توفر الأوراق المالية ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، أو تلك المستثمرة في الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليارات دولار ، استقرارًا في السعر ، وغالبًا ما تكون دفعات الأرباح الموزعة ثابتة تعزز العائد الإجمالي للمحفظة. في سوق الأسهم الكبيرة ، تعد صناديق الاستثمار المشتركة ، التي تسمح للمستثمرين بالتعرض لقطاعات محددة في السوق من خلال مركز استثمار واحد ، خيارًا شائعًا. توفر صناديق الاستثمار المشتركة مع التركيز على المراكز ذات رأس المال الكبير للمستثمرين إمكانية الوصول إلى جميع جوانب السوق ذات رأس المال الكبير ، بما في ذلك الأسهم ذات النمو والقيمة المائلة. في حين أن الاستثمار في صندوق مشترك كبير الحجم يوفر بعض المزايا ، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالخسارة المحتملة في رأس المال والتقلب المتأصل في حيازات الأسهم.
من بين أكبر صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي صندوق Columbia Large-Cap Enhanced Fund Fund (NMIAX) ، وصندوق Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index (FLCEX) ، وصندوق Schwab Core Equity Fund (SWANX) ، و BlackRock Advantage Large- صندوق كاب كور (MALRX). المعلومات المقدمة هنا كانت حالية اعتبارًا من 13 أكتوبر 2018.
كولومبيا كبير كاب الصندوق المحسن
تأسس صندوق Columbia Large-Cap Core Enhanced Fund في يوليو 1996 ولديه أصول صافية بقيمة 435 مليون دولار. يسعى مديرو الصناديق إلى تزويد المستثمرين بعائد إجمالي ، قبل الرسوم والنفقات ، يتجاوز العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500). أنها تحول استراتيجيا عدد ونسبة الحيازات داخل الصندوق في محاولة للتفوق على المؤشر وتقليل احتمالات الأداء الضعيف مع مرور الوقت. اعتبارًا من سبتمبر 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت 11.93٪.
يركز مديرو الصناديق على الحيازات الاستثمارية في سوق الولايات المتحدة ، حيث تقع غالبية الأوراق المالية في نطاقات رؤوس الأموال الكبيرة والعملاقة. يوجد تنويع في مختلف القطاعات ، حيث تم استثمار 26.77٪ من الحافظة في الأوراق المالية التكنولوجية و 15.26٪ في الأوراق المالية للرعاية الصحية و 13.45٪ في الأوراق المالية للخدمات المالية و 12.46٪ في الأوراق المالية التقديرية للمستهلك. من أهم المقتنيات في صندوق كولومبيا ذو الحجم الكبير المحسن صندوق مايكروسوفت (MSFT) ، أبل (AAPL) ، Amazon.com (AMZN) ، Facebook (FB) و JP Morgan Chase (JPM).
صندوق الإخلاص الكبير لمؤشر Fidelity
بدأ صندوق Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund في أبريل 2007 ولديه أكثر من 774.89 مليون دولار في صافي الأصول. يسعى مديرو الصناديق إلى توفير زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار جميع الأصول الصافية بشكل كبير في الأسهم العامة الموجودة في مؤشر S&P 500. على الرغم من إمكانية العثور على أوزان مماثلة لرسملة السوق في صندوق Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund ، يستخدم المديرون التحليل الكمي بمساعدة الأسهم العادية لفهم التقييم التاريخي للشركة والنمو والربحية وعوامل أخرى تقدم الفرصة للتفوق على الأداء المرجعي فهرس. اعتبارًا من سبتمبر 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت 11.66٪.
يتمتع مديرو الصناديق بالمرونة في الاستثمار في جهات الإصدار المحلية والأجنبية وفقًا لما يرونه مناسبًا ، على الرغم من تركيز مزيج الاستثمار داخل الولايات المتحدة. غالبية أصول الصندوق مملوكة في الأوراق المالية ذات رؤوس الأموال العملاقة ، تليها مراكز رأس المال الكبيرة والحد الأدنى من التعرض للأسهم المتوسطة والصغيرة. وتشكل أسهم تكنولوجيا المعلومات أكبر قطاع مرجح بنسبة 25.23٪ ، تليها أسهم الخدمات المالية بنسبة 14.43٪ ، وأسهم المستهلكين التقديرية بنسبة 12.10٪ ، وأسهم الخدمات المالية بنسبة 11.23٪. ومن أهم الشركات القابضة في الصندوق Apple و Microsoft و Amazon.com و JP Morgan Chase و Exxon Mobil (XOM) و Johnson & Johnson (JNJ). الصندوق لديه نسبة حساب صافية منخفضة نسبيا بنسبة 0.39 ٪.
صندوق شواب للأسهم الأساسية
بدأ صندوق شواب للأسهم الأساسية في يوليو عام 1996 ويمتلك 2.30 مليار دولار من الأصول الصافية. يسعى الصندوق إلى تزويد المستثمرين بنمو رأس المال طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المحلية. يتم استثمار جميع أصول الصندوق المشترك بشكل كبير في الأوراق المالية للمصدرين المحليين مع رأس مال السوق لا يقل عن 500 مليون دولار. يسعى مديرو الصناديق إلى التفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشامل بمرور الوقت. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت 12.81٪.
في حين أن كل محفظة الصندوق تتألف من الأسهم المحلية ، فإن مديري الصناديق يقدمون بعض التنويع من خلال التعرض للقطاع. تشكل الأوراق المالية التكنولوجية 17.15٪ من مزيج الاستثمار ، تليها أسهم الرعاية الصحية بنسبة 15.26٪ ، وأسهم الخدمات المالية بنسبة 13.22٪ ، وأسهم المستهلكين التقديرية عند 13.54٪ وأسهم الرعاية الصحية بنسبة 13.24٪. ومن أهم المقتنيات في صندوق شواب كور للأسهم: Apple و Microsoft و Amazon.com و Boeing (BO) و Alphabet (GOOGL). الصندوق لديه نسبة حساب صافية قدرها 0.74 ٪.
صندوق بلاك روك أدفانتج الكبير
تم تأسيس BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund في ديسمبر 1999 ولديه 2.20 مليار دولار من أصول المستثمرين. يسعى مديرو الصناديق إلى تزويد المستثمرين بنمو رأسمالي طويل الأجل من خلال استثمار غالبية صافي أصول الصندوق في الأوراق المالية الخاصة بالشركات الكبيرة. يتكون المزيج الاستثماري من الأسهم الشائعة في الغالب من المصدرين المحليين الموجودين في مؤشر Russell 1000. اعتبارًا من سبتمبر 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت نسبتها 10.92٪.
تنوع القطاع هو الأكثر أهمية في أسهم تكنولوجيا المعلومات ، التي تشكل 26.27 ٪ من المحفظة. تشكل أسهم الرعاية الصحية 14.85٪ ، تليها الأسهم التقديرية للمستهلكين بنسبة 13.1٪ وأسهم الخدمات المالية بنسبة 12.87٪. ومن أهم المقتنيات ضمن الصندوق Microsoft و Apple و Amazon.com و Alphabet. نسبة المصروفات الصافية لصندوق الاستثمار المشترك هي 0.48 ٪.
