الصندوق المشترك الحالي الوحيد الذي يستهدف مباشرة قطاع الطيران والدفاع هو صندوق Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين بدلاً من ذلك أن يكتشفوا صناعة الطيران من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى التي ، على الرغم من أنها لا تركز بشكل خاص على الصناعة ، إلا أنها تمتلك حيازات كبيرة في أسهم شركات الطيران. يمكن للمستثمرين أيضًا التفكير في الاستثمارات المباشرة في الأسهم الفردية داخل القطاع أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) مع التركيز على الطيران.
صندوق الإخلاص للدفاع والفضاء
صندوق Fidelity Select Defense and Aerospace Fund هو صندوق ذو قيمة متوسطة يهدف إلى رفع قيمة رأس المال إلى الحد الأقصى. منذ إنشائه في عام 1984 ، كان أداء الصندوق جيدًا ، حيث بلغ متوسط العائد السنوي أكثر من 9٪. عادة ، ما لا يقل عن 80 ٪ من استثمارات الصندوق في الأسهم المشتركة للشركات ذات الأعمال الرئيسية في مجال البحث والتصنيع أو تسويق المنتجات والخدمات في صناعات الفضاء والدفاع. معظم استثمارات الصندوق في أسهم التكنولوجيا أو الصناعة. وتشمل المقتنيات الرئيسية للصندوق شركة بوينغ ، ومجموعة ترانسديجم ، وشركة أوربيتال أتك ، وشركة بي / إي إيروسبيس.
نسبة المصروفات لـ FSDAX هي 0.8٪. هناك رسوم الاسترداد بنسبة 0.75 ٪. يقدم الصندوق عائد أرباح بنسبة 0.79 ٪. مستوى المخاطرة المقدر للصندوق أعلى بقليل من المتوسط.
كبديل عن الاستثمار في صندوق Fidelity ، يمكن للمستثمرين البحث عن الصناديق الأخرى التي لديها حيازات كبيرة في أسهم شركات الطيران أو التفكير في الاستثمار مباشرة في بعض الأسهم نفسها التي تشكل محفظة FSDAX.
بوينغ
تعتبر شركة بوينج إحدى شركات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى إنتاج الطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء ، تقوم بوينغ أيضًا بتصنيع الصواريخ وأنظمة إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية من خلال قسم الدفاع والأمن والفضاء التابع لشركة بوينغ. تقوم الشركة بتصنيع الأجزاء والأنظمة المكونة المستخدمة في المكوكات الفضائية والمحطات الفضائية.
مجموعة TransDigm
يتمثل نشاط TransDigm Group Inc. في تصنيع المحركات ومكونات التحكم والعتاد وأنظمة الإشعال لصناعة الطيران. عمليات الاستحواذ المهمة للشركة تشمل Marathon Power Systems و Adams Rite Aerospace و Champion Aviation Products و Avionic Instruments.
ATK المداري
تم تشكيل شركة Orbital ATK، Inc. من خلال دمج شركة Orbital Sciences Corporation وقسم الدفاع والفضاء في Alliant Techsystems. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق وأنظمة الدفع وأنظمة مكونات الطيران وهياكل الفضاء الجوي. تقوم Orbital بتصنيع مركبة الفضاء Cygnus التي يتم استخدامها لتسليم البضائع إلى المحطات الفضائية.
ب / ه الفضاء
بالإضافة إلى إنتاج مكونات الطائرات الداخلية للطيران التجاري ، تعد B / E Aerospace، Inc. المزود الرائد في العالم لسحابات الفضاء والمواد الاستهلاكية. توفر أنظمة إدارة المواد الاستهلاكية التابعة لها إدارة المخزون ، وخدمات تبادل البيانات ، والترميز الشريطي ، واختبار ضمان الجودة ، وبرامج إدارة سلسلة التوريد التفاضلية.
الصناديق المتداولة في البورصة
البديل الآخر لاستثمارات صناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى قطاع الطيران هو صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع القطاع. بعض الصناديق المتداولة ETF التي تركز على الفضاء تشمل صناديق SPDR S&P Aerospace and Defense ETF و Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF ، التي تتعقب مؤشر SPADE Defense القياسي.
