يعتبر نيلسون بيلتز أحد أكثر المستثمرين الناجحين نجاحًا في العالم المالي. وهو المؤسس المشارك لـ Trian Fund Management. LP مع Peter May و Edward Garden.
ولد بيلتز عام 1942 في بروكلين ، نيويورك. ذهب إلى المدرسة في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا لكنه ترك الدراسة في عام 1963. مقابل 100 دولار في الأسبوع ، بدأ يقود شاحنات توصيل البضائع من أجل تجارة المواد الغذائية المجمدة الخاصة بوالده ، حيث نما أعمال القطاع الخاص البالغة 2.5 مليون دولار إلى شركة عامة بمبلغ 140 مليون دولار. في الإيرادات على مدى فترة 15 سنة.
خردة بوند هوس
استفاد نيلسون بيلتز من القيمة الاستحواذية للسندات ذات العائد المرتفع التي بيعها مايكل ميلكين في الثمانينات. من خلال القيام بعمليات الاستحواذ المدعومة الممولة بهذه السندات غير المرغوب فيها ، حوّل دخله المتواضع إلى ثروة بملايين الدولارات. في عام 1983 ، استحوذت شركة نيلسون بيلتز على حصة في شركة Triangle Industries والتي قدرت قيمتها بحوالي 80 مليون دولار. بحلول عام 1988 ، بلغت قيمة Triangle Industries حوالي 4 مليارات دولار وتم بيعها لشركة فرنسية Pechiney SA المملوكة للدولة. قفز سهم Triangle`s من 10.37 دولارًا للسهم إلى 46.25 دولارًا بعد إعلان صفقة البيع علنًا.
اشترت شركة Peltz ، من خلال استخدام السندات غير المرغوب فيها ، National Can Corporation في عام 1985 مقابل 460 مليون دولار وقسم التغليف التابع لشركة American Can Company في عام 1986 مقابل 570 مليون دولار. تم دمج كلتا العلبتين لتشكيل American National Can Corp التي أصبحت أكبر شركة تغليف في العالم.
الخسائر والتعافي
في عام 1989 ، اشترت شركة Peltz شركة التطوير العقاري البريطانية ، Mountleigh Group PLC ، مقابل 150 مليون دولار. لم تنجح خطته لتحويل الشركة إلى سيارة استحواذ للشركات الأوروبية كما كان المقصود من انهيار سوق العقارات عام 1991 في بريطانيا. ذهب Mountleigh إلى الإفلاس بعد أن تكبدت 900 مليون دولار في الديون. فقد بيلتز جميع استثماراته في أعقاب ذلك.
في عام 1993 ، اشترت شركة Peltz حصة في شركة Triarc Companies، Inc. ، وهي شركة قابضة مالياً تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار. في عام 1997 ، قام باستحواذ كبير على Snapple من Quaker Oats مقابل 300 مليون دولار ، ونجح في تغيير الشركة ، وباع شركة المشروبات بعد ثلاث سنوات إلى Cadwe's Schweppes بأكثر من مليار دولار.
تريان لإدارة الصناديق والنشاط
في عام 2005 ، شارك في تأسيس Trian Fund Management ، وهي شركة استثمار بديلة ، وقام باستثمارات في شركات مثل Wendy's و BNY Mellon و Ingersoll rand و Legg Mason Inc. و Heinz و Kraft Foods و Family Dollar و Tiffany & Co. ودومينو بيتزا ، في بعض الحالات باستخدام تقنيات الاستحواذ بالرافعة المالية. تشرف Trian Fund Management الآن على أكثر من 10 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، اعتبارًا من عام 2017. وبصفتها رائدًا في الشركات ، يسعى نيلسون بيلتز إلى بناء القيمة من خلال تحسين عمليات الشركة المستهدفة. يقوم بإجراء عمليات الاستحواذ والاستحواذ في الأسواق العامة المتداولة حيث يمكن للمساهمين العاديين الاستفادة من الإقبال الإيجابي في العمليات المنقحة.
خسر بيلتز تصويتًا لتأمين مقعد في مجلس الإدارة في شركة المستهلك العملاقة Proctor & Gamble (PG) ، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تقديم عرض للحصول عليه. في 17 يوليو ، 2017 ، قدم Trian تقريرًا وكيلًا أوليًا إلى لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC) لانتخاب نيلسون بيلتز لمجلس إدارة PG. جاء هذا الإعلان بعد أن زاد الصندوق حصته في الشركة إلى 3.3 مليار سهم تمثل ملكية الشركة بنسبة 1.5 ٪. ذكر بيلتز أن سعر الأسهم المتأخر هو سبب محاولة زعزعة الشركة. نظرًا لأن P&G هي أكبر منصب في الصندوق في Trian ، حيث تضم 25٪ من محفظة Trian ، فمن المنطقي أن Peltz تريد أن يكون سعر سهم الشركة أفضل. في الواقع ، في الفترة من 2013 إلى أكتوبر 2017 ، كانت P&G قد تداولت فقط بين 70 دولارًا و 93 دولارًا ، وخلال هذه الفترة بلغت 93.89 دولارًا في نهاية عام 2014. من بداية عام 2015 إلى أكتوبر 2017 ، فقد السهم 1.4٪.
لم تكن P&G هي الضجة الأولى التي ذهب إليها بيلتز. في عام 2013 ، كان يتنافس على مقعد في مجلس إدارة شركة Pepsico العملاقة للأغذية والمشروبات ، وهو ما أراد تفكيكه عن طريق الدوران خارج وحدة المشروبات التابعة له من قسم الوجبات الخفيفة الأفضل أداءً. بعد ما يقرب من عامين من القتال ، انتخب Pepsico مستشار Trian ، William R. Johnson ، في مجلس إدارتها. على الرغم من أن الشركة لم تنفذ المنفصلة ، إلا أنها طبقت خطة إستراتيجية شهدت ارتفاع سعر سهمها بشكل حاد في السنوات الثلاث التي تلت إفصاح Trian عن حصتها في الشركة. في عام 2016 ، عندما باع Peltz حصته البالغة 2 مليار دولار في شركة Pepsico ، ابتعد عن عائد بنسبة 50٪ من استثماراته.
نيلسون بيلتز ليجاسي
في مارس 2017 ، أدرجت Forbes Nelson Peltz كواحد من 25 من مديري صناديق التحوط المرتفعة الكسب في عام 2016. وصندوق التحوط ، Trian Partners Master Fund ، الذي يديره Trian Fund ، حقق 11٪ صافية من الرسوم في عام 2016 وفقًا لشركة Forbes.
بلغت القيمة الصافية لشركة Peltz اعتبارًا من أكتوبر 2017 ما يزيد عن 1.7 مليار دولار.
بلتز متزوج من كلوديا هيفنر ولديه 10 أطفال. أسس هو وزوجته مؤسسة عائلة نيلسون وكلوديا بيلتز في عام 2003.
