إنها خرافة منتشرة حول الخيارات التي تكون معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك ، فإن الواقع هو أن الخيارات ليست أكثر من وسيلة لاكتساب التعرض للأسهم بطرق مختلفة. كما ترى ، من السهل جدًا تصنيف الخيارات بحيث يصعب فهمها ، لكن معرفة بعض الخصائص الأساسية حول الخيارات تجعلها مفيدة جدًا وسهلة الفهم. يمكن لأي شخص ، وأعني أي شخص ، أن يتعلم كيفية تداول الخيارات بثقة.
نصيحة 1: يجب أن يُنظر إلى الخيارات على أنها امتداد للأسهم
باعتبارك متداولًا ، هل سبق لك أن كنت في وضع لم تكن متأكدًا إذا كان عليك الاحتفاظ بسهم أو تركه؟ من المؤكد أن أي شخص قام بالتداول من قبل واجه هذا السؤال ، وفي كثير من الأحيان مرات ، ولديه خيارات تحت تصرفك يسمح بمرونة تشتد الحاجة إليها عندما يواجه الاستثمار الخاص بك نكسات.
مع تداول الأسهم وحدها ، فإنك تقتصر على بدء التعرض الصعودي عن طريق شراء الأسهم والتعرض الهبوطي عن طريق التقليل من الأسهم. يكمن طريقك إلى تجارة رابحة في قدرتك على تخمين اتجاه السهم بشكل صحيح ، في حين أنه مع خيارات يمكنك الرهان طويلًا أو قصيرًا مع مخاطرة أقل عمومًا وتقليل رأس المال. هذه الفوائد المضافة ليست سوى جزء صغير من ما هو متاح عند خيارات التداول. ولكن ، الوجبات الرئيسية هنا ، هي أن الخيارات ليست أكثر من خيارات إضافية لدى التجار في صندوق أدواتهم للتعبير عن فكرة الاستثمار.
نصيحة 2: يمكن للخيارات أن تضع الاحتمالات في صالحك
صدق أو لا تصدق ، خيارات التداول يمكن أن تسمح لك بوضع الاحتمالات في صالحك ، وهذا يعني أنه يمكنك وضع صفقات حيث لديك احتمال أفضل من 50 ٪ من أن تكون مربحة! وهذه ليست تداولات تضيف مخاطرة إضافية مقارنة بتداول الأسهم وحده. في الواقع ، يمكن أن تقلل بالفعل من المخاطر الخاصة بك. هذه الأنواع من الإعدادات تجعل الخيارات أكثر فائدة من تداول الأسهم وحدها. أنا ، من جانب واحد ، أحب تكديس الاحتمالات لصالحي عند إجراء تداول وفي سياقي ، خيارات للمبتدئين ، أقوم بإجراء عمليات تداول مباشرة حيث يتم تكديس الاحتمالات لصالحي.
عندما تشتري الأسهم ، فأنت بحاجة إلى زيادة السهم حتى تتمكن من الربح. عندما تقوم ببيع الأسهم على المكشوف ، فأنت تريد أن يهبط السهم لتتمكن من الربح. تصف هاتان العمليتان نتائج بنسبة 50 ٪… في الأساس ، لا توجد ميزة حقيقية. لذا تخيل أنك صاعد على السهم ، والآن لديك القدرة على جني الأموال إذا ارتفع السهم ، أو ظل صامداً ، أو انخفض بمقدار صغير… هذا هو المكان الذي يمكن أن تصبح فيه الخيارات حاسمة بالنسبة لمحفظة ناجحة.
أنا متأكد من أننا جميعًا متفقون على أن وارن بافيت يضع احتمالات النجاح في مصلحته عندما يتخذ قرارًا بشأن الاستثمار. ما قد لا تدركه هو أنه أحد أكبر مستخدمي الخيارات في العالم. إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، تتيح لك الخيارات العديد من الفرص التي تمنحك ميزة في التداول. ودعونا نكون صادقين ، نحن جميعًا نريد أن نتداول مع ميزة.
تعاون Luke Downey مع أكاديمية Investopedia لإنشاء خيارات للمبتدئين ، وهي دورة عبر الإنترنت لتظهر لك الاستراتيجيات الرئيسية وراء تداول الخيارات الناجحة. التحقق من ذلك اليوم!
نصيحة 3: الخوف والجشع قد يعنيان أرباحًا كبيرة لمتداول الخيارات
يمكن استخدام القول المأثور "بالخوف عندما يكون الآخرون جشعين وجشعين عندما يكون الآخرون خائفين" عند العثور على صفقات مربحة. هناك أوقات تكون فيها التوقعات بالنسبة للسهم قاتمة للغاية ، والمكافأة على المخاطرة تستعد بشكل جيد لمتداول الخيارات. في كثير من الأحيان ، يمكن للتجارة ضد الإجماع تشويه الاحتمالات لصالحك. أنا متأكد من أننا شهدنا جميعًا ارتداد الأسهم حول التقارير الإخبارية ، ضجيج السوق ، وما إلى ذلك - فقط لرؤية السهم يعود في النهاية إلى سعره السابق. أن تكون قادرًا على استخدام الخيارات خلال أحداث كهذه ، يمكن أن يوفر إعدادات تداول جذابة حيث يوفر الجشع والخوف فرصة للمستثمر الذكي.
