يستخدم العديد من المستثمرين والمتداولين النشطين مؤشرات التداول الفنية للمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج ذات الاحتمالية العالية. تتوفر مئات المؤشرات على معظم منصات التداول. لذلك ، من السهل استخدام العديد من المؤشرات أو استخدامها بشكل غير فعال. تشرح هذه المقالة كيفية اختيار مؤشرات متعددة ، وكيفية تجنب الحمل الزائد للمعلومات ، وكيفية تحسين المؤشرات للاستفادة من أدوات التحليل الفني هذه بشكل أكثر فاعلية.
باستخدام مؤشرات متعددة
- أنواع المؤشرات : المؤشرات الفنية عبارة عن حسابات رياضية تعتمد على نشاط أو حجم التداول السابق والحالي لأداة التداول. يستخدم المحللون الفنيون هذه المعلومات لتقييم الأداء التاريخي والتنبؤ بالأسعار المستقبلية. لا تقدم المؤشرات على وجه التحديد أي إشارات بيع وشراء ؛ يجب على المتداول تفسير الإشارات لتحديد نقاط الدخول والخروج التجارية التي تتوافق مع أسلوب تداوله الفريد. توجد عدة أنواع مختلفة من المؤشرات ، بما في ذلك المؤشرات التي تفسر الاتجاه والزخم والتقلب والحجم. تجنب التكرار : "Multicollinearity" هو مصطلح إحصائي يشير إلى الحساب المتعدد لنفس المعلومات. هذه مشكلة شائعة في التحليل الفني تحدث عند تطبيق نفس أنواع المؤشرات على مخطط واحد. النتائج تخلق إشارات زائدة يمكن أن تكون مضللة. يطبق بعض المتداولين عن قصد مؤشرات متعددة من نفس النوع ، على أمل العثور على تأكيد لحركة السعر المتوقعة. في الواقع ، ومع ذلك ، يمكن أن تجعل الخطية متعددة الخطوط المتغيرات الأخرى أقل أهمية ويمكن أن تجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق لظروف السوق.
شكل 1
- استخدام المؤشرات التكميلية : لتجنب المشكلات المرتبطة بالعديد من الخطوط المتداخلة ، يجب على المتداولين اختيار المؤشرات التي تعمل بشكل جيد مع بعضها أو تكمل بعضها البعض دون تقديم نتائج زائدة عن الحاجة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق أنواع مختلفة من المؤشرات على الرسم البياني. يمكن للمتداول استخدام قوة دفع واحدة ومؤشر اتجاه واحد ؛ على سبيل المثال ، مؤشر ستوكاستيك (مؤشر زخم) ومؤشر اتجاه متوسط ، أو ADX (مؤشر اتجاه). يوضح الشكل 1 مخططًا مع تطبيق كل من هذه المؤشرات. لاحظ كيف توفر المؤشرات معلومات مختلفة. نظرًا لأن كلٍّ منهما يوفر تفسيرًا مختلفًا لظروف السوق ، يمكن استخدام أحدهما لتأكيد الآخر.
الحفاظ على الرسوم البيانية التجارية نظيفة
- الحفاظ على الرسوم البيانية نظيفة : نظرًا لأن منصة الرسوم البيانية للمتداولين هي بوابته إلى الأسواق ، فمن المهم أن تعزز الرسوم البيانية تحليل السوق ، لا أن تعيقه. يمكن أن تساعد المخططات ومساحات العمل سهلة القراءة (الشاشة بأكملها ، بما في ذلك المخططات وخلاصات الأخبار ونوافذ إدخال الطلبات ، وما إلى ذلك) في تحسين وعي المتداول بالموقف ، مما يتيح للمتداول فك رموز نشاط السوق والاستجابة له بسرعة. تسمح معظم منصات التداول بقدر كبير من التخصيص فيما يتعلق بلون المخطط والتصميم ، من لون الخلفية ونمط ولون المتوسط المتحرك إلى حجم ولون وخط الكلمات التي تظهر على المخطط. يساعد إعداد مخططات ومساحات عمل نظيفة وجذابة بصريًا المتداولين على استخدام المؤشرات بفعالية. التحميل الزائد للمعلومات : يستخدم العديد من متداولي اليوم شاشات عرض متعددة لعرض العديد من المخططات وترتيب إطارات الدخول. حتى إذا تم استخدام ستة شاشات ، فلا ينبغي اعتبارها بمثابة ضوء أخضر لتخصيص كل بوصة مربعة من مساحة الشاشة للمؤشرات الفنية. يحدث الحمل الزائد للمعلومات عندما يحاول أحد المتداولين تفسير الكثير من البيانات بحيث تضيع جميعها بشكل أساسي. بعض الناس يشيرون إلى هذا على أنه شلل التحليل ؛ إذا تم تقديم الكثير من المعلومات ، فمن المحتمل أن يترك المتداول غير قادر على الاستجابة. تتمثل إحدى طرق تجنب التحميل الزائد للمعلومات في إزالة أي مؤشرات خارجية من مساحة العمل ؛ إذا كنت لا تستخدمه ، فقده - فهذا سيساعد على تقليل الفوضى. يمكن للمتداولين أيضًا مراجعة المخططات للتأكد من أنها غير مرهونة بالعدد المتعدد. في حالة وجود مؤشرات متعددة من نفس النوع على نفس المخطط ، يمكن إزالة مؤشر واحد أو أكثر. نصائح للتنظيم : يعد إنشاء مساحة عمل منظمة جيدًا يستخدم أدوات التحليل ذات الصلة فقط عملية. قد تتغير جعبة المؤشرات الفنية التي يستخدمها المتداول من وقت لآخر ، حسب ظروف السوق والاستراتيجيات المستخدمة وأسلوب التداول.
