بوب رال

• الشركة: Rall Capital ManagementJob العنوان: PrincipalCertifications: CFP®

تجربة

من خلال مهنة تمتد لأكثر من 25 عامًا في صناعة الخدمات المالية ، يتمتع Bob Rall ، CFP® ، بشغف لمساعدة الأسر على تحقيق عائد أفضل على الحياة من خلال التخطيط المالي الشامل وإدارة الاستثمار.

بدأ بوب حياته المهنية في شركة Prudential Insurance ثم التحق بعد ذلك بشركة Dean Witter للسمسرة في Cocoa Beach ، فلوريدا. سرعان ما أدرك أنه على الرغم من تمتعه بالعلاقات التي طورها مع العملاء ، فقد شعر بازدراء لثقافة وول ستريت. في عام 2000 ، انضم إلى شركة مستقلة للتخطيط المالي وإدارة الرسوم للاستثمار فقط ، وفي عام 2004 ، أطلق شركته المستقلة المستقلة ذات الرسوم فقط Rall Capital Management.

في حين تركز معظم الشركات الاستشارية على العملاء ذوي القيمة العالية ، فإن Rall Capital Management تقدم خدماتها إلى مجموعة تعاني من نقص الخدمات ، وهي ما يسمى "بالثراء الجماعي". هذه هي أسر أكثر الوسائل المتواضعة مع مساحة أقل للخطأ عند التخطيط المالي العقود الآجلة وإدارة محافظهم الاستثمارية. يجد بوب امتنانه في تقديم خدمات التخطيط المالي وإدارة الاستثمار التي يحتاجون إليها لتحقيق كل ما يريدون في الحياة.

بوب هو محترف مالي معتمد وعضو في جمعية التخطيط المالي (FPA) والرابطة الوطنية للمستشارين الماليين الشخصيين (NAPFA). وهو كاتب مشارك في مجلة التخطيط المالي وعمل في مجموعة متنوعة من المناصب التطوعية لدى FPA.

بعيدًا عن المكتب ، يعد كل من بوب وزوجته جينا من الأعضاء النشطين في مجتمع الجري المحلي. وقد دفعه شغفه بالركض إلى الخدمة في فريق Space Coast Runners ، وهي مجموعة لا تبغي الربح تشجع اللياقة البدنية من خلال الجري والمشي. بالإضافة إلى ذلك ، يشارك بوب وجينا وأطفالهم البالغين ، آدم وجينا ، بعمق في برنامج الألعاب الأولمبية الخاصة في مقاطعة بريفارد. أصبحت العلاقات التي طورتها العائلة من خلال البرنامج جزءًا قويًا من حياتهم.

مجالات الخبرة:

• إعداد الموازنات وإدارة الديونإدارة الاستثماراتتخطيط التقاعدالضمان الاجتماعي والتخطيط للرعاية الطبيةإستراتيجيات تقليل الضرائب إلى الحد الأدنىتخطيط التعليمتحليل وإرشادات التأمينتخطيط الدولة

التعليم

حصل بوب على درجة البكالوريوس في الاتصالات من جامعة أوهايو وتعيين المخطط المالي المعتمد (R) من كلية التخطيط المالي.

اقتباس من بوب رال

"على الرغم من أهمية عائد الاستثمار ، فإننا نعتقد أنه من المهم الحصول على" عائد على الحياة "أفضل."