ما هي جمعية التخطيط المالي
جمعية التخطيط المالي (FPA) هي منظمة مهنية مقرها الولايات المتحدة تم تشكيلها في عام 2000 وتساعد أفراد الجمهور في العثور على المخططين الماليين الأخلاقيين والموضوعيين الذين يركزون على العملاء. تم تشكيل FPA نتيجة لشراكة بين معهد المخططين الماليين المعتمدين والرابطة الدولية للمخططين الماليين.
كسر أسفل جمعية التخطيط المالي
تقوم جمعية التخطيط المالي (FPA) بتثقيف الجمهور من خلال الندوات والأدب والندوات عبر الإنترنت حول أهمية التخطيط المالي وفوائد استخدام المخطط المالي الاحترافي.
يجب على أعضاء FPA اتباع مدونة أخلاقيات المنظمة ، والتي تتطلب من المخططين الماليين تقديم خدماتهم بنزاهة وموضوعية وكفاءة وسرية ونزاهة واحترافية وعناية. يجب أن يكون الأعضاء صادقين وغير متحيزين مع عملائهم ، ويجب عليهم تقديم المشورة المالية التي هي في مصلحة العميل ، وليس المستشار ، في مصلحة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يقدموا المشورة في المجالات التي لا يتمتعون فيها بالكفاءة ، ويجب عليهم الموافقة على توسيع خبرتهم المهنية باستمرار.
يجب على أعضاء FPA تقديم مشورة محايدة وشاملة والكشف للعملاء أي تضارب محتمل في المصالح. لا يمكنهم الكشف عن معلومات العميل دون إذن ، ويجب أن يتصرفوا دائمًا بطريقة تنعكس بشكل كبير على مهنة التخطيط المالي.
يوفر FPA أداة بحث مجانية عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد في العثور على مخطط مالي أخلاقي. تحتوي FPA على فصول إقليمية تسهل التفاعل الشخصي بين المخططين الماليين ، وتربط فصول الطلاب في الجامعات المخططين الماليين المستقبليين بأخرى تعمل بالفعل في هذا المجال.
