يعود عمال مناجم الذهب إلى الحياة بعد سبات طويل ويمكن أن يكافئوا أخطاء الذهب وغيرها من الثيران بعوائد ممتازة في الأشهر المقبلة. قد تكون مكاسب القطاع واسعة النطاق ، مع المشاركة على جميع مستويات الرسملة وإمكانية أقوى المكونات في تسجيل أعلى مستوياتها في ست سنوات وسبع سنوات. والأفضل من ذلك ، أنه لا يوجد اندفاع للبدء في التداول لأن صناديق التعدين الرئيسية تتداول الآن في مقاومة ويمكن أن تقدم إدخالات أكثر فائدة بأسعار أقل.
يتم تداول العقود الآجلة للذهب فوق 1.350 دولار للمرة الأولى منذ فبراير 2019. والأهم من ذلك ، فقد أكملت الآن نموذج قاعدة لمدة ست سنوات من شأنه أن ينطلق إشارات الشراء الرئيسية عندما يرتفع الارتفاع فوق أعلى مستوى 2018 بالقرب من 1400 دولار ، أو 130 دولارًا على SPDR Gold Trust (GLD). ومع ذلك ، قد يستغرق الخروج وقتًا للتوسع ، مما يسمح لهواة القطاع بوضع أوامر حد على مستويات أقل على الصناديق الكبرى أو عمال المناجم المفضلين لديهم.
TradingView.com
تم طرح VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) للجمهور في منتصف ثلاثين دولارًا في مايو 2006 ودخل نطاقًا ضيقًا للتداول ، قبل اندلاع الاختراق في عام 2007 والذي بلغ 56.87 دولارًا في مارس 2008. وتحطمت مع الأسواق العالمية خلال الانهيار الاقتصادي ، ووصلت في أدنى مستوى له على الإطلاق في منتصف سن المراهقة ، قبل موجة التعافي في عام 2009 التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في نهاية العام. اندلع الصندوق في الربع الأخير من عام 2010 وتراجع إلى نمط متقلب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في الستينيات دولارًا العليا في سبتمبر 2011.
يشير انهيار عام 2012 إلى بداية انخفاض متعدد السنوات استمر حتى نهاية يناير 2016 عند 12.40 دولار. سجل الصندوق صعودًا قويًا بشكل استثنائي في صيف عام 2016 ، بأكثر من الضعف في السعر إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات في 30 دولارًا أقل. تم تحديد حركة السعر منذ ذلك الوقت بين أعلى وأدنى مستوياتها في عام 2016 ، بينما نحت النمط منذ عام 2017 خط اتجاه طويل من أعلى مستوياته إلى حد ما.
وصل الارتداد الأخير إلى مستوى المقاومة للمرة الخامسة ، مما زاد من احتمالات حدوث كسر في نفس الوقت الذي وصلت إليه السلعة الأساسية. يكمن الهدف الصعودي الأول عند أعلى مستوياته في عام 2016 ، حيث يقدم ربحًا محتملًا بنسبة 33٪ بعد الاختراق ، لكن مؤشر الاستوكاستك الشهري قد دخل في دورة بيع ، متوقعًا أن الوقت مبكر جدًا لشراء الصندوق أو المكونات الشعبية. نتيجة لذلك ، من المنطقي أن نجلس على أيدينا وننتظر انخفاض الأسعار.
TradingView.com
دخلت VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) البورصات العامة بسعر 104 دولارات في نوفمبر 2009 وتجاوزت 118.76 دولار بعد شهر. لقد أوضح مستوى المقاومة هذا في سبتمبر 2010 وانفجر في الاتجاه الصعودي ، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق عند 179.44 دولار في ديسمبر. نحت الصندوق نمطًا تصاعديًا في سبتمبر 2011 وانهار ، ودخل في اتجاه هبوطي حاد أدى إلى تقسيم سهم واحد مقابل أربعة في يوليو 2013.
وصل سعر الصندوق إلى 16.87 دولارًا في يناير 2016 ، وتحول صعوديًا بشكل حاد في أغسطس ، حيث وصل إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات في أدنى مستوى له وهو 50 دولارًا. حركة السعر الهابطة منذ ذلك الوقت قد قطعت سلسلة طويلة وكسول من القيعان المنخفضة والأدنى بشكل هامشي والتي حافظت على مستوى تصحيح ارتداد 0.618 ، مما أبقى دفعة الشراء الصعودية لعام 2016 في اللعب. ومع ذلك ، بخلاف GDX ، من الصعب رسم خط اتجاه أعلى مستوياته يحدد مستوى اختراق ضيق.
يظهر مؤشر الاستوكاستك الشهري على دورة بيع أكثر تقدمًا من الصندوق ذي الحد الأقصى وقد انخفض الآن في النصف السفلي من اللوحة. هذه منطقة "لا شراء" لأنها تتوقع أن الأسعار ستنخفض أكثر عندما يقترب المؤشر من خط ذروة البيع. إذا أخذناها مع خط الاتجاه المفقود ، فمن المنطقي تجنب عمال المناجم المبتدئين باستثناء قادة المجموعة ، على الأقل حتى يصل الصندوق إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 شهرًا (EMA) في منتصف 30 دولارًا.
الخط السفلي
تحولت شركات تعدين الذهب إلى ارتفاع تعاطفًا مع عقود الذهب الآجلة وقد تصل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في الأشهر المقبلة.
