مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، يحتضن المستثمرون التقلبات في سوق الدخل الثابت. عادة ما تقدم سندات الشركات طويلة الأجل عائدات أعلى مقارنة بنظيراتها قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل. ومع ذلك ، فإن سندات الشركات طويلة الأجل أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة ، ومن المرجح أن تظهر الكثير من التقلبات عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في المستقبل. لدى المستثمرين المهتمين بتنويع محافظهم الاستثمارية مع سندات الشركات طويلة الأجل العديد من الصناديق المتداولة ذات العائد المرتفع المتداولة في البورصة والتي حصلت على تصنيفات قوية من وكالات تصنيف الصناديق.
SPDR باركليز سندات الشركات طويلة الأجل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2018 ، أظهر صندوق SPDR Barclays Long Bond Corporate ETF (NYSEACRA: LWC) عائدًا لمدة 12 شهرًا بنسبة 4.38٪ وعائد لجنة الأوراق المالية والبورصة لمدة 30 يومًا بنسبة 4.66٪. تم إنشاء الصندوق في مارس 2009 ، وهو يتتبع أداء مؤشر بلومبرج باركليز لونج للشركات الأمريكية ، والذي يتألف من سندات الشركات الأمريكية من فئة الاستثمار ذات الاستحقاقات الطويلة.
جمع الصندوق 331.48 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة وكان لديه 1663 حافظة في محفظته. تتركز أصول مؤسسة التدريب الأوروبية في الشركات المصدرة الصناعية بنسبة 70.70 ٪ ، وشركات الخدمات المالية بنسبة 16.27 ٪ ومصدري المرافق بنسبة 12.7 ٪. يحتفظ الصندوق بسندات ذات جودة عالية فقط بنسبة 50٪ من ممتلكاته التي تم تصنيفها من فئة أ أو أعلى. أظهرت محفظة الصندوق متوسط العائد حتى الاستحقاق 4.67 ٪ ومتوسط مدة 13.49 سنة.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2018 ، أظهر الصندوق خسارة سنوية (YTD) بلغت 5.64٪ وخسارة عام واحد بنسبة 2.34٪. خلال فترة الثلاث سنوات ، حقق الصندوق متوسط عائد سنوي بلغ 5.62٪ ، بينما حقق الصندوق متوسط عائد سنوي بلغ 5.89٪ خلال فترة الخمس سنوات. تأتي ETF مع نسبة نفقات قدرها 0.07 ٪ وحصلت على تصنيف خمس نجوم من Morningstar لأدائها القوي المعدل حسب المخاطر في فئة سندات الشركات.
طليعة أسهم سندات ETF طويلة الأجل
أظهر سهم Vanguard طويل الأجل لسندات الشركات ETF (المدرجة في بورصة NASDAQ: VCLT) عائدًا لمدة 30 يومًا من SEC بنسبة 4.64٪ اعتبارًا من 29 سبتمبر 2018. بدأت ETF في نوفمبر 2009 لتتبع نتائج الاستثمار في Bloomberg Barclays US 10 + + مؤشر سندات الشركات ، والذي يتكون من سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة والتي تنضج معظمها في غضون 20 عامًا أو أكثر. كان للصندوق 3.5 مليار دولار من سندات الخزانة و 1851 سندات في محافظته. تتركز حيازات سندات مؤسسة التدريب الأوروبية على الصناعات وشركات الخدمات المالية والمرافق. تبلغ نسبة العائد حتى تاريخ استحقاق محفظة الصندوق 4.6٪ ومتوسط المدة 13.6 سنة.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2018 ، أظهرت مؤسسة التدريب الأوروبية خسارة حتى تاريخه بلغت 5.19٪ وخسارة عام واحد بلغت 2.57٪. بلغ متوسط العائد السنوي لمؤسسة التدريب الأوروبية 5.17٪ لفترة الثلاث سنوات و 5.83٪ لفترة الخمس سنوات. منحت Morningstar الصندوق بتصنيف إجمالي من فئة الخمس نجوم في فئة سندات الشركات. الصندوق لديه حساب نسبة 0.09 ٪.
iShares - سندات الشركات طويلة الأجل - ETF
حققت iShares Long-Corporate Corporate Bond ETF (NYSEACRA: IGLB) عائدًا على التوزيع لمدة 12 شهرًا بنسبة 4.36٪ وعائد لمدة 30 يومًا من SEC بنسبة 4.69٪. بدأت ETF في ديسمبر 2009 ، بتتبع أداء مؤشر الشركات الأمريكية ICE BofAML 10+ Year ، والذي يتكون من سندات الشركات طويلة الأجل الصادرة عن الشركات الأمريكية. كانت هناك 1627 حافظة في محفظة الصندوق مع 574.4 مليون دولار في AUM. مقارنةً بنظيراتها ، فإن هذه المؤسسة التعليمية المتنوعة لديها تنويع قطاع أوسع.
القطاعات الرئيسية في محفظة الصندوق هي المستهلك غير الدوري بتخصيص 16.91 ٪ والاتصالات بنسبة 12.41 ٪. محفظة الصندوق بأكملها تقريبًا عبارة عن سندات ذات تصنيف استثماري ، مع تصنيف السندات لـ BBB بحوالي 49.5٪. حقق الصندوق عائدًا حتى الاستحقاق قدره 4.66٪ ومتوسط المدة 13.28 عامًا.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2018 ، حقق الصندوق خسارة لمدة عام قدرها 2٪. أظهر الصندوق متوسط عوائد سنوية بلغت 5.29٪ لفترة الثلاث سنوات و 5.59٪ لفترة الخمس سنوات. خصصت Morningstar للصندوق تصنيفًا عامًا من فئة أربع نجوم في فئة سندات الشركات. نسبة المصروفات للصندوق هي 0.06 ٪.
