لم يستثمر المستثمرون في مخزونات النفط والغاز الكثير هذا العام. المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حافظت على هذا القطاع. بصرف النظر عن ارتفاعات الأسعار على المدى القصير ، فإن التوترات في الشرق الأوسط الناجمة عن هجمات الطائرات بدون طيار وهجمات ناقلات النفط لم تساعد في الشعور أيضًا.
مع ذلك ، عاد صيادي الصفقات إلى القطاع يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية. تقلصت المخزونات بمقدار 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي ، متجاوزة الانخفاض الذي توقعه محللون والذي بلغ 1.7 مليون برميل. وقال مات سميث من كليبرداتا لرويترز بعد الاصدار "ساعدت قفزة في نشاط التكرير وصافي واردات متواضعة مستمرة في تحقيق السحب الاول لمخزونات النفط في ستة أسابيع."
بالنظر إلى المستقبل ، يمكن للمجموعة أن تضيف إلى مكاسب الأمس إذا قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتمديد خفض الإنتاج أو قررت الحد من إنتاج الإمداد أكثر عندما تجتمع المجموعة اليوم في فيينا. علاوة على ذلك ، نمت التكهنات بأن مجموعة منفصلة من كبار منتجي النفط - المعروفة باسم أوبك + - ستوافق على تعميق تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميًا بمقدار 500،000 برميل آخر.
على أولئك الذين يتوقعون استمرار الانتعاش في مخزونات النفط والغاز أن يفكروا في قادة شركات التجارة ، Pioneer Natural Resources Company (PXD) و Devon Energy Corporation (DVN) ، إلى جانب واحد من أكبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لتغطية القطاع - مؤسسة SPDR S&P لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ETF (XOP). أدناه ، نلقي نظرة أكثر تعمقا على كل منها ونعمل من خلال العديد من أفكار التداول التكتيكية.
شركة الموارد الطبيعية الرائدة (PXD)
برأسمال السوق البالغ 21.62 مليار دولار ، تستكشف Pioneer Natural Resources وتنتج النفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز ، مع عمليات في جميع أنحاء جنوب ووسط الولايات المتحدة. أعلنت شركة الطاقة العملاقة ومقرها تكساس عن تحقيق ربح للسهم في الربع الثالث (EPS) بلغ 1.99 دولار ، أي أقل من تقديرات وول ستريت البالغة 2.02 دولار. وفي الوقت نفسه ، تراجعت الإيرادات بنسبة 6.1 ٪ على أساس سنوي. ذكرت الإدارة انخفاض أسعار الطاقة للنتائج الفصلية الباهتة. على الجانب الإيجابي ، ارتفع صافي الإنتاج للفترة بنسبة 9.6 ٪ مقارنة بالربع السابق. اعتبارًا من 5 ديسمبر 2019 ، يقدم سهم Pioneer Natural Resources عائدًا بنسبة 1.43٪ ويتداول بشكل ثابت على مدار العام.
منذ بلوغ القاع في أوائل شهر أغسطس ، ارتفع سعر سهم منتج النفط إلى أعلى قليلاً. يوفر التراجع المنظم في نوفمبر إلى خط اتجاه مدته أربعة أشهر نقطة دخول مناسبة للمتداولين المتأرجحين. يجب على أولئك الذين يشترون ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 5.68٪ من منطقة الدعم هذه تحقيق أرباح عند 145 دولارًا ، حيث قد يواجه السعر مقاومة أفقية من خط اتجاه مدته 12 شهرًا. تطبيق إدارة المخاطر عن طريق وضع أمر إيقاف الخسارة دون 125 دولارًا ورفعه إلى نقطة التعادل إذا أغلق الصندوق أعلى خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث المتماثل الأوسع.
