جدول المحتويات
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
الشركات التي تعمل في صناعة النفط والغاز وفيرة ، مع الأنشطة بما في ذلك الحفر والاستخراج وخدمات حقول النفط وتكرير النفط والنقل. يعتبر النفط منتجًا حيويًا للطاقة في عدد كبير من الصناعات في جميع أنحاء العالم ، وبينما تبدأ بدائل النفط في التقدم داخل سوق الطاقة ، لا يزال الطلب على النفط مرتفعًا. توفر صناعة النفط للمستثمرين فرصة للمشاركة في سوق الأسهم الموجهة نحو النمو والتي تتميز بهوامش الربح الأسي على المدى الطويل.
على الرغم من الطلب الفردي والتجاري على المنتجات النفطية على نطاق عالمي ، فإن صناعة النفط تواجه مخاطر كبيرة للمستثمرين. يمكن القيام بالاستثمار في صناعة النفط من خلال شراء أسهم صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على الصناعة. في حين أن هناك عددًا من صناديق الاستثمار المشتركة التي تمتلك حيازات كبيرة في قطاع النفط ، فإن معظم الصناديق تندرج تحت فئات الموارد الطبيعية أو الطاقة.
الماخذ الرئيسية
- يمكن أن يستقطب قطاع الطاقة المستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية ، أو المضاربة على الطلب على النفط والوقود الأحفوري ، أو رؤيته كتحوط ضد التضخم. وتتمثل مهمة صناديق الاستثمار في النفط والطاقة في الاستثمار حصريًا في هذا القطاع من خلال الاستثمار في معظم محافظهم في الشركات ذات الصلة بالطاقة. هناك العديد من صناديق الطاقة هناك ، وهنا ننظر فقط في عدد قليل منها. توجد صناديق ETF للطاقة أيضًا والتي قد تكون خيارًا يمكن الوصول إليه بسهولة للمستثمرين الأفراد.
صندوق فانجارد للطاقة (VGENX)
تم إنشاء Vanguard Energy Fund في عام 1984 ، سعياً إلى توفير زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم العامة للشركات العاملة أساسًا في الأنشطة المتعلقة بصناعة الطاقة. تشكل شركة النفط والغاز المتكاملة ، بالإضافة إلى استكشاف وإنتاج النفط والغاز ، 74.5٪ من ممتلكات الصندوق. اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، كان صندوق Vanguard Energy يدير 6.7 مليار دولار من أصول المستثمرين.
العائد السنوي لمدة 10 سنوات لشركة VGENX هو 1.71 ٪. يستطيع مديرو الصناديق الحفاظ على نسبة نفقات منخفضة نسبيًا للصندوق بنسبة 0.37٪ ، أي أقل بنسبة 72٪ من متوسط الفئة. لا يدفع المستثمرون عبء مبيعات مقدمًا أو مؤجلًا للاستثمار في الصندوق ، ولكن هناك حاجة إلى حد أدنى من الاستثمار المبدئي يبلغ 3،000 دولار ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 31٪ من الأصول.
مجموعة الإخلاص للطاقة (FSENX)
يتم دعم وإدارة محفظة Fidelity Select Energy Portfolio وإدارتها وتم توفيرها لأول مرة للمستثمرين في عام 1981. يركز مديرو الصناديق على زيادة رأس المال على المدى الطويل. تستثمر FSENX ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصناديق في الأوراق المالية للشركات العاملة في أنشطة مجال الطاقة ، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والفحم ومصادر الطاقة الجديدة. يستخدم هذا الصندوق غير المتنوع التحليل الأساسي لتحديد قابلية الاستثمار في كل شركة من شركات التأمين على أساس الوضع المالي والمكانة الصناعية. اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، تدير FSENX أصولًا بقيمة 915 مليون دولار.
حققت FSENX عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بنسبة 1 ٪ ، مع نسبة نفقات بنسبة 0.78 ٪. تتوفر حصص الصندوق المشترك كرسوم مبيعات بدون تحميل أو غير مؤجلة ، ولا يوجد حد أدنى للاستثمار. الصندوق لديه معدل دوران 59 ٪ من الأصول / سنة. ومن أهم الشركات القابضة في FSENX شيفرون وفاليرو إنرجي وإكسون موبيل وفيليبس 66 وغيرها من الشركات ذات الصلة.
الصندوق الاستئماني للموارد الطبيعية لـ BlackRock (MDGRX)
أنشئ الصندوق الاستئماني للموارد الطبيعية BlackRock في عام 1994. وهو يسعى إلى تزويد المستثمرين بنمو رأسمالي طويل الأجل من خلال استثمار غالبية أصوله البالغة 142.2 مليون دولار في سندات الشركات ذات أصول الموارد الطبيعية الكبيرة. يميل مديرو الصناديق إلى تضمين الشركات العاملة في مجالات الطاقة والمواد الكيميائية والنفط والغاز والورق والتعدين والصلب والمنتجات الزراعية.
اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، حققت MDGRX عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت نسبتها 0.89 ٪ ، مع نسبة نفقات بنسبة 1.18 ٪. يجب أن يدفع المستثمرون حمولة مبيعات مقدمة بنسبة 5.25٪ مع أي عملية شراء جديدة للأسهم ، على الرغم من أن رسوم المبيعات المؤجلة لا يتم تقييمها في وقت الاسترداد. مطلوب حد أدنى للاستثمار 1000 دولار للحسابات