بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض كبير لشركة Berkshire Hathaway، Inc. (NYSE: BRK.A أو BRK.B) كجزء من محفظة الأوراق المالية الشاملة الخاصة بهم ، يوجد عدد من صناديق الاستثمار المشتركة التي تشتمل حيازاتها على نسبة عالية من أسهم Berkshire Hathaway. وهي تشمل صندوق سيكويا ، وصندوق Weitz Partners III Opportunities ، وصندوق Clipper ، و Fidelity Contrafund.
الماخذ الرئيسية
- تعد مجموعة شركات بيركشاير هاثاواي واحدة من أكثر الشركات تقديراً والتي تحظى باهتمام واسع النطاق. يرغب العديد من المستثمرين في الاستثمار في أسهم الشركة ولكنهم يفضلون القيام بذلك في نطاق صندوق الاستثمار المشترك. Fund، Weitz Partners III Opportunities Fund، the Clipper Fund، and Fidelity Contrafund.
صندوق سيكويا
يسعى صندوق سيكويا ، الذي أنشئ عام 1970 ، إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال. يركز هذا الصندوق على الأسهم العامة التي يعتقد مدير الصندوق أنها مقومة بأقل من قيمتها في وقت الشراء والتي لها إمكانات نمو كبيرة. بشكل عام ، يستثمر صندوق سيكويا في أسهم الشركات الأمريكية ، رغم أنه قد يستثمر أيضًا ما يصل إلى 15٪ من أصوله في الأوراق المالية الأجنبية.
هذا الصندوق لديه نسبة حساب 1.1 ٪. لديها عائد سنوي لمدة عشر سنوات أكثر من 11 ٪. معًا ، تشكل أسهم الفئة A والفئة B في Berkshire Hathaway أكثر من 8٪ من أصول المحفظة. أهم المقتنيات الأخرى للصندوق هي Google Alphabet و CarMax.
تقدم بيركشاير هاثاواي فئتين من الأسهم للمستثمرين المحتملين: أسهم الفئة أ ، التي تبلغ قيمتها حوالي 340،000 دولار ، اعتبارًا من يناير 2020 ، وأسهم الفئة ب ، التي تباع بسعر 226 دولارًا تقريبًا - وهو سعر أكثر قابلية للإدارة بالنسبة لمستثمري التجزئة العاديين.
صندوق الفرص Weitz Partners III
الهدف الأساسي لصندوق Weitz Partners III Opportunities Fund هو زيادة رأس المال. Partners III هو صندوق متعدد الرؤوس يستثمر في مجموعة واسعة من الأسهم التي يعتقد مدير الصندوق أنها توفر أفضل فرص الربح. يأخذ الصندوق مراكز طويلة وقصيرة في الأسهم ، إلى جانب مراكز قصيرة في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، وفقًا لأهدافه الاستثمارية وتقييم السوق من قبل مدير الصندوق ، والاس فايتز.
هذا الصندوق لديه نسبة حساب 1.2 ٪. العائد السنوي لمدة عشر سنوات ما يقرب من 11 ٪. تمتلك الفئة "ب" في بيركشاير هاثاواي المرتبة الثالثة في هذا الصندوق بنسبة 10.4 في المائة من الأصول. ومن أبرز المقتنيات الأخرى للصندوق SPDR S&P 500 ETF و Intelligent Systems Corp.
يرأس بيركشاير هاثاواي المستثمر الأسطوري وارن بافيت ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي للشركة.
صندوق كليبر
يهدف هذا الصندوق إلى تزويد المستثمرين بالمحافظة على رأس المال والنمو على المدى الطويل. يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في الأسهم التي يرى مدير الصندوق ، كريستوفر ديفيس ، أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. يسعى مدير الصندوق إلى تحديد الشركات ذات أسعار الأسهم الحالية التي لا تعكس قيمتها الحقيقية على المدى الطويل. يستثمر الصندوق في الأسهم العادية وخيارات الأسهم والأسهم المفضلة.
صندوق كليبر لديه حساب نسبة 0.71 ٪. العائد السنوي لمدة عشر سنوات للصندوق هو 12 ٪. تعد أسهم الفئة A من بيركشاير هاثاواي هي الأعلى القابضة لهذا الصندوق ، حيث تمثل 9.3 في المائة من أصول الصندوق. المقتنيات الرئيسية الأخرى هي United Technologies و Amazon.com.
الاخلاص Contrafund
تسعى Fidelity Contrafund إلى رفع قيمة رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم العامة للشركات التي يعتقد مدير الصندوق أنها ليست ذات قيمة دقيقة ، والتي تحمل إمكانات نمو بارزة - وخاصة الشركات التي تسود صناعاتها من حيث الإيرادات وإمكانات النمو. يسعى مدير الصندوق ، وليام دانوف ، إلى تحديد أسهم النمو المحتملة الجيدة وأسهم القيمة.
نسبة المصروفات للصندوق هي 0.82 ٪. العائد السنوي لمدة عشر سنوات للصندوق هو 14 ٪.
تمتلك الفئة "بيركشاير هاثاوي" من الفئة "أ" المرتبة الثالثة في هذا الصندوق بنسبة 5.5٪. الشركتان الأثقل وزناً هما Facebook و Amazon.com.
