يتطلب العثور على إجمالي نسبة الربح أو الخسارة على محفظة بعض العمليات الحسابية البسيطة. أولاً ، يجب أن تفهم كيف يمكن العثور على النسبة المئوية للمكاسب أو الخسائر على أمان فردي.
إيجاد صافي الأرباح أو الخسائر
للعثور على صافي الربح أو الخسارة ، قم بطرح سعر الشراء من السعر الحالي وقسم الفرق على أسعار شراء الأصل. على سبيل المثال ، إذا اشتريت سهمًا اليوم مقابل 50 دولارًا ، ويبلغ سعر السهم غدًا 52 دولارًا ، فستكون ربح النسبة المئوية 4٪ (/ 50 دولارًا).
يتطلب العثور على عائد يومي على محفظتك طريقة مختلفة. نظرًا لأن الأسهم عادةً ما يكون لها أسعار شراء مختلفة ، فقد لا تكون ربح النسبة المئوية في أحد الأوراق المالية مساوياً لنسبة مئوية مساوية في ربح آخر. إن مجرد إضافة النسب المئوية الفردية لن يمنحك مقياسًا دقيقًا لعائد المحفظة.
حساب النسبة المئوية لعائد محفظتك
عن طريق ضبط الطريقة المذكورة أعلاه للعثور على عائد السهم ، يمكنك العثور على النسبة المئوية لعائد المحفظة. بدلاً من استخدام سعر الشراء والقيمة الحالية للسهم ، ستقوم بحساباتك استنادًا إلى إجمالي قيمة محفظتك. على سبيل المثال ، في 1 يونيو ، تبلغ قيمة محفظتك 14500 دولار. بعد أسبوع من نشاط السوق ، ترتفع قيمة محفظتك إلى 15،225 دولارًا. نسبة العائد على محفظتك للأسبوع هي 5٪ (/ 14،500 دولار).
