مع زيادة التكنولوجيا واستمرار الابتكار التجاري ، يشهد العالم توسعًا في أنواع أدوات التداول التي يمكن استخدامها. حتى الأسواق المنفصلة على ما يبدو تحاول سرقة حصة السوق لبعضها البعض. على سبيل المثال ، لم يعد الشخص بحاجة إلى شراء الذهب ماديًا أو حتى من خلال العقود المستقبلية ، فيمكنه ببساطة شراء صندوق تبادل تجاري (ETF) للمشاركة في حركة أسعار الذهب. بالنظر إلى أن السيناريوهات المماثلة ممكنة مع العملات والسلع والأسهم والاستثمارات الأخرى ، يمكن للمتداولين ضبط كيفية تداولهم وتكييفها بشكل أفضل مع ظروفهم الفردية.
البرنامج التعليمي: أنظمة التداول
الأسواق ، الأسواق ، الأسواق
بناءً على التعليم والخبرة ، قد لا يكون الشخص مدركًا تمامًا للاستثمارات أو المركبات التجارية التي يمكن الوصول إليها بنقرة واحدة على الماوس. حتى مع تجنب الأسواق المجردة وغير السائلة ، يمكن للتجار العثور على صفقات في العديد من الأسواق المختلفة:
سوق الأوراق المالية : هذا السوق المعروف يتضمن ببساطة شراء / تقصير أسهم الشركة.
ETF Market: صناديق تمثل جميع أنواع القطاعات والصناعات والعملات والسلع. التداول على غرار الأسهم ، يمكن شراء هذه الأموال وبيعها بسرعة أو الاحتفاظ بها على المدى الطويل.
سوق الفوركس : أكبر سوق في العالم. يسهل سوق الفوركس تبادل عملة مقابل عملة أخرى. يتم دائمًا تداول العملات في أزواج ، مع توفر العديد من المجموعات المحتملة ، لكن بعضها فقط سيولة للغاية.
سوق الخيارات : سوق يسمح للمشاركين بالقيام بمراكز في مشتق الأصل. لذلك ، لا يتمثل الخيار في ملكية الأصل الأساسي (على الرغم من وجود الحقوق والالتزامات) ، ولكن سعر الخيار (إلى جانب المدخلات الأخرى) يتقلب مع القيمة (أو نقص) التي يوفرها الأصل الأساسي.
عقد الفرق (CFD): مزيج من سوق الأسهم والعملات الأجنبية والخيارات التي تسمح للمشاركين بوضع عمليات تداول في منتج مشتق بناءً على أصل أساسي. بشكل عام ، ليس لعقود CFD تاريخ انتهاء الصلاحية ، أو قسط التأمين أو العمولة (انظر شروط وأحكام الوسيط) ، ولكنها تتطلب من المشارك عمومًا أن يدفع فرق سعر للعرض / الطلب أكبر مما يمكن رؤيته في السوق الفعلي الفعلي للمنتج. (لمعرفة المزيد حول العقود مقابل الفروقات ، راجع بدلاً من الأسهم ، تداول العقود مقابل الفروقات. )
بينما توجد أسواق أخرى ، يمكن الوصول إلى هذه الأسواق الآن بسهولة من المنزل لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت. يقدم كل سوق مزايا وعيوب مختلفة. لهذا السبب ، قد يقرر العديد من المتداولين التداول في سوق واحد فقط لأنهم يشعرون أنه يناسب جانبًا واحدًا من حياتهم أو أنهم يفتقرون إلى المعرفة بالأسواق المتاحة. قد يعني هذا أن التجار لا يستفيدون من السوق الصحيح نظرًا لطريقة تداولهم.
أي الأسواق تتداول؟
يمكن أن يلعب أسلوب التداول المستخدم والموارد المالية والموقع وأي وقت من اليوم الذي يتداول فيه الشخص (أو يريد التداول) دورًا تكون فيه الأسواق أكثر ملاءمة للفرد. نظرًا لأن بعض هذه الأسواق قد لا تكون مألوفة ، فسننظر إلى مجموعتين تجاريتين شائعتين وكيف يمكنهما تطبيق استخدام الأسواق الأخرى لتحسين تداولهما. من المهم أن تكون على دراية بهذه البدائل ، لأنها قد توفر بعض التوليف الدقيق الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل.
أسواق بديلة لمتداولي اليوم
منذ عام 2000 كانت هناك زيادة مطردة في حجم التداول في أسواق العملات الأجنبية. هذا يعني زيادة في عدد المتداولين الذين يفتحون حسابات يومية مع وسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات ، والتي زادت أيضًا في العدد. إغراء الرئيسي هو أن الحد الأدنى من الاستثمار هو المطلوب. غالبًا ما يتم فتح الحسابات مقابل ما يتراوح بين 100 و 1000 دولار أمريكي ، وستسمح للأفراد بالتداول في العملات العالمية والمؤشرات والسلع اليومية. مع سوق الفوركس ، يقوم المتداول بتبادل عملة مقابل عملة أخرى ، ربما في حساب مقوم بعملة أخرى. يبدو لطيفًا - عوائق الدخول المنخفضة ، وعمومًا لا توجد عمولة (ولكن يتم دفع فرق السعر) ، والرافعة المالية العالية (المخاطر العالية / المكافآت العالية) وأدوات التداول المجانية مثل الرسوم البيانية والبحث. ولكن هناك بدائل إذا أراد المرء تداول العملات الأجنبية أو العقود مقابل الفروقات ، والتي يمكن أن تشمل كل الأسواق الأخرى. (راجع استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين للتعرف على بعض الاستراتيجيات الشائعة.)
