تسبب تذبذب أسعار النفط ومحادثات الحرب التجارية ، من بين أمور أخرى ، في انخفاض أسهم قطاعات الطاقة طوال عام 2018. على الرغم من وجود أسباب للتفاؤل في نقاط مختلفة على مدار العام ، إلا أن الأشهر القليلة الماضية من عام 2018 كانت قاسية للغاية: شكلت أكتوبر أسوأ شهر منفرد بالنسبة للقطاع في الجزء الأفضل من عقد من الزمان ، وشهدت الأسابيع الأخيرة من العام انخفاض أسعار الأسهم إلى جانب السوق بشكل عام.
كانت هذه أوقات غير مؤكدة مع تحركات متقلبة بين أسهم الطاقة الفردية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بعد القطاع الذي تميل إلى أداء مماثل. مثل العديد من الصناديق الأخرى الخاصة بقطاعات أخرى في مجالات أخرى ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة قد أنهت عام 2018 بخسائر إجمالية لهذا العام. ومع ذلك ، كان هناك مجموعة فرعية صغيرة من صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة والتي لم تنجُ من تحولات السوق فحسب بل كانت مزدهرة بالفعل بسبب أداء مخزونات الطاقة. هذه الأموال تراهن عمدا على قطاع الطاقة.
اعتمد كل من أفضل خمسة صناديق استثمار متداولة في الطاقة لعام 2018 استنادًا إلى إجمالي العوائد لهذا العام ، استراتيجية تقصير من هذا النوع. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة ETF التي تعرض التعرض العكسي ، كما يفعل كل منها ، مخصصة للتداول على المدى القصير فقط. من غير المحتمل أن يتوقع المستثمرون المكاسب التي ستجنيها هذه الصناديق على مدار العام بأكمله. نظرًا لأن العديد من الصناديق المعكوسة تعيد التوازن يوميًا ، يميل المستثمرون الذين يحتفظون بالصناديق لفترة أطول من تلك الفترة إلى رؤية عائداتهم تنحرف عن أهداف الصناديق. سنقارن هذه الأموال بمؤشر S&P 500 Energy كمعيار ، حيث حقق متوسط عائد قدره -21.7 ٪.
1. سهم Direxion Daily للغاز الطبيعي ذو الصلة 3X ETF (GASX)
عوائد 2018: + 149.8٪
2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & برود. Bear 3X Shares ETF (DRIP)
عوائد 2018: + 61.9٪
3. Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY)
عوائد 2018: + 53.1٪
4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)
عوائد 2018: + 40.9٪
5. ProShares قصيرة للنفط والغاز ETF (DDG)
عوائد 2018: + 21.9٪
سهم Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X ETF
عندما يكون أداء قطاع الطاقة ضعيفًا ، تميل صناديق الاستثمار المتداولة التي تحقق أكبر رهانات ضد هذه المجموعة من الأسهم إلى الأفضل. لهذا السبب ، فإن صندوق Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares (GASX) ، والذي يقدم التعرض اليومي بواقع ثلاثة أضعاف ، تمكن من الحصول على المركز الأول بين صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة هذا العام. كان المستثمر الذي امتلك GASX للعام بأكمله قد حقق عائدات تصل إلى حوالي 150 ٪. تم تصميم GASX كبديل قصير لـ GASL ؛ يقدم كل صندوق التعرض لمؤشر ISE-Revere للغاز الطبيعي. GASX قادرة على تقديم رافعة مالية لمستثمريها من خلال اتفاقيات المبادلة ، مما يساهم في ارتفاع مستوى المخاطرة.
تم إغلاق GASX في سبتمبر من عام 2014 وأعيد تشغيله لاحقًا في ديسمبر من عام 2015. وهو يتحمل نسبة نفقات بنسبة 1.08٪ ولديه حاليًا أقل من 6 ملايين دولار في قاعدة أصوله ، مما يجعله صندوقًا ETF صغيرًا.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & برود. Bear 3X Shares ETF
تقدم Direxion ETF تعرضًا يوميًا -3x وهو Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & برود. Bear 3X Shares Fund (DRIP). يوفر DRIP للمستثمرين التعرض اليومي العكسي لمؤشر S&P Oil & Gas Select & Index Select Industry Index ، الذي يزن أكبر شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة على قدم المساواة. بسبب الترجيح ، فإن DRIP تفضل قليلاً الشركات الأصغر ، التي تتحد مع الرافعة المالية التي يستخدمها الصندوق لإنتاج صندوق شديد الخطورة ومتقلب. مثل الصناديق الأخرى في هذه القائمة ، تم تصميم DRIP كأداة استثمار تكتيكية قصيرة الأجل. ومع ذلك ، إذا كان المرء يحتفظ بصندوق عام 2018 بكامله ، فستكون العائدات الإجمالية 61.91٪.
تم إطلاق DRIP في مايو من عام 2015 وتحمل نسبة نفقات بلغت 1.07 ٪. لديها أكثر من 40 مليون دولار في قاعدة أصولها.
سهم Direxion Daily Energy Bear 3X ETF
صندوق Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY) ، أيضًا من Direxion ، هو صندوق آخر يعرض التعرض ل -3x لجزء من قطاع الطاقة. تتبع ERY مؤشر S&P Energy Select Sector ، وهو مجموعة من أسماء الطاقة مأخوذة من مؤشر S&P 500 الأكبر. تركز ERY بشكل أساسي على أكبر شركات الطاقة ، بما في ذلك Chevron و Exxon. كما هو موضح أعلاه ، من غير المحتمل أن يقوم المستثمر بشراء ERY واحتفاظه بكامله لعام 2018 ، ناهيك عن فترة أطول من يوم واحد. ومع ذلك ، استحوذت ERY على كامل فترة العام ، عادت 53.10 ٪.
تم إطلاق ERY في نوفمبر من عام 2008 وتحمل نسبة نفقات بلغت 1.07 ٪. لديها أصول تحت إدارة 25.51 مليون دولار.
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
حصلت شركة ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) على المركز الرابع في قائمتنا ، حيث بلغت العوائد الإجمالية لعام 2018 40.9٪. توفر DUG أيضًا تعرضًا عكسيًا مدعومًا بقطاع لقطاع الطاقة ، لكن في هذه الحالة تكون الرافعة المالية -2x فقط. تتعقب شركة DUG مؤشر داو جونز الأمريكي للنفط والغاز ، وهو عبارة عن مجموعة مرجحة في السوق من أسماء الطاقة الموجودة في الولايات المتحدة. كما ذكر أعلاه ، تتم إعادة توازن DUG يوميًا ولا يتم الاحتفاظ بها عادة لفترة أطول من يوم تداول واحد.
تم إطلاق DUG في يناير من عام 2007 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.95 ٪. لديها حاليا قاعدة أصول تبلغ 18 مليون دولار.
ProShares Short Oil & Gas ETF
من خلال استراتيجية تشبه في كثير من الأحيان DUG ، كسبت ETF (DDG) ProShares Short Oil & Gas ما يقل قليلاً عن 22٪ لعام 2018. في حين أن DUG تعرض التعرض العكسي للرافعة لمؤشر داو جونز الأمريكي للنفط والغاز ، لا تستخدم DDG تأثير ايجابي.
تم إطلاق DDG في يونيو 2008 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.95٪. لديها حاليا أصول تحت إدارة 2.05 مليون دولار.
