صناديق التحوط هي محفظة متطورة من الاستثمارات ، تحتوي على مزيج من المشتقات المالية ، بالإضافة إلى المراكز الطويلة والقصيرة للأسواق المحلية والدولية ، بناءً على المنهجيات المتقدمة. هذه الأموال مخصصة للمستثمرين ذوي المخاطر العالية والعائدات العالية.
تبحث هذه المقالة في أفضل شركات صناديق التحوط ، استنادًا إلى إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، وتصنفها بترتيب تنازلي. يتمثل التحدي المتمثل في بيانات صناديق التحوط في أن معظم الصناديق مملوكة ملكية خاصة وأن العملاء فقط هم الذين يمكنهم الوصول إلى تقارير مفصلة. الأرقام الواردة هنا مأخوذة من مصادر رسمية (مواقع / تقارير الشركة) كما هي متوفرة وقت كتابة هذا المقال ، مع عدد قليل مأخوذ من مصادر أخرى ، بما في ذلك ألفا المستثمر المؤسسي.
أفضل 10 شركات صناديق التحوط في العالم
- Bridgewater Associates LP: وفقًا لموقعها على الإنترنت ، تدير شركة Westport ، كونيتيكت التي يعمل بها حوالي 1400 موظف ، 150 مليار دولار من الاستثمارات العالمية موزعة على عملاء المؤسسات والبنوك المركزية والحكومات وصناديق الشركات وصناديق التقاعد. لديها 87.1 مليار دولار في إدارة صناديق التحوط ، مما يجعلها أكبر شركة لإدارة صناديق التحوط. جيه بي مورغان لإدارة الأصول هي قسم تابع لشركة JPMorgan Chase & Co. (JPM). إدارة صناديق التحوط هي جزء من JPM Asset Management ، إلى جانب إدارة فئات الأصول الأخرى. تمتلك شركة JPMorgan Chase إجمالي أصول بقيمة 2.4 تريليون دولار أمريكي تحت الإدارة اعتبارًا من ديسمبر 2013 ، منها صندوق التحوط Asset Management يبلغ 59 مليار دولار أمريكي. Och-Ziff Capital Management Group LLC: تأسست Och-Ziff (OZM) في عام 1994 ومقرها في نيويورك ، وتبلغ قيمتها 47.1 مليار دولار أسترالي اعتبارًا من ديسمبر 2014. وباعتبارها أحد أخصائيي صناديق التحوط ، فإن Och-Ziff لديها استثمارات تركز على "استراتيجيات متعددة الأموال ، وصناديق الائتمان ، والتزامات القروض المضمونة (CLOs) ، وصناديق العقارات ، وصناديق الأسهم ، وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة ، "وفقًا لموقعها على الويب. Brevan Howard Asset Management LLP: تأسست Brevan Howard في عام 2002 ، وهي شركة خاصة مقرها في لندن ولها مكاتب عالمية وحوالي 40 مليار دولار من أصول صناديق التحوط تحت الإدارة. إنه أكبر صندوق تحوط في أوروبا لـ AUM. تركز أعمال صناديق التحوط الخاصة بها على أصول متعددة ، بما في ذلك العملات والسلع ، إلى جانب الأسهم العادية والمشتقات والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. تركز استراتيجياتها المحددة على فرص الربح على المدى القصير خلال فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر ، استنادًا إلى الاتجاهات الاقتصادية الناشئة. BlueCrest Capital Management: تأسست BlueCrest في عام 2000 ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. وهي تعمل في إطار مسارين: إدارة الاستثمارات البديلة وإدارة صناديق التحوط. يُذكر أن صندوق التحوط AUM الخاص به يبلغ حوالي 34.2 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2013 ، مما يجعله من بين أفضل شركات إدارة صناديق التحوط الأوروبية والعالمية. BlackRock: تعد هذه الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ويعمل بها أكثر من 11000 موظف ، واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول ، ولديها مجموعة متنوعة من الخدمات المالية من المدخرات إلى التأمين إلى الأسهم الخاصة وغيرها. لديها 4.32 تريليون دولار من الأصول الجامعة ، مع 31.323 مليار دولار في إدارة صناديق التحوط. AQR Capital Management LLC: تأسست في عام 1998 في Greenwich ، CT ، AQR يبلغ مجموعها حوالي 114.7 مليار دولار في سبتمبر 2014 ، منها 29.9 مليار دولار في إدارة صناديق التحوط. يركز أسلوبه الاستثماري على الاستثمارات العالمية في الأسهم العامة والعقود الآجلة والخيارات والسندات العامة والسندات الخاصة والمشتقات المالية. Lone Pine Capital LLC: تأسس Lone Pine Capital في عام 1997 في Greenwich ، CT ، ويجمع بين التحليل الأساسي مع النهج التصاعدي ، باستخدام كل من الأساليب الطويلة والقصيرة للاستثمار في الأسهم العامة العالمية. وتفيد التقارير أن صندوق التحوط AUM يبلغ 29 مليار دولار. Man Group plc: المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية ، ومقرها لندن Group Group ، التي تأسست عام 1783 ، لديها 28.3 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في صناديق التحوط (من إجمالي AUM من 57.7 مليار دولار) اعتبارًا من يونيو 2014. من خلال أقسام مديري الأموال المتعددة ، وهي AHL (العقود الآجلة المدارة) ، GLG Partners (إدارة الاستثمارات التقليدية والبديلة والمختلطة) ، FRM (صناديق التحوط) و Man Numeric (إدارة الأصول الكمية) ، هي واحدة من دور إدارة صناديق التحوط الرائدة. Viking Global Investors: Greenwich، CT Viking Global تأسست في عام 1999 ولديها صندوق تحوط بقيمة 27.1 مليار دولار.
خلاصة القول:
عادة ما تكون صناديق التحوط مملوكة للقطاع الخاص ، ولا يمكن الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأموال إلا للعملاء. على الرغم من أن العديد من صناديق التحوط الكبرى تمكنت من التفوق على الأدوات الاستثمارية الأخرى ، إلا أنها أفضل مناسبة للمستثمرين ذوي المخاطر العالية والعائدات العالية. تستمر قائمة أفضل شركات صناديق التحوط في التغير كل عام ، مما يشير إلى تقلبات كبيرة في الأداء وصناديق التحوط AUM. يجب على المستثمرين توخي الحذر أثناء اتخاذ قرار بشأن استثمارات صناديق التحوط ، بغض النظر عن حجم AUM أو غيرها من المعالم.
