تسببت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ضغط أسعار النفط طوال عام 2019. ونتيجة لذلك ، اتخذت أسهم الطاقة ، التي تتبع عادة أداء السلع ، عباءة لا تحسد عليها في القطاع الأسوأ أداء في سوق الأسهم حتى الآن هذا العام - حيث عادت بنسبة 0.94 ٪ مقارنة إلى مكاسب السوق الأوسع بنسبة 18.49 ٪.
ومع ذلك ، تراجعت المخاوف بشأن النمو يوم الجمعة إلى حد ما بعد ظهور أنباء حول اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين - المرحلة الأولى التي يطلق عليها اسم - في الظهور بعد يومين من الاجتماعات رفيعة المستوى. تشمل الصفقة المبدئية واشنطن وقف الرسوم الجمركية على السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار مقابل شراء بكين ما قيمته 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية بالإضافة إلى التخلي عن نقل التكنولوجيا.
تلقت أسعار النفط الخام أيضًا دعمًا لتقارير تفيد بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم صاروخي قبالة سواحل المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من الهجوم الذي شنته طائرة بدون طيار على منشأة نفطية سعودية رئيسية أدى إلى حدوث اضطراب كبير في إنتاج النفط العالمي ، مما يذكر المستثمرين بأن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لا تزال مرتفعة مع احتمال إرسال أسعار النفط إلى الارتفاع في غضون مهلة قصيرة.
وقال تاماس فارجا المحلل في بي في إم أويل أسوشييتس لصحيفة وول ستريت جورنال "من الواضح أن هذه القفزة كانت أقل بكثير من تلك التي رأيناها بعد أن تعرضت منشآت النفط السعودية لهجوم." وأضاف فارغا "لكن مع ذلك ، لا يزال هذا بمثابة تذكير صارخ بأن الشرق الأوسط ليس سوى جزء سلمي من العالم. أعتقد أن رد الفعل على الأسعار منطقي للغاية".
يجب على أولئك الذين يرغبون في الحصول على أسعار النفط المرتفعة في الأيام والأسابيع المقبلة التفكير في تداول هذه الصناديق الثلاث المتداولة في البورصة (ETFs) والتي توفر التعرض لبعض أكبر شركات الغاز والنفط في الولايات المتحدة. من الناحية الفنية ، يبدو أن كل صندوق يقوم بنقش نمط قاع بالقرب من دعم الرسم البياني الرئيسي. أدناه ، نراجع مقاييس كل مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) ونشير إلى فرص التداول التكتيكية.
Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX)
مع صافي أصول يبلغ 293.89 مليون دولار ، تهدف مؤسسة Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر Energy Select Sector Index - وهو مؤشر يتكون من شركات الطاقة الأمريكية الكبيرة ، خاصة في مجال النفط ، الغاز وصناعة الوقود المستهلك. يناسب الصندوق ، من خلال استخدامه للرافعة المالية ، المتداولين النشطين الذين يريدون رهانًا صعوديًا قويًا على أسماء شركات الطاقة الرائدة مثل Exxon Mobil Corporation (XOM) و Chevron Corporation (CVX). يساعد فلس واحد ضيق ينتشر مع دوران يومي كبير لأكثر من مليوني سهم على تقليل تكاليف التداول والانزلاق ، في حين تتناسب نسبة المصروفات الخاصة بـ ETF البالغة 1.09٪ مع الصناديق الأخرى التي تستخدم منتجات مشتقة لتحقيق عوائد محددة. تقدم ERX عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.80٪ وتراجعت بنسبة 66.31٪ هذا العام اعتبارًا من 14 أكتوبر 2019.
يبدو أن القاع المزدوج المحتمل يتشكل على الرسم البياني ERX عند مستوى 12.70 دولار ، مع إيجاد المنطقة أيضًا دعمًا من قاع السوق الهبوطي لعام 2018. يجب على أولئك الذين يتاجرون التفكير في وضع أمر لجني الأرباح بالقرب من 19 دولارًا ، حيث يواجه السعر مقاومة من أعلى مستوى تأرجح في شهر سبتمبر ومعدل حركة بسيط لمدة 200 يوم (SMA). الحد من مخاطر الجانب السلبي عن طريق وضع حد أدنى أدنى مستوى لهذا الشهر عند 12.90 دولار. تقدم التجارة نسبة مخاطرة / مكافأة مواتية تقارب 1: 3 ، على افتراض أن سعر الإغلاق يوم الجمعة 14.49 دولار (ربح 4.51 دولار للسهم مقابل 1.60 دولار للسهم الواحد).
