تعد وظائف صناديق التحوط على مستوى المبتدئين من بين أفضل الوظائف مدفوعة الأجر في مجال التمويل ، حيث يبلغ متوسط محلل المبتدئين حوالي 372،000 دولار في عام 2014 ، وفقًا لما ذكره خبراء التمويل الإلكتروني. للباحثين عن اقتحام الصناعة ، تقوم شركات صناديق التحوط بتوظيف أكثر من مجرد محللين في مناصب عليا. تتناول هذه المقالة الأدوار الوظيفية في صناديق التحوط والمناصب البديلة للمبتدئين. ( 10 خطوات لمهنة في صناديق التحوط)
تشمل فئات الوظائف الواسعة في شركات صناديق التحوط الاستثمار والتجارة وإدارة المخاطر والتسويق والمحاسبة والقانونية والامتثال والدعم العام (مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والإدارة). باستثناء فئتي الوظيفة الأخريين ، تقع جميع الأدوار الوظيفية الأخرى في التمويل ويمكن استخدامها كنقطة بداية للعمل في دور مالي في صندوق تحوطي.
- يحدد محترفي الاستثمار استراتيجية الاستثمار عن طريق الخروج بنماذج واستراتيجيات تداول قائمة على الأبحاث وأداء مهام إدارة المحافظ الاستثمارية. صناديق التحوط عالية الاستدانة. يتيح ذلك لمديري الأموال والتجار والحصص تجربة الكثير من الصفقات والاستراتيجيات الخطرة. يبدأ محترفو الاستثمار على مستوى المبتدئين بوصفهم مصممين أو باحثين لديهم دور كمي ( انظر المهام ذات الصلة : ماذا يفعلون وكيف تطوروا؟) تبدأ مثل هذه المبتدئين من خلال تعلم استراتيجيات التداول الحالية. بعد مرحلة الدخول ، يبدأ خبراء الاستثمار في استكشاف وتطوير نماذج التداول من خلال البحث واستخراج البيانات بهدف الاستفادة من المراجحة وفرص التجارة المربحة. المزيد من الخبرة تؤدي إلى أدوار في توليد الأفكار وقد تسمح للمرشح بأن يصبح مدير محفظة على مستوى عالٍ. ( راجع صناديق التحوط ذات الصلة : الاستراتيجيات) يتداول المتداولون على استراتيجيات محددة تتبع خطة استثمار الصندوق والتوجه العام لمتخصصي الاستثمار. عادة ما يقوم المتداولون على مستوى الدخول بتنفيذ الصفقات للمتخصصين في الاستثمار. بعد اكتساب بعض الخبرة ، يمكن للمتداولين اقتراح تعديلات على الاستراتيجية. يبدأ المتداولون على مستوى المبتدئين في صناديق التحوط في تداول الأسهم العادية أو السندات أو العقود الآجلة والانتقال تدريجياً إلى الصفقات المعقدة مثل مجموعات الخيارات أو التداول عالي التردد أو تداول المراجحة أو التداول الآلي القائم على النماذج. يعمل محترفو إدارة المخاطر كمراقبين لوضع حدود والإشراف على أي انحرافات في حدود التداول يمكن أن تؤدي إلى مخاطر. صناديق التحوط هي استثمارات عالية المخاطر وعائدات عالية. من المهم الحفاظ على تدابير المخاطر المعمول بها والتي يتبعها حسب الأصول مختلف المهنيين الذين يديرون صندوق التحوط. يؤدي مديرو المخاطر وظيفتين رئيسيتين: 1) يحددون حدود الاستثمار والتجارة ، و 2) يراقبون بنشاط التطورات لضمان عدم انتهاك تلك الحدود. قد يكون المسمى للمبتدئين في إدارة المخاطر محلل للمخاطر. انهم يشاركون في العمليات الحسابية الكمية (مثل VaR) ، وتحليل DCF ، وتقييم التعرض للمخاطر. بعد خبرة كافية ، يتوسع الدور في المناصب العليا التي تنطوي على تحديد حدود المخاطر وإطار التداول والاستثمار. يتعين على مديري المخاطر التعاون مع العديد من المشاركين للبحث عن مشترياتهم. ويشمل ذلك المتداولين والمتخصصين في الاستثمار الذين يحتاجون إلى الاقتناع بحدود المخاطر دون تقديم تحديات لتحقيق أهداف الاستثمار في صناديق التحوط. يمثل التواصل مع الموظفين القانونيين والتنظيميين أيضًا جزءًا لا يتجزأ من إدارة المخاطر. يمتلك التسويق مسؤوليات إدارة علاقات المستثمرين وخدمات العملاء وأنشطة جمع الأموال. حتى دور الصناديق الراسخة ومديري المحافظ السمعة في حاجة إلى تسويق فعال لمشاريعهم الاستثمارية لتحقيق النجاح. تستهدف معظم صناديق التحوط مستثمري HNI ، وفريق التسويق مكرس لإدارة علاقات المستثمرين هذه وتقديم خدمات العملاء لضمان جمع الأموال بشكل كافٍ. يجب أن يتمتع المرشحون على مستوى المبتدئين في تسويق صناديق التحوط بمهارات جيدة في الاتصال والعرض التقديمي ومعرفة مالية متقدمة ، حيث يجب أن يكونوا بمثابة وجه صندوق التحوط للعملاء. تتضمن المسؤوليات الأولية تدوين ملاحظات بسيطة خلال اجتماعات العملاء ، وإجراء مقابلات مع العملاء لتقييم احتياجاتهم ، وتقديم حلول الاستثمار ، والعمل كنقطة اتصال لعملاء HNI. تدريجيا ، يتوسع الدور في جمع التبرعات والوظائف المرتبطة بها مثل النقابة. تمتلك الحسابات جميع المهام المتعلقة بالمحاسبة والتي تشمل حساب صافي قيمة الأصول ، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات للمقتنيات والمستثمرين والأرقام. يتم دعم معظم المهام من خلال برامج الكمبيوتر المخصصة وبرامج المحاسبة. تعتبر المراقبة والتحقق من الأخطاء جزءًا لا يتجزأ من هذه المهمة.
الخط السفلي
يمكن أن يكون العمل في صندوق التحوط مربحًا جدًا لأن الرواتب مرتفعة ويمكن أن تكون الامتيازات المرتبطة بها كبيرة أيضًا. ولكن للتأهل للحصول على وظيفة في هذه الصناعة التنافسية يتطلب مهارات متعددة الأوجه ، والمعرفة ، ومزاجه الصحيح. أداء المهمة بشكل جيد لا يكفي ، يحتاج المرء إلى التحسين والتقدم بشكل مستمر. تتضمن الحياة في صندوق التحوط ساعات عمل طويلة وسفرًا مكثفًا وضغطًا ثابتًا للأداء وتحقيق الأهداف ومهارات اتصال ممتازة. غالبًا ما تؤدي هذه المتطلبات إلى تناقص كبير ، بما في ذلك التحول إلى صناعة مختلفة تمامًا بعد عدة سنوات.
