قضى قطاع الرعاية الصحية معظم عام 2018 كأقوى أداء في السوق. ومع ذلك ، نظرًا لتراجع السوق العام بشكل حاد في نهاية العام ، فإن العديد من أسماء الرعاية الصحية المعتادة كانت كذلك. ساهم تباطؤ أرباح الشركات ، والمخاوف بشأن حرب تجارية مع الصين ، وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها من المخاوف الجيوسياسية جميعها في عمليات البيع في نهاية العام. ومع ذلك ، فقد أنهت الرعاية الصحية العام في وضع أفضل بكثير من العديد من القطاعات الأخرى ، ومع ذلك ، كان المستثمرون الأذكياء قادرين على الاستفادة من النجاح النسبي لهذا المجال في عام 2018.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى المشاركة في قطاع الرعاية الصحية ، فإن أحد الخيارات الأسهل والأكثر شيوعًا هو صندوق المتاجرة في البورصة (ETF). تقدم صناديق الاستثمار المتداولة ETFs تعرضًا واسعًا لعدد من الأسهم المختلفة في نفس الوقت ، مع وجود أموال معروضة تركز على القطاع بأكمله أو على فئات فرعية مختلفة أيضًا. بالنظر إلى شعبية مساحة صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الرعاية الصحية والنجاح النسبي لهذه الزاوية من العالم المالي ، كان هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الرعاية الصحية والتي كانت من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة أداءً بشكل عام لعام 2018. أدناه ، سوف نلقي نظرة فاحصة على أفضل خمسة فنانين من فئة ETF للرعاية الصحية. سنقوم أيضًا بمقارنة أداء صناديق الاستثمار المتداولة ETFs بأداء مؤشر S&P 500 للعناية الصحية بنسبة 3.4٪.
1. iShares US Medical Devices ETF (IHI)
عوائد 2018: + 13.6٪
2. ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS)
عوائد 2018: + 10.9٪
3. iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS)
عوائد 2018: + 8.55٪
3. مقدمي خدمات الرعاية الصحية في iShares US ETF (IHF)
عوائد 2018: + 8.55٪
5. إنفيسكو S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
عوائد 2018: + 8.3٪
iShares US Medical Devices ETF
كانت مؤسسة iShares US Medical Devices ETF (IHI) أقوى أداء بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الرعاية الصحية لعام 2018. وعادت IHI بنسبة 13.6 ٪ لهذا العام ، مما جعلها من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في جميع القطاعات. يستهدف هذا الصندوق الشركات التي تركز على الأجهزة الطبية. ويتتبع مؤشرًا مرجحًا بحد أقصى للسوق يضم حوالي 50 شركة ولديه ميل قوي نحو شركات التوزيع والإمداد. على الرغم من أنها أغلى قليلاً من بعض صناديق الرعاية الصحية المنافسة لها ، إلا أنها تعوض عن ذلك بمتوسط انتشار قوي يبلغ 0.09 ٪ بالإضافة إلى سيولة جيدة بشكل عام.
تم إطلاق IHI في مايو من عام 2006 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.43 ٪. إنه صندوق كبير به أصول بقيمة 2.53 مليار دولار.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF
أما النقطة الثانية في قائمتنا لأفضل صناديق الرعاية الصحية أداءً لعام 2018 فتذهب إلى صندوق التعرض العكسي المعزز ، ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). عاد بنك التسويات الدولية بنسبة 10.9 ٪ بشكل عام لعام 2018. ومع ذلك ، نظرًا لتزايد هذا الصندوق يوميًا في محاولة لتعرض -2x إلى مؤشر لشركات التكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة ناسداك ، فمن المصطنع إلى حد ما أن ننظر إلى أدائه على امتدادات أكبر من يوم واحد. سيتداول معظم المستثمرين هذا الصندوق خلال فترة يوم واحد. ومع ذلك ، يقدم BIS حزمة جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى المراهنة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية.
تم إطلاق BIS في أبريل من عام 2010 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.95 ٪. إنه صندوق صغير ، مع ما يزيد قليلاً عن 30 مليون دولار في قاعدة أصوله حتى كتابة هذه السطور.
iShares Evolved US Healthcare Staples ETF
عائدًا بنسبة 8.55٪ على مدار عام 2018 ، تم ربط مؤسسة iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS) بالمركز الثالث في تصنيفنا. يتتبع هذا الصندوق مؤشرًا لمخزونات الرعاية الصحية بالولايات المتحدة المصنفة على هذا النحو وفقًا لطريقة iETF Evolved Sector للتصنيف. وهذا يعني في جوهره أن IEHS يركز على قسم فرعي أصغر من قطاع الرعاية الصحية التقليدي وعلى وجه التحديد على الشركات التي تقع على الحدود بين الرعاية الصحية والتصنيفات التقديرية للمستهلك.
تم إطلاق IEHS في مارس 2018 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.18٪. كصندوق جديد نسبيا ، لديه أقل من 4 ملايين دولار في الأصول تحت الإدارة. حتى كتابة هذه السطور ، أكبر مقتنياتها هي UnitedHealth Group و Medtronic و Abbott Laboratories.
مقدمي خدمات الرعاية الصحية في iShares US ETF
كما تم احتلال المركز الثالث بعائد إجمالي بلغ 8.55٪ خلال عام 2018 ، وهو ETF. مثل صندوق iShares الخاص به أعلاه ، يركز IHF على شركات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن IHF تميز نفسها من خلال تتبع مؤشر مرجح للحد الأقصى للشركات والتركيز على أكبر الأسماء في مجال الرعاية الصحية والتأمين والمرافق المدارة. هذا يعني أن IHF لا تشمل شركات الأدوية في معظمها ، في حين أنها تشمل شركات التأمين الصحي التي لا تظهر بانتظام في صناديق أخرى مماثلة. بشكل عام ، يقدم IHF تعرضًا متنوعًا على نطاق واسع لهذا القطاع المتخصص من قطاع الرعاية الصحية ، ويتمتع بسيولة قوية وفروق صغيرة.
تم إطلاق IHF في مايو من عام 2006 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.43 ٪. لديها ما يقرب من 797 مليون دولار في الأصول تحت الإدارة حتى كتابة هذه السطور.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
مع عائدات قدرها 8.3 ٪ لعام 2018 ، صندوق الرعاية الصحية Invesco S&P SmallCap (PSCH) هو خامس الأفضل أداء في هذه الفئة. تتبع PSCH مؤشراً مرجحاً لسوق الشركات الصغيرة للرعاية الصحية ، وكلها مستمدة من مؤشر S&P SmallCap 600. تم تخصيص أكثر من 75٪ من الصندوق للأسماء ذات القيمة السوقية البالغة 2.7 مليار دولار أو أقل. هذا يعني أن PSCH ليس تمثيلًا جيدًا لقطاع الرعاية الصحية بشكل عام ، لكنه يقدم مقاربة قوية للمكانة الصغيرة. PSCH يميل إلى التركيز على معدات الرعاية الصحية والشركات الموردة.
تم إطلاق PSCH في أبريل 2010 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.29٪. لديها ما يزيد قليلا عن 722 مليون دولار في الأصول تحت الإدارة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "أفضل 3 صناديق استثمار متداولة في الرعاية الصحية لعام 2018")