شركة ديفون للطاقة (DVN)
Devon Energy هي شركة استكشاف وإنتاج مستقلة لها أصول رئيسية تقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وكندا. قامت الشركة التي تبلغ من العمر 48 عامًا بضخ 148،000 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا في ربع سبتمبر لتحقيق مفاجأة في الأرباح بنسبة 36.8٪ للفترة. وتتوقع 2019 نمو الإنتاج للعام بأكمله حوالي 20 ٪. من وجهة نظر التقييم ، تتداول الشركة بما يزيد عن 13 ضعفًا من الأرباح المتوقعة ، أي أقل بكثير من متوسط مضاعفها لمدة خمس سنوات البالغ حوالي 32 مرة. تبلغ القيمة السوقية لسهم Devon Energy 8.6 مليار دولار أمريكي ، وتراجع سنوي بنسبة 3.86٪ (YTD) اعتبارًا من 5 ديسمبر 2019. ويحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 1.68٪.
تم تأكيد قاع مزدوج صغير على مخطط ديفون في أوائل نوفمبر. في الوقت نفسه ، تشكل تباعد صعودي بين مؤشر القوة النسبية (RSI) والسعر لإضافة قناعة إلى النموذج. خلال شهر نوفمبر ، تماسك السهم ، حيث وجد الدعم من خط الرقبة السفلي السفلي. يجب على التجار الذين يتخذون مركزًا طويلًا عند المستويات الحالية تعيين أمر جني الأرباح بالقرب من 25 دولارًا - قد يواجه سعر المنطقة مقاومة من خط الاتجاه الهبوطي الذي يمتد إلى أواخر أبريل. هناك نقطة توقف عند أدنى مستوى في 3 ديسمبر عند 21.09 دولار ، وتوفر نسبة مخاطرة / مكافأة تبلغ حوالي 1: 2 ، على افتراض أن سعر الإغلاق يوم 22.39 دولار يوم الأربعاء (ربح 2.61 دولار للسهم مقابل 1.31 دولار للسهم الواحد).
SPDR S&P استكشاف وإنتاج النفط والغاز ETF (XOP)
تأسست في عام 2006 ، SPDR S&P Oil & Gas Exploration and Production ETF لديها تفويض استثمار لتوفير عائدات مماثلة لمؤشر S&P Oil & Gas Exploration & Select Select Industry Index. يستثمر الصندوق قاعدة أصوله البالغة 1.68 مليار دولار في مزيج من أسماء الصناعة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، مما يوفر للمستثمرين تعرضًا جيدًا عبر المساحة. الشركات المعروفة في أكبر 10 شركات قابضة تابعة لمؤسسة التدريب الأوروبية تشمل مورفي أويل كوربوريشن (MUR) ، وشركة فاليرو للطاقة (VLO) ، وفيليبس 66 (PSX). التجارة الحكيمة ، وهو متوسط انتشار قرش ، إلى جانب دوران أكثر من 25 مليون سهم ، يجعل الصندوق رائدا في هذا القطاع. تجعل نسبة المصاريف المعتدلة 0.35٪ أيضًا فترات عمل أطول. اعتبارًا من 5 كانون الأول (ديسمبر) 2019 ، حقق XOP عائدًا بلغ 1.49٪ وتراجع بنسبة 23.75٪ منذ بداية العام.
دافعت أسهم XOP عن الدعم البالغ 20.50 دولار منذ أواخر أغسطس. انهار الصندوق في البداية دون هذا المستوى في 3 ديسمبر ، لكنه سرعان ما عاد إلى منطقة الدعم يوم الخميس ، مما يشير إلى احتمال حدوث انهيار مزيف. علاوة على ذلك ، شكلت الأيام الثلاثة الماضية نموذج شمعدان عكسي صعودي يشبه إلى حد بعيد نجمة الصباح. يجب على التجار الذين يدخلون هنا أن يستهدفوا تحركًا يصل إلى 25 دولارًا ، حيث قد يواجه السعر رياح معاكسة من قاع التأرجحات المسجلة في شهر يونيو وتراجع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA). اخرج من الصفقة إذا فشل الصندوق في الثبات فوق قاع نمط نجمة الصباح عند 19.90 دولار.
StockCharts.com.
