يساعد التقدم التكنولوجي والتنوع المستشارين الماليين على إيجاد فرص نمو جديدة ، وفقًا لمؤتمر LPL Focus 2019 لهذا العام. بدءًا من برامج التوظيف الأكثر شمولًا وحتى تحسين فرص العملاء ، يتمتع المستشارون بفرص أفضل من أي وقت مضى للتواصل مع العملاء المحتملين وتحقيق الدخل من أعمالهم ومساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم.
المزيد من التنوع يساوي الفرص الجديدة
وإدراكًا للحاجة إلى ممارسات تجارية أكثر شمولًا عبر الخدمات المالية ، أبرزت Focus 2019 أهمية جذب مستشارين من مجموعة واسعة من الخلفيات وإنشاء برامج لاكتساب المواهب مصممة خصيصًا مع مراعاة التنوع. تميز المؤتمر أيضًا بجلسات استطلاعية تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات من أجل التوظيف والتواصل بشكل أصلي مع مستثمرين من أصول أمريكية من أصل أفريقي ، من أصل إسباني ، ومثليي الجنس ، ومثلي الجنس.
تقول كاثلين زميتيس ، نائبة الرئيس الأولى للتنوع والاستشارات في LPL المالية: "لدينا الفرصة والمسؤولية لأن نكون وكلاء للتغيير الإيجابي في صناعتنا". "نأمل في تمكين مستشارينا في العمل الذي يقومون به ، ومساعدة المزيد من المستثمرين على الوصول إلى مشورة مالية موضوعية من مستشار موثوق به." ولمزيد من الدعم لهذه الجهود ، قدمت LPL مجموعة من الأدوات المصممة لمساعدة المستشارين على الوصول إلى أسواق جديدة. كما وفرت فرص التواصل للمستشارين من مختلف المجموعات إلى جانب أعضاء فريق القيادة LPL.
الحلول التقنية المعززة تعزز النتائج
مع الإبلاغ عن PWC أن نهوض شركات fintech يعيد تشكيل صناعة الخدمات المالية ويضع ما يصل إلى 22 ٪ من الأعمال التقليدية لإدارة الأصول وإدارة الثروات في خطر بحلول عام 2020 ، أكدت Focus 2019 على أن اعتماد حلول رقمية جديدة يمكن أن تعزز الاتصالات وتوفر سبل إضافية ل نمو. بصفتها المتحدث الرئيسي في الجلسة الاستكشافية حول الجيل الرائد ، سلط ويني صن ، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة Sun Group Wealth Partners ، الضوء على إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق وصول المستشارين والتواصل مع العملاء المحتملين بطريقة أكثر مباشرة.
كان اتجاه جيل القيادة هذا أحد الحلول العديدة المستوحاة من التكنولوجيا التي تم عرضها خلال المؤتمر. ركز آخرون على زيادة الكفاءة وتقليل الوقت الذي يقضونه في المهام غير الأساسية. مع قيام LPL بالإبلاغ عن أن المستشارين يقضون أكثر من 40٪ من وقتهم في المهام الإدارية ، فإن تبني حلول مثل أدوات الرسائل النصية المتوافقة مع SEC و FINRA يمكن أن يوفر الوقت لمتابعة فرص عمل جديدة.
شرحًا أن هذه الأنواع من الحلول يمكن أن "تحول كيف تقضي وقتهم" ، شدد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة LPL دان أرنولد على الحاجة إلى تبسيط سير عمل المستشار من خلال حلول مثل منصة ClientWorks التابعة لـ LPL. مصممة لمساعدة المستشارين على فتح حسابات جديدة مع 30 ٪ أقل من الحقول المطلوبة ، يمكن لهذه الأنواع من الحلول تقصير كبير في مقدار الوقت اللازم لعملاء جدد على متن الطائرة.
أسهل تسييل يساعد المستشارين تنجح
تساعد التكنولوجيا أيضًا في تبسيط عملية اكتساب ممارسات أخرى ، وتوفير فرص نمو إضافية في هذه العملية. مع الإصلاح الضريبي والممارسات التنظيمية التي تركز على الأعمال التجارية والتي تؤدي إلى زيادة الاهتمام بالاندماجات والاستحواذات في السنوات الأخيرة ، فإن الحلول الشاملة مثل تلك التي تقدمها LPL يمكن أن تجعل من السهل التنقل عبر كل مرحلة من مراحل عملية الاندماج والاستحواذ بما في ذلك التقييم وهيكلة الصفقات.
وقال جريج كورنيك ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ورئيس قسم الاستشارات المالية في شركة إل بي إل المالية: "نريد أن نكون قادرين على الحصول على أكبر قدر ممكن من العمل والتعقيد من لوحات المستشارين ، حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الأساسية".. بالإضافة إلى المساعدة في عمليات الاستحواذ ، تقدم LPL أيضًا مجموعة من حلول تسييل الأموال ، بما في ذلك الوصول إلى رأس المال والموارد لمساعدة المستشارين على تسييل أعمالهم في حالة الخروج غير المخطط له.
مع التركيز على أهمية الجمع بين الحلول التي تركز على التكنولوجيا مع زيادة الالتزام بالتنوع ، أكدت Focus 2019 على الكيفية التي يمكن بها للمستشارين الاستفادة من التكنولوجيا والإدماج لخلق نمو لأنفسهم وعملائهم.
