قد يرغب المستثمرون الذين يرغبون في التركيز على استثمار أرباح الأسهم في التفكير في صناديق بيتا الذكية المتداولة في البورصة (ETFs). بينما تتتبع صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية المؤشرات العادية ، تتبع صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (بيتا) إستراتيجية مرجحة بديلة ومزيج من الاستثمار السلبي والنشط. إنها توفر للمستثمرين الذين يعتقدون أن الأسواق يتم تسعيرها بطريقة غير فعالة بمنتج فعال من حيث التكلفة بهدف زيادة العوائد وتقليل المخاطر وتوفير التنوع.
تركز صناديق ETF التجريبية الأربعة هذه على تزويد المستثمرين بتعرض أرباح قوي. كانت المعلومات المقدمة هنا دقيقة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018.
حدد iShares ETF
تم إطلاق iShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY) من قبل iShares في نوفمبر 2003. هدف الصندوق هو تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر Dow Jones US Select Dividend ، الذي يتضمن الأسهم الأمريكية التي وفرت عائدات توزيعات أرباح مرتفعة باستمرار فترة طويلة من الزمن. وتشمل مقتنياتها الشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات ، بما في ذلك المرافق ، وتقدير المستهلك ، والطاقة والتمويل.
تعد iShares Select Dividend ETF واحدة من أكبر الصناديق في فئتها ، حيث يبلغ صافي أصولها 17.29 مليار دولار. لديها نسبة حساب 0.39 ٪ ، وهو أقل قليلا من متوسط الفئة. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق 8.36٪ منذ إنشائه ويدفع للمستثمرين عائدًا قدره 3.29٪.
SPDR S&P Dividend ETF
تم تأسيس SPDR S&P Dividend ETF (NYSE: SDY) في عام 2005 وتسعى إلى تكرار أداء السعر والعائد لمؤشر أرستوقراطيين S&P High Yield Dividend Aristocrats. تم تصميم هذا المؤشر لقياس أداء أكبر 50 مؤشرًا من مؤشرات S&P Composite 1500 ذات العائد على الأسهم والتي لها تاريخ في زيادة أرباحها كل عام لمدة لا تقل عن 20 عامًا. تشمل المقتنيات شركات في القطاعات الصناعية ، السلع الاستهلاكية ، المالية ، المرافق والعقارات ، من بين أمور أخرى.
تمتلك SPDR S&P Dividend ETF أصولا صافية بلغت 16،23 مليار دولار ونسبة نفقات بنسبة 0.35 ٪. يدفع الصندوق عائدًا 2.35٪ ولديه معدل عائد سنوي يبلغ 9.18٪ منذ إنشائه.
طليعة أرباح عالية العائد ETF
تم إنشاء Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSE: VYM) من قبل Vanguard في عام 2006. يتبنى الصندوق إستراتيجية تتتبع أداء مؤشر FTSE High Dividend Yield ، الذي يتكون من الأسهم التي تدفع أرباحًا أعلى من المتوسط. تشمل مقتنيات الصندوق الشركات الكبيرة في العديد من القطاعات ، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز.
تمتلك ETF Vanguard High Dividend Yield ETF نسبة نفقات منخفضة للغاية تبلغ 0.08 ٪ وتوفر عائدات بنسبة 3.17 ٪. لديها 30.50 مليار دولار في الأصول الصافية ومتوسط معدل العائد السنوي من 9.18 ٪ منذ إنشائها.
First Trust Value Line Dividend ETF
تتبع First Trust Line Dividend ETF (NYSE: FVD) ، التي تم إطلاقها في عام 2003 ، مؤشر Value Line Dividend Index. يتكون المؤشر من الأسهم التي تدفع أرباحًا أعلى من المتوسط ولديها إمكانية لزيادة رأس المال.
يتم إنشاء الحافظة باستخدام نظام التصنيف الخاص بالمدير. تشمل حيازات الصندوق الأسهم التي يبلغ رأسمالها في سوق الأسهم أكثر من مليار دولار في العديد من القطاعات ، بما في ذلك المرافق والتمويل والصناعة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
يبلغ صافي أرباح "خط القيمة الحقيقية الأول" لتوزيع الأموال المتداولة ETF 1.79 مليار دولار أمريكي في صافي الأصول بنسبة نفقات تبلغ 0.70 ٪ ويوفر عائدًا بنسبة 2.37 ٪ ومتوسط معدل عائد سنوي يبلغ 9.93 ٪ منذ بدايته.
