يعد تتبع حافظات الأوراق المالية جزءًا لا يتجزأ من الاستثمار في الأوراق المالية. حتى شراء وعقد المستثمرين على المدى الطويل بحاجة إلى متابعة الأخبار والاتجاهات التي تؤثر على كل من الأوراق المالية الاستثمارية والسوق كله. هذا ليس فقط يحسن المعرفة بالأوراق المالية ولكن أيضا إعطاء نظرة على متى تضيف إلى المراكز أو تخفيفها.
كما أنه يساعد في فهم أنماط السوق وما إذا كانت حركة الأوراق المالية ترجع إلى الأداء الفعلي للشركة أو إذا كان ذلك تأثيرًا ملموسًا من أخبار السوق أو القطاع بشكل عام. باستخدام أداة تتبع ، مثل Yahoo! قد يكون التمويل هو أسهل طريقة لمراقبة المحافظ ، خاصة إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة (مثل 401 (ك) وحساب الاستثمار الشخصي).
ياهو! تتيح "المالية" للمستخدمين المزامنة مع حسابات السمسرة وإنشاء مقاييس مخصصة للحافظة ، والأهم من ذلك دمج الحوافظ المالية في مكان واحد.
كيف يعمل؟
ياهو! يوفر قسم التمويل المساعدة في جميع الوظائف المتعلقة بإعداد محفظة وتتبعها على موقعه الخاص ، ولكن أدناه نقدم دليلًا سريعًا حول كيفية استخدام الأداة.
بعد النقر على
محفظتي
رابط على ياهو! الصفحة الرئيسية المالية (الجانب الأيسر من الصفحة) ، يمكن للمستخدمين تحديد الرابط "إنشاء جديد".
يمكن للمستخدمين هنا مزامنة حسابات الاستثمار لدى أكثر من 80 وسيطًا ويتم إنشاء محافظ جديدة.
الخطوة الأولى في الإعداد اليدوي هي إدخال رموز شريط واختيار اسم للمحفظة. على سبيل المثال ، قم بإنشاء محفظة باسم New Portfolio ، تتكون من ثلاثة أسهم هي GE و IBM و Disney.
ثم اختر فهرسًا ليكون بمثابة معيار للحافظة. في لقطة الشاشة أعلاه ، اخترنا داو جونز الصناعية.
أخيرًا ، اختر الخصائص التي يجب تتبعها وعرضها لكل أمان.
على الرغم من وجود طريقة عرض افتراضية ، إلا أنه يمكن تخصيصها بشكل أكبر عن طريق تحديد رابط "تخصيص العرض الحالي" بعد حفظ الحافظة الجديدة.
بعد حفظ الاختيارات ، يكون الإخراج عبارة عن شاشة واحدة توفر جميع المعلومات اللازمة لتتبع الحافظة.
الخطوة الأخيرة هي تنزيل تطبيق الهاتف المحمول بحيث يمكن للمستثمرين مراقبة الحافظة في أي وقت.
الخط السفلي
الاعتماد على البيانات الشهرية لتتبع حسابات التقاعد أو التداول غير فعال في الأسواق سريعة الخطى اليوم. هذا هو المكان الذي ياهو! التمويل يأتي. يمكنك استخدامه لمراقبة أداء الاستثمار ، ودمج جميع حسابات الاستثمار بما في ذلك صناديق الاستثمار. هذا من شأنه أن يساعدك في فهم أين تكمن مخاطر الاستثمار. على سبيل المثال ، إذا كان نفس الأمان مملوكًا في العديد من الحسابات ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مخاطر مخاطرة أعلى محددة لك.