كيفية استخدام مؤشرات التداول بفعالية
الشكل 2
تم إنشاء المخطط باستخدام TradeStation.
من ناحية أخرى ، يمكن حفظ المخططات بمجرد إعدادها بطريقة سهلة الاستخدام. ليس من الضروري إعادة تهيئة المخططات في كل مرة يتم فيها إغلاق منصة التداول وإعادة فتحها (انظر قسم المساعدة في منصة التداول للحصول على الاتجاهات). يمكن تغيير رموز التداول ، إلى جانب أي مؤشرات فنية ، دون تعطيل نظام الألوان والتخطيط لمساحة العمل. يوضح الشكل 2 مساحة عمل جيدة التنظيم. تتضمن اعتبارات إنشاء مخططات ومساحات عمل سهلة القراءة ما يلي:
- الألوان . يجب أن تكون الألوان سهلة العرض وتوفر الكثير من التباين بحيث يمكن عرض جميع البيانات بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام لون خلفية واحد لمخططات إدخال الطلب (المخطط المستخدم للدخول والخروج من التجارة) ، ويمكن استخدام لون خلفية مختلف لجميع المخططات الأخرى التي تحمل نفس الرمز. في حالة تداول أكثر من رمز ، يمكن استخدام لون خلفية مختلف لكل رمز لتسهيل عزل البيانات. تخطيط . إن وجود أكثر من شاشة واحدة مفيد في إنشاء مساحة عمل سهلة الاستخدام. يمكن استخدام جهاز عرض واحد لإدخال الطلب ، بينما يمكن استخدام الآخر لجداول الأسعار. إذا تم استخدام نفس المؤشر على أكثر من مخطط ، فمن الأفضل وضع مثل المؤشرات في نفس الموقع على كل مخطط ، باستخدام نفس الألوان. هذا يجعل من السهل العثور على وتفسير نشاط السوق على مخططات منفصلة. التحجيم والخطوط . تتيح الخطوط الغامقة والهشّة للمتداولين قراءة الأرقام والكلمات بسهولة أكبر. مثل الألوان والتخطيط ، يُعد نمط الخط تفضيلًا ، ويمكن للمتداولين تجربة أنماط وأحجام مختلفة للعثور على المجموعة التي تنشئ النتيجة الأكثر إرضاءًا. بمجرد العثور على حروف مريحة ، يمكن استخدام نفس النمط وحجم الخطوط في جميع المخططات لتوفير الاستمرارية.
تحسين المؤشرات
- متغيرات الإدخال المعرفة من قبل المستخدم : الأمر متروك لكل تاجر لتحديد المؤشرات الفنية التي يجب استخدامها ، وكذلك لتحديد أفضل السبل لاستخدام المؤشرات. تتيح المؤشرات الأكثر شيوعًا ، مثل المتوسطات المتحركة والمذبذبات ، عنصر التخصيص ببساطة عن طريق تغيير قيم المدخلات ، والمتغيرات المعرفة من قبل المستخدم والتي تعدل سلوك المؤشر. يمكن تغيير المتغيرات مثل فترة الرجوع أو نوع بيانات السعر المستخدمة في الحساب لإعطاء المؤشر قيمًا مختلفة كثيرًا والإشارة إلى ظروف السوق المختلفة. يوضح الشكل 3 مثالًا على أنواع متغيرات الإدخال التي يمكن ضبطها لتغيير سلوك المؤشر.
الشكل 3
- التحسين : تسمح العديد من منصات التداول المتقدمة اليوم للمتداولين بإجراء دراسات التحسين لتحديد المدخلات التي تؤدي إلى الأداء الأمثل. يمكن للمتداولين إدخال نطاق لإدخال محدد ، مثل طول متوسط متحرك ، على سبيل المثال ، وستقوم المنصة بإجراء العمليات الحسابية للعثور على المدخلات التي تخلق النتائج الأكثر ملاءمة. تقوم التحسينات متعددة المتغيرات بتحليل اثنين أو أكثر من المدخلات في وقت واحد لتحديد مجموعة المتغيرات التي تؤدي إلى أفضل النتائج. يمثل التحسين خطوة مهمة في تطوير استراتيجية موضوعية تحدد قواعد الدخول والخروج وإدارة الأموال. Overoptimization: على الرغم من أن دراسات التحسين يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد أكثر المدخلات تحقيقًا للربح ، فإن الإفراط في التحسين يمكن أن يخلق موقفًا تبدو فيه النتائج النظرية رائعة ، ولكن نتائج التداول المباشر ستعاني لأن النظام قد تم تعديله ليعمل بشكل جيد فقط على مجموعة بيانات تاريخية معينة. بينما خارج نطاق هذه المقالة ، يجب أن يكون المتداولون الذين يقومون بإجراء دراسات التحسين حريصين على تجنب الإفراط في التحسين من خلال فهم تقنيات الاختبار والاختبار المتقدم إلى الأمام واستخدامها كجزء من عملية تطوير إستراتيجية شاملة.
الخط السفلي
من المهم أن نلاحظ أن التحليل الفني يتعامل في الاحتمالات بدلاً من اليقين. لا يوجد مزيج من المؤشرات التي تتوقع بدقة تحركات الأسواق بنسبة 100 ٪ من الوقت. في حين أن العديد من المؤشرات ، أو الاستخدام غير الصحيح للمؤشرات ، يمكن أن يطمس رأي المتداول في الأسواق ، إلا أن التجار الذين يستخدمون المؤشرات الفنية بعناية وفعالية يمكن أن يحددوا بدقة أكثر إعدادات تداول عالية الاحتمال ، مما يزيد من احتمالات نجاحهم في الأسواق.
