دان ريان

• الشركة: Sincerus AdvisoryJob العنوان: إدارة الشركاء الشهادات: CFP®

تجربة

دان شريك إداري في Sincerus الاستشارية ، LLC. يتمتع Dann بأكثر من 12 عامًا من الخبرة في توفير التخطيط المالي الشامل للأفراد ذوي القيمة العالية.

تخرج دان من الجامعة في بوفالو ، وهي جامعة ولاية نيويورك حاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد. استغل وقته هناك لمتابعة دورة سريعة للحصول على درجتي الدراسة في أربع سنوات مجتمعة من الدراسة. وكان أيضًا عضوًا في Delta Sigma Pi ، وهي أخوة أعمال وطنية.

بعد المدرسة العليا ، كان دان زميلًا في مكتب براونسون وريهموس وفوكس وورث بنيويورك ، وهو مستشار استثمار مسجل بقيمة 10 مليارات دولار. هناك مارس في جميع جوانب إدارة الثروات ، بما في ذلك إدارة الاستثمار ، والتخطيط العقاري ، وإدارة المخاطر ، والتخطيط الضريبي. كما شغل منصب عضو في لجان الاستثمارات البديلة والأسهم الخاصة على مستوى الشركة.

في عام 2009 ، انضم Dann إلى RCL Advisors، LLC كمدير. RCL Advisors هي شركة استشارية مستقلة مملوكة ملكية خاصة لها مهمة تقديم معلومات غير منحازة ومشورة مستقلة لمساعدة العملاء في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. مع وجود أكثر من 1.6 مليار دولار من الأصول ، من المعترف به أن RCL Advisors واحدة من أفضل شركات إدارة الثروات في البلاد.

يعمل دان في مجلس إدارة الشطرنج في المدارس ، وهو مؤسسة غير ربحية توفر برامج الشطرنج للشباب ذوي الدخل المنخفض في مدينة نيويورك. منذ عام 1986 ، استخدموا لعبة الشطرنج لتعزيز التنمية الفكرية والاجتماعية لأكثر من 500000 طالب.

تمنحه الخلفيات المهنية والتعليمية الفريدة لـ Dann القدرة على تقييم أهداف العميل وتطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهدافها. لقد عمل دائمًا بصفته "معفاة من الرسوم" ، ولم يتلق أي عمولات ، حتى يكون لديه الاستقلال لمواءمة اهتماماته مع مصالح عملائه. إن هدفه هو تقديم المشورة السليمة والنزيهة التي تناسب احتياجات العملاء ، وسيظل ذلك دائمًا.

التعليم

حصل دان على درجة البكالوريوس في الآداب وماجستير الآداب في الاقتصاد من جامعة بوفالو.

اقتباس من دان ريان

"دان هو مخطط مقيم في مدينة نيويورك مع التركيز على مساعدة المتعلمين مدى الحياة على تحديد وفهم وتحقيق أهدافهم المالية. دعني أساعدك في الاستفادة من أكبر رصيد لديك ، هو الدافع الذاتي لك ".