iShares US معدات وخدمات النفط ETF (IEZ)
لدى iShares US Oil Equipment & Services ETF (IEZ) هدف استثماري لتتبع أداء مؤشر داو جونز الولايات المتحدة Select Oil Services & Services Services. تحمل أكبر 10 مخصصات ، في سلة من 37 حيازة ، ترجيحًا مشتركًا يزيد عن 70٪ ، مما يجعل الصندوق مركزًا نسبيًا. يتصدر عملاق معدات الطاقة في هيوستن شلمبرجير المحدودة (SLB) وشركة هاليبرتون (HAL) أعلى مخصصات الأسهم الفردية بنسبة 21.64 ٪ و 17.12 ٪ على التوالي. تتيح رسوم إدارة ETF البالغة من العمر 13 عامًا والتي تبلغ 0.42٪ من متوسطها ، للمتداولين المتأرجحين أن يشغلوا مركزًا لعدة أسابيع دون دفع تكاليف الحجز الماصة. وفي الوقت نفسه ، سيولة حجم الدولار من حوالي 1 مليون دولار وثلاثة في المائة في المتوسط انتشار أيضا تلبية لاستراتيجيات قصيرة الأجل. اعتبارًا من 14 أكتوبر 2019 ، تمتلك IEZ أصولًا تحت الإدارة (AUM) تبلغ 81.89 مليون دولار ، وتحقق عائدًا بنسبة 2.43٪ لكنها خاب أملها من مقدمة الأداء ، حيث انخفضت بنسبة 55.04٪ على أساس سنوي (YTD).
وصل قاع مؤشر IEZ لشهر أكتوبر خلال ثمانية سنتات فقط من قاع أواخر أغسطس / آب منذ بداية ارتفاعه بنسبة 4٪ عن المستوى في جلسة تداول يوم الجمعة وسط تطورات اليوم المذكورة أعلاه. تنطوي الحركة الصعودية على إمكانية إنشاء نموذج قاع مزدوج حيث يقوم البائعون القصيرون بشراء مراكزهم. يجب على التجار الذين يقررون الشراء شراء أمر وقف الخسارة تحت قاع 2019 منذ بداية العام عند 16.11 دولار ، والبحث عن العودة إلى أعلى مستوى في الشهر الماضي أقل بقليل من 21 دولارًا. قم بإدارة المخاطر عن طريق تحريك نقاط الوقف إلى التعادل إذا أغلق السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا.
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
تم تصميم ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) ، الذي تم إنشاؤه في عام 2007 ، لتحقيق مضاعفة العائد اليومي لمؤشر داو جونز الأمريكي للنفط والغاز. يوفر الصندوق الذي تبلغ قيمته 71.40 مليون دولار للمتداولين تعرضًا ممتازًا لشركة إكسون وشيفرون ، نظرًا لترجيحات كل منهما بنسبة 24.11٪ و 17.63٪ في المؤشر الأساسي. رسوم الإدارة السنوية بنسبة 0.95 ٪ تجعل ETF غالية في الاحتفاظ بها ؛ ومع ذلك ، فإن تكاليف التداول أكثر أهمية بسبب المهمة التكتيكية قصيرة الأجل للصندوق. على هذا الصعيد ، تتفوق DIG بمتوسط انتشار قدره 0.07 ٪ وحجم التداول اليومي لأكثر من 150،000 سهم. مثل جميع الصناديق المخصصة التي تعيد التوازن يوميًا ، قد تنحرف العوائد طويلة الأجل عن الرفع المعلن عنه بسبب تأثير المضاعفات. اعتبارًا من 14 أكتوبر ، 2019 ، يبلغ حجم مبيعات DIG 71.40 مليون دولار أمريكي ويتداول على انخفاض بنسبة 52٪ منذ بداية العام. عائد أرباح محترم بنسبة 2.70 ٪ يعوض إلى حد ما العائد المخيب للآمال للصندوق.
وجد سعر سهم DIG دعما حاسما بالقرب من أدنى مستوياته السابقة (ديسمبر 2018 وأغسطس 2019). يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أقل من 50 ، مما يتيح مساحة كبيرة للارتفاع قبل التعزيز. يجب أن يهدف المتداولون الذين يتوقعون المزيد من عمليات الشراء هذا الأسبوع إلى جني الأرباح عند إعادة اختبار قدرها 27 دولارًا ، حيث تتعرض مؤسسة التدريب الأوروبية لمقاومة علوية من أعلى مستوى له في 16 سبتمبر و SMA لمدة 200 يوم. قم بحماية رأس المال من خلال وضع حد إما تحت قاع التأرجح لهذا الشهر أو أسفل قاع شهر أغسطس.
StockCharts.com