تتيح صناديق التداول المتداولة الآن للمتداولين المشاركة في تحركات العملة عن طريق إجراء عمليات تداول في البورصة. في حين أن فتح حساب تداول يومي / ETF سيتطلب المزيد من رأس المال ، إلا أن هناك مزايا في أن صناديق الاستثمار المتداولة ETF نفسها يمكن الاستفادة منها أو تحريرها. هذا يعني أن الشخص الذي يريد تحمل مخاطرة / مكافأة إضافية لكل حركة سعرية زائدة يمكنه القيام بذلك عن طريق شراء ETF "3X bull" على سبيل المثال. أيضًا ، مع ETF ، لا يُطلب من المتداول دفع الفرق. بدلاً من ذلك ، يمكنهم الاشتراك في العرض أو تقديم توفير السيولة وبالتالي جمع حسومات ECN (تعويض العمولات ، أو توفير ربح إضافي). هذا مفيد للغاية في أزواج العملات ذات الحركة المحدودة ، أو عندما يرغب التاجر في تنفيذ استراتيجية سلخ فروة الرأس.
تسمح صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا للمتداول بالمشاركة في أسواق أخرى مثل حركة مؤشرات الذهب أو الفضة أو الأسهم. يمكن للمتداولين الخروج من سوق العقود مقابل الفروقات وبدء التداول في صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا ، مما يوفر لهم مجموعة أكبر من المنتجات. اعتمادًا على أسلوب التداول ، قد يكون من الحكمة استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والعقود مقابل الفروقات وسوق الفوركس. يمكن استخدام أدوات مختلفة للتحوط أو الاستفادة من قطع الاتصال في السعر مثل زوج عملات يتحرك دون تحرك ETF المقابل (أو العكس).
أسواق بديلة للمستثمرين على المدى الطويل
غالبًا ما تجذب السلع مستثمرين على المدى الطويل ، لكنها قد لا تكون على دراية بأسواق العقود المستقبلية وبالتالي لم تشارك بشكل مباشر في تحركات السلع مثل الذهب أو الفضة أو البلاتين. أيضًا ، من غير المحتمل أن يكون لديهم تعرض عملات مختلف. وعلى الرغم من أنهم قد فكروا في تداول الخيارات ، فإن طبيعة الإطار الزمني للأداة لا تروق لخطة تداولهم.
هذه فرصة أخرى حيث يمكن لفهم الأسواق المختلفة أن يفتح أبوابًا جديدة حتى للمستثمرين المحافظين الذين يقومون بإجراء عدد قليل من الصفقات. بعد التعرف على الأسواق المختلفة ، يمكن استخدام سوق الفوركس لاكتساب العملات. يمكن أيضًا استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في الحصول على العملات ، وكذلك المشاركة في تحركات أسعار الذهب أو النفط أو الفضة أو حتى الاقتصادات العالمية الأخرى. يمكن استخدام العقود مقابل الفروقات من قبل المتداولين على المدى الطويل لأن فرق سعر العرض / الطلب هو الحد الأدنى خلال الإطار الزمني ويوفرون بعض فوائد الخيارات ، ولكن دون تاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال ، غالبًا ما تتوفر الأسهم ذات الشريحة الزرقاء الكبيرة عبر العقود مقابل الفروقات. السهم ليس مملوكًا بالفعل ، مما يسمح بالمشاركة في تحركات الأسعار مع استخدام رأس مال أقل (لأنه يمكن استخدام رافعة مالية عالية إذا رغبت في ذلك) ، لكن العقود مقابل الفروقات لا توفر حقوق التصويت أو أي من الامتيازات المرتبطة بملكية قطعة ما. تلك الشركة. عند تداول أي أداة ، من المهم أن تكون على دراية بالضرائب وكيف تتناسب الأدوات مع الأهداف العامة ، بما في ذلك التقاعد. قد يعامل كل أداة مختلفة قليلاً. لذلك من الحكمة البحث عن مشورة مهنية.
الحد الأدنى
من المهم أن ندرك أن البدائل موجودة هناك. هذا لا يعني أن كل بديل سيكون مفيدًا لكل فرد ، ولكن استخدام مزيج من الأسواق أو ضبط كيفية تفاعلنا مع هذه الأسواق يمكن أن يكون له تأثير على النتائج. قد يعني هذا بالنسبة لبعض الأفراد أنهم بحاجة إلى تبديل الأسواق لأن نجاحهم غير مرجح إذا استمروا في القيام بما يقومون به. من ناحية أخرى ، قد يوفر دمج الأسواق الأخرى فوائد مثل التغييرات الطفيفة في التكاليف ومصروفات رأس المال والمخاطر التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على المدى الطويل. إن التعرف على جميع الأسواق المتاحة سوف يتيح المزيد من الفرص ويحتمل أن تزيد الأرباح أو تقل التكاليف. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، ألق نظرة على 5 مشتقات الأسهم وكيف تعمل .)