شيء واحد أود القيام به عندما تقدم هذه الفرص لأنفسها هو حساب نتائج جميع السيناريوهات من البداية ، وعندما تصطف الأمور ، حان وقت الضرب. تعد الاستعدادات للاستفادة من تقلبات السوق أحد الأصول التي يعرفها المستثمر المريض كيفية الاستفادة منها. لن تكون دائمًا في الجانب الرابح من الصفقة ، ولكن إذا كنت تبحث باستمرار عن السيناريوهات التي تضع المستثمر في الموضع الذي من المرجح أن تستفيد منه ، فسوف تتقدم على المدى الطويل. الاستثمار عبارة عن لعبة طويلة ، لذا فإن تحويل تركيزك بعيدًا عن كونك "مقامر" إلى "منزل" سيمنحك الميزة التي تحتاجها للنجاح.
نصيحة 4: يمكن للخيارات تعزيز المحافظ مثل عدم وجود أداة أخرى متاحة
عندما أفكر في تعزيز محفظة ، أنا لا أتحدث عن إضافة الكثير من المخاطر. ما أتحدث عنه حقًا هو استخدام خيارات لتقليل المخاطر وإضافة دخل إلى محفظة ، وهو أمر غير ممكن مع تداول الأسهم وحدها. هناك أوقات عندما يكون هناك ما يبرر تعزيز والأوقات عندما لا يكون ذلك. المفتاح هو أن تكون في حالة تأهب للأجهزة الصحيحة التي تستفيد محفظتك على المدى الطويل. سواء كان هدفك هو النمو المطرد ، أو التوجه نحو الدخل ، أو الطبيعة قصيرة الأجل ، إذا كنت تراهن على الصواب في صالحك ، فستكون في وضع جيد للنجاح.
عند اتخاذ القرار لتعزيز محفظتك ، فإن الهدف من السعي لتحقيقه هو الاتساق. هناك أوقات مناسبة لمتداول خيارات عندما يتم تمديد محفظة ما ، وهناك أوقات مفيدة عندما تتعرض الحافظة للضغط. القدرة على تحديد تلك الأوقات برأس واضح أمر بالغ الأهمية. تمامًا مثلما لا يكون ميكانيكي السيارات جيدًا مثلما تسمح به أدواته ، يجب على متداول الخيارات استخدام الأدوات المناسبة في الوقت المناسب لتعزيز محفظة الأوراق المالية.
هناك استراتيجيات تعزيز فعالة متاحة لأي مستوى من خيارات المتداولين ، وخاصة المبتدئين. نادراً ما يجب أن يكون تداول الخيارات معقدًا للتأثير على محفظة ما وأتجاوز بعض الاستراتيجيات المفضلة لدي في دورة الخيارات للمبتدئين في أكاديمية Investopedia.
نصيحة 5: الصبر هو طريق تاجر الخيارات لتحقيق الربح
هناك تداولات جيدة ، تداولات سيئة ، تداولات رابحة ، وخسائر في التداولات. سيكون هناك تداولات جيدة ستخسر (وهذا جيد) ، وستكون هناك تداولات سيئة تربح. المفتاح هو أن ندرك أن أعلى احتمال للنجاح يكمن في جعل التداولات الجيدة والصحية الجيدة. أحد المجالات التي يمكن للمتداولين في سوق الأسهم وخياراتها أن يجاهدوا فيها هو الصبر - يشعرون بالحاجة إلى التداول بنشاط دائمًا. أحب متداول خيارات المريض إلى الخليط في المربع في انتظار الملعب المثالي. نوع الملعب الذي يطير مباشرة فوق اللوحة وفي مكانك الجميل. تلك هي الملاعب التي تتأرجح لها لأن الوقت مناسب واحتمال النجاح مرتفع. الصبر في تداول الخيارات لا يختلف. إذا لم يكن لديك أي خطة لعبة وتداولت بتهور ، فمن المحتمل أنك ستضربها. ولكن ، إذا كنت تنتظر الإعداد المثالي للمجيء ، في المخزون المناسب - فهذه هي درجة بطاقتك.
تحديد الفرق بين الصفقات الجيدة والحرف السيئة هو أكثر ما في المعركة. بمجرد البدء في التركيز على التداول بشكل أكثر ذكاءً ، سيبدأ معدل الضرب في الارتفاع. أفضل المتداولين والخيارات ليسوا بالضرورة الأكثر موهبة ؛ يأتي تفوقهم من كونهم رائعين في تركيز مواهبهم على تلك المهن الجيدة النادرة.
