مع بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية عند مستويات منخفضة نسبيًا ، فإن العديد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية على المستوى الدولي يسعون إلى الحصول على فائدة إضافية تتمثل في عائدات أرباح أعلى متاحة في الخارج. هناك عدد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المتاحة في فئة صناديق الأسهم الدولية التي تقدم عائدات أرباح تتجاوز 5 ٪.
يمكن للمستثمرين الاختيار من بين صناديق الاستثمار المتداولة الدولية واسعة النطاق إلى صناديق أكثر تركيزًا جغرافيًا مثل صناديق الاستثمار في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا ، ويمكنهم الاختيار من بين الصناديق التي تشمل أو تستبعد الأسهم الموجودة في الولايات المتحدة. فيما يلي نظرة عامة على خمسة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم الدولية والتي تحقق أرباحًا اعتبارًا من نوفمبر 2019.
الماخذ الرئيسية
- يمكن أن تكون الأسهم الدولية التي تدفع توزيعات الأرباح وسيلة قوية لتنويع المحفظة مع تحقيق عائد توزيعات أرباح تتجاوز 5٪. تعد iShares International Select Dividend ETF (IDV) واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في هذه الفئة حيث تبلغ أصولها المدارة 4.6 مليار دولار وعائد توزيعات 5.7٪. على الجانب السلبي ، فإن عودة العديد من هذه الصناديق المتداولة في البورصة قللت من أداء السوق الأمريكي ، كما تم قياسه بواسطة مؤشر S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
أطلقت جلوبال إكس "Global X SuperDividend ETF (SDIV)" في عام 2011 لتعرض للمستثمرين على الأسهم العالمية ذات العائد الأعلى. تهدف هذه المؤسسة المتداولة على نطاق واسع ، والتي يبلغ مجموع أصولها 921 مليون دولار تحت الإدارة (AUM) ، إلى الاحتفاظ بالأسهم ذات العائد المرتفع المتاحة دولياً ، بغض النظر عن قطاع السوق أو البلد.
تقوم SDIV بتتبع مؤشر Solactive Global SuperDividend Index ، الذي يتكون من 100 من الأوراق المالية ذات العائد المرتفع والمتساوي الأضخم والأرباح العالمية ، يتم اختيارها بناءً على العائد ويتم فحصها لتلبية معايير الاستقرار المالي والسيولة. يتم عادةً استثمار 80٪ أو أكثر من الصندوق في الأسهم الواردة في المؤشر الأساسي ، أو في إيصالات الوديعة الأمريكية (ADR) أو إيصالات الوديعة العالمية (GDR) التي تمثل تلك الأسهم.
البلدان الثلاثة الأولى الممثلة في الحافظة هي أسهم القطاع المالي في الولايات المتحدة واستراليا والمملكة المتحدة ، بما في ذلك العقارات ، والتي تشكل الجزء الأكبر من المحفظة ، وتمثل حوالي 55 ٪ من أصول المحفظة.
وتشمل أهم مقتنيات الصندوق شركة كوستالاري للحاويات (CMRE) ، وجينورث للرهن العقاري (GMA) ، وشركة التسليم ببوست (BPOSY). نسبة المصروفات لمؤسسة التدريب الأوروبية هذه هي 0.58٪. متوسط العائد السنوي لخمس سنوات هو 0.39 ٪ ، لكنه يوفر عائد أرباح كبير بنسبة 8.5 ٪.
مؤشر فرص توزيع أرباح Invesco S&P Global ETF
أطلقت شركة Guggenheim (المملوكة حاليًا لشركة Invesco) مؤشر فرص توزيع أرباح ETF (LVL) الخاص بـ Invesco S&P في عام 2007 ، وذلك بهدف الاستثمار المحدد المتمثل في توفير فرص الدخل والنمو من خلال الاستثمار في الأسهم العالمية ذات النمو المرتفع والتي عرضت تاريخياً عوائد الأرباح.
يستثمر الصندوق أصوله البالغة 30 مليون دولار لتتبع مؤشر S&P Global Dividend Opportunities Index ، وهو مؤشر مرجح العائد يتكون من أعلى 100 سهم من العائدات الموزعة في مؤشر S&P Global BMI ، والذي تم تصميمه ليعكس المؤشر العالمي الشامل أداء أسواق الأسهم ، بما في ذلك اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة.
