تراجعت أسهم بنوك الاستثمار مع المستثمرين في عام 2018 ، حيث ظهرت مخاوف بشأن تباطؤ الأرباح الناتجة عن تباطؤ نمو القروض وتضييق هوامش الربح بسبب زيادة تكاليف الودائع.
وقال جيفري جوندلاش الرئيس التنفيذي لشركة DoubleLine Capital لـ CNBC في شهر أكتوبر: "البنوك تعمل بشكل رهيب لأن حجم القروض من المرجح أن يتقلص حيث نرى أسعار الفائدة ترتفع لأن من الصعب على الناس تحمل أسعار أعلى". لقد ألقت الحرب التجارية التي دامت ما يقرب من عام بين الولايات المتحدة والصين ، وكذلك الصداع الذي يفضي إلى صفقة خروج بريطانيا قابلة للتطبيق ، بظلالها على القطاع المالي الذي كان محبوبًا في السابق.
على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي) من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2019 ، من المتوقع أن يظل نشاط الاندماج والاستحواذ قويًا بسبب استمرار نمو أرباح الشركات ، وإن كان بوتيرة أبطأ ، وقرب كل الوقت انخفاض أسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تستمر العروض العامة الأولية (IPOs) ، وتحديداً من جانب شركات التكنولوجيا ، في تعزيز أرباح البنوك الاستثمارية في العام المقبل ، مع تفكير متاعب الركوب Uber Technologies Inc. و Lyft Inc. في طرح أسهمها في السوق.
يجب على التجار الذين يعتقدون أن عمليات البيع المكثفة الأخيرة في أسهم البنوك الاستثمارية مبالغ فيها أن يستكشفوا الفرص التجارية في هذه المؤسسات المالية ذات الثقل الكبير.
مجموعة جولدمان ساكس (GS)
إن مجموعة Goldman Sachs Group، Inc. (GS) ، التي تأسست عام 1869 ، هي بنك استثماري عالمي متخصص في تداول الأوراق المالية وإدارة الاستثمار وخدمات العملاء المؤسسية. الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها تحقق 40٪ من صافي الإيرادات خارج منطقة الأمريكتين. تبلغ القيمة السوقية لسهم بنك جولدمان ساكس 62.96 مليار دولار أمريكي ، وتقدم عائد أرباحًا بنسبة 1.87٪ إلى الأمام وتراجع 32.33٪ منذ بداية العام حتى تاريخ 20 ديسمبر 2018.
بدأ سعر سهم الشركة المالية يتجه نحو الانخفاض من منتصف أبريل ، مع تسارع الانخفاض خلال شهري نوفمبر وديسمبر. على الرغم من أن الرسم البياني لسهم Goldman يبدو ضعيفًا ، إلا أن السعر يقع حاليًا على خط الاتجاه السفلي لنمط الوتد الهابط الذي قد يوفر منطقة دعم تنطلق منه الانعكاس. لتجنب التقاط سكين السقوط ، يجب على التجار انتظار نمط الشموع الصعودي ، مثل المطرقة أو نمط الثقب ، قبل الشراء. نتطلع إلى الخروج عند مستوى تصحيحي إلى مستوى 200 دولار ، حيث يجد السعر مجموعة من المقاومة من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ ومتوسط الحركة البسيط لمدة 50 يومًا (SMA). ضع أمر وقف الخسارة أسفل نمط الانعكاس المستخدم لدخول الصفقة.
مورغان ستانلي (MS)
تقدم Morgan Stanley (MS) ، التي يبلغ رأس مالها السوقي 67.6 مليار دولار ، مجموعة من المنتجات والخدمات المالية ، مثل الأوراق المالية المؤسسية وإدارة الثروات وإدارة الأصول للشركات والحكومات والمؤسسات المالية الأخرى. وفقا لبلومبرغ ، اختار أوبر مورغان ستانلي لقيادة الاكتتاب العام العام المقبل. اعتبارًا من 20 ديسمبر 2018 ، عاد سهم البنك الاستثماري بنسبة -23٪ على أساس سنوي ، مما أدى إلى انخفاض أداء مؤشر S&P 500 بنسبة 17٪ تقريبًا خلال نفس الفترة. تدفع الشركة للمستثمرين عائدًا بنسبة 3.01٪.
بعد طباعة أعلى مستوى YTD عند 58.35 $ في مارس ، تتبع سعر سهم Morgan Stanley انخفاضًا ثابتًا داخل قناة هبوطية طوال عام 2018. يجب على التجار الذين يرغبون في التداول في البورصة البحث عن مدخلات قريبة من خط اتجاه القناة السفلي عند مستوى 39 دولار. ضع في اعتبارك الأرباح المصرفية بين 44 دولارًا و 45 دولارًا ، حيث قد يتوقف السعر حيث يجد مقاومة من SMA لمدة 50 يومًا وخط الاتجاه العلوي لنمط القناة. استخدم أمر إيقاف أسفل شمعدان الدخول لحماية رأس المال التجاري إذا استمر السعر في الانخفاض.
جي بي مورغان تشيس وشركاه (جي بي إم)
تشارك JPMorgan Chase & Co. (JPM) في الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى إدارة الأصول والثروة بأكثر من 2.5 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يقع مقر الشركة الرئيسي في نيويورك ، وتعمل من خلال شبكة تضم أكثر من 5000 فرع. تشير مقالة بلومبرج المشار إليها سابقًا إلى أن JPMorgan تقود الطرح العام لشركة Lyft. يتداول سهم JPMorgan عند مستوى 97.29 دولار ، مع رسملة سوقية تبلغ 323.53 مليار دولار ويقدم عائد أرباح بنسبة 3.29 ٪ ، بانخفاض 6.7 ٪ منذ بداية العام ، متفوقًا على متوسط عائد صناعة البنوك العالمية بحوالي 14 ٪ خلال الفترة نفسها كما في 20 ديسمبر 2018.
شكل مخطط JPMorgan نموذج قمة مزدوجة عريضة طوال عام 2018. منذ شهر سبتمبر ، تذبذب السعر داخل قناة هبوطية. يجب على أولئك الذين يتوقعون حدوث ارتداد الدخول إذا بدأ السعر في الانعكاس على خط الاتجاه السفلي لنمط القناة. لتأكيد الزخم الصعودي ، يمكن للمتداولين انتظار مؤشر القوة النسبية (RSI) للعودة إلى ما فوق 30. فكر في وضع نقاط وقف عدة تحت سعر الدخول وجني الأرباح بين 108 دولارات و 110 دولارات - وهي منطقة حيث يواجه السعر مقاومة عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية ، المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يوم ، وخط الاتجاه العلوي للقناة الهابطة.
StockCharts.com
