يضم قطاع تكنولوجيا المعلومات ، الذي يتألف من الأسهم التي تركز على البرامج والخدمات والاتصالات والمعدات الإلكترونية وأشباه الموصلات وأكثر من ذلك ، تغييرات مهمة في الأشهر الأخيرة. انتقلت العديد من الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع إلى فئة الاتصالات. ومع ذلك ، قدم قطاع التكنولوجيا جزءًا كبيرًا من المكاسب الإجمالية لسوق الأسهم طوال عام 2018. بالطبع ، في الأسابيع القليلة الماضية من العام ، تآمرت مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية لدفع السوق عمومًا نحو الانخفاض.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على بعض الزخم في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، هناك طريقة رائعة لاكتساب انكشاف واسع النطاق من خلال صندوق مركَّز لتبادل الأسهم (ETF). واجهت صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على قطاع تكنولوجيا المعلومات في عام 2018 العديد من نفس الصعوبات التي واجهتها الصناديق على القطاعات والقطاعات الأخرى أيضًا. على الرغم من أن العديد من الصناديق حققت أداءً جيدًا على مدار العام ، إلا أن الخسائر الكبيرة التي تحققت حتى عام 2019 دفعت العديد من صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى خسائر لعام 2018.
أدناه ، سوف نلقي نظرة على أفضل خمسة من بين أداء صناديق الاستثمار المتداولة في تكنولوجيا المعلومات. سنقارن هذه الأموال بمؤشر تقنية المعلومات S&P 500 ، الذي حقق متوسط عائد قدره -3.7 ٪.
1. Invesco Dynamic Software ETF (PSJ)
عوائد 2018: + 15.5٪
2. iShares قطاع تكنولوجيا البرمجيات الموسع ETF (IGV)
عوائد 2018: + 11.2٪
3. SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)
عوائد 2018: + 7.5٪
4. SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK)
عوائد 2018: + 6.0٪
5. First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)
عوائد 2018: + 5.8٪
Invesco Dynamic Software ETF
مع المكاسب الإجمالية التي بلغت 15.54٪ خلال عام 2018 ، كانت شركة Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) الأفضل أداءً بين أقرانها في قطاع تكنولوجيا المعلومات. يركز هذا الصندوق على شركات البرمجيات الأمريكية ، واختيار مجموعة من 30 سهمًا باستخدام نموذج كمي. تأخذ عملية اختيار PSJ في الاعتبار العوامل بما في ذلك تقييم الأسهم وتصنيف النمط وعوامل الخطر وأكثر من ذلك. تميل إلى التركيز على الشركات الصغيرة النمو ، حيث يركز حوالي ثلث مجموع أصولها البالغ 228 مليون دولار على أسهم الشركات ذات رأس المال الصغير أو الصغير. PSJ يوازن تركيزه على شركات البرمجيات مع التعرض لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وغيرها من الشركات ذات الصلة.
تأسست PSJ في يونيو 2005. وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.63 ٪ ومتوسط حجم يومي قدره 5.45 مليون دولار.
iShares قطاع تكنولوجيا البرامج الموسعة ETF
يأتي في المرتبة الثانية بين صناديق الاستثمار المتداولة في تكنولوجيا المعلومات من حيث إجمالي العوائد في عام 2018 هو قطاع تكنولوجيا البرمجيات الموسعة في iShares ETF (IGV). تركز IGV على شركات البرمجيات في أمريكا الشمالية ، مع مؤشر مرجح للقيمة السوقية للأسهم الكندية والأمريكية. لا يمكن تقييم أي أمان فردي بما لا يزيد عن 8.5٪ ، مما يضمن أن IGV تقدم للمستثمرين محفظة متنوعة بشدة. لا تميل IGV إلى التركيز على الشركات العملاقة للبرامج ، بل على الشركات الأصغر حجماً سريعة النمو. إلى جانب ذلك ، مع الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 1.64 مليار دولار ، فإن IGV تتيح للمستثمرين الوصول إلى صندوق كبير وسيول للغاية. عرضت IGV عائدات إجمالية قدرها 11.20 ٪ لمدة عام 2018.
تم إطلاق IGV في يوليو من عام 2001 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.47٪. بعض من أهم الأسماء حتى كتابة هذه السطور تشمل Microsoft و Oracle و Adobe و Intuit.
SPDR S&P البرامج والخدمات ETF
SPF S&P Software & Services ETF (XSW) هي ETF لتكنولوجيا المعلومات في المركز الثالث لعام 2018 ، حيث حققت عائدات بلغت 7.46٪ لهذا العام. تحاول XSW تعويض التركيز المركّز في صناعة البرمجيات على عدد صغير من الشركات الكبيرة المهيمنة من خلال شركات الخدمات على حد سواء ومن خلال موازنة محفظتها. هذا يعيد توزيع فعال ما سيكون تركيزا كبيرا في الشركات الكبرى. مع نسبة نفقات تبلغ 0.35٪ فقط ، فإن XSW أقل تكلفة للمستثمرين من العديد من الصناديق المشابهة. ومع ذلك ، فإنه يحتفظ فقط بأقل من 116 مليون دولار في قاعدة أصوله حتى كتابة هذه السطور ، ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي ما يزيد قليلاً عن 1.3 مليون دولار.
تم إطلاق XSW في سبتمبر من عام 2011 ويتتبع حاليًا مؤشرًا يضم 141 شركة مختلفة من البرامج والبرامج ذات الصلة.
SPDR FactSet Innovative Technology ETF
تحتل ETF الثانية لتكنولوجيا معلومات SPDR من State Street المرتبة الأولى بين أفضل خمسة شركات أداء لعام 2018. وحققت SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) 6.04٪ لهذا العام. يستهدف هذا الصندوق شركات الوسائط الإلكترونية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ومع ذلك ، يكمن الاهتمام في أن XITK تركز فقط على تلك الشركات التي تم تصنيفها على أنها مبتكرة أو مزعجة من خلال تحليلات البيانات وشركة FactSet البرمجية. من أجل الحصول على هذا التصنيف ، يجب أن تستمد الشركة ما لا يقل عن 50 ٪ من إيراداتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات أو البرمجيات أو تصنيع الأجهزة والخدمات ذات الصلة. يجب أن تنتمي الشركات أيضًا إلى صناعات فرعية تتمتع بنمو إيرادات رباعي أعلى في كل من الفترتين الأولى والثانية.
XITK هو صندوق صغير ، بأصول تحت إدارة 53.92 مليون دولار فقط. تم إطلاقه في يناير من عام 2016 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.45٪.
First Trust Cloud Computing ETF
الإدخال الأخير في قائمتنا لأفضل المؤدين في مجال ETF لتكنولوجيا المعلومات هو فريد من نوعه بين منافسيها. تعد أول مؤسسة ترست للحوسبة السحابية ETF (SKYY) ، التي حققت عائدات بلغت 5.77٪ لعام 2018 ، حاليًا ETF الوحيدة في السوق التي تركز على الحوسبة السحابية. كما هو متوقع من صندوق يركز على صناعة سريعة التغير ، تتضمن محفظته مزيجًا واسعًا من الشركات المختلفة. بعض أسماء SKYY ، على سبيل المثال ، هي شركات تكنولوجيا تستفيد عمومًا من الحوسبة السحابية ، في حين أن البعض الآخر عبارة عن أعمال تجارية خالصة.
تم إطلاق SKYY في يوليو 2011 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.60 ٪. وهي تحتفظ حاليًا بأصول تحت إدارة ما يزيد قليلاً عن 1.6 مليار دولار.