تمثل الأسهم الأمريكية 30.4 ٪ من الحافظة ، تليها كندا بنسبة 15.4 ٪ ، وسويسرا بنسبة 10.8 ٪. تسيطر الأسهم المالية على 25.4٪ من أصول المحفظة. أهم ثلاثة مقتنيات هي Orange SA و Total SA و Eni SpA ،
نسبة المصروفات هي 0.64٪ ، وعائد الأرباح هو 3.5٪. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات سالبًا بنسبة 3.3٪. وفي الوقت نفسه ، فإن متوسط العائد السنوي لستاندرد آند بورز 500 هو 8.7 ٪.
SPDR S&P International Dividend ETF
تم إطلاق SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) من قِبل State Street Global Advisors في عام 2008 واجتذبت 804 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تتعقب مؤسسة التدريب الأوروبية هذه مؤشر S&P International Dividend Opportunities Index ، وهو مؤشر يتألف من أكبر 100 شركة من الشركات ذات العائد الربحي في الشركات التي يقع مقرها خارج الولايات المتحدة والتي تلبي الحد الأدنى من معايير السيولة والاستقرار المالي.
تعد كندا واليابان أكثر الدول تمثيلا ، حيث تشكل 18.9 ٪ و 11.2 ٪ من أصول المحفظة ، على التوالي. تتحد أسهم المؤسسات المالية والمرافق والعقارات لتوفير أكثر من نصف مقتنيات الصندوق.
ومن أهم المقتنيات التي تمت حيازتها هي EDP-Energias de Portugal SA و Enagas SA و Orange SA. نسبة نفقات الصندوق هي 0.45٪. متوسط العائد لمدة خمس سنوات هو 2 ٪. العائد على توزيع أرباح SPDR S&P International Dividend ETF هو 4.25٪.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن التعرض لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المهمة في دراسة توزيع أرباح ETF (DVYA) من BlackRock ، والذي يقدم عائدًا بنسبة 597٪. الصندوق جديد نسبيًا ، وقد تم إطلاقه في عام 2012. ولديه أصول بقيمة 32.7 مليون دولار. تتعقب ETF مؤشر داو جونز آسيا / المحيط الهادي Select Dividend 30 الموزح بتوزيع الأرباح ، والذي يتكون من 30 أسهم فقط تم اختيارها بناءً على العائد المرتفع وإمكانات النمو والأداء الثابت والاستدامة. عادة ما يكون الصندوق 90٪ أو أكثر مستثمر في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر أو في استثمارات أخرى بخصائص مشابهة للأوراق المالية الموجودة في المؤشر.
تستحوذ أستراليا على 55.5٪ من أصول المحفظة. يتم تمثيل كل من هونج كونج واليابان وسنغافورة بشكل كبير في مقتنيات المحفظة. يعتبر القطاعان التقديري والمالي هما أكثر قطاعات السوق تمثيلا ، حيث يمثل كل منهما أكثر قليلا من 25 ٪ من إجمالي المحفظة.
أهم ثلاثة مقتنيات لهذه المؤسسة هي CSR LTD و JB Hi-Fi LTD و Harvey Norman Holdings LTD. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات 1.24٪. نسبة المصاريف 0.49٪.
iShares International Select Dividend ETF
تقدم BlackRock أيضًا صناديق الاستثمار المتداولة ETF (IDV) iShares International Select Dividend ، والتي أطلقتها في عام 2007. ويبلغ إجمالي أصول ETF هذه 4.6 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكثر عشرة صناديق الاستثمار المتداولة في سوق رأس المال الأجنبي. يتتبع هذا الصندوق ، الذي يقدم عائد أرباح بنسبة 5.7٪ ، مؤشر داو جونز EPAC Select Dividend ، الذي يتألف من 100 سهم من العوائد المرتفعة يتم تداولها بشكل أساسي في البورصات في الأسواق المتقدمة غير الأمريكية.
تشكل المملكة المتحدة 23.9 ٪ من الحافظة ، تليها أستراليا بنسبة 15 ٪ ، وإيطاليا بنسبة 10 ٪. تحصل أسهم القطاع المالي على أكبر حصة من الأصول ، حيث تمثل 38.9٪ من إجمالي المحفظة. أهم الشركات القابضة في هذه المحفظة هي British American Tobacco (BATS) و Azimut Holding (AZM) وبنك الكومنولث الأسترالي (CBA).
نسبة المصروفات لمؤسسة التدريب الدولية iShares International Select Dividend هي 0.49. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق 1.59٪.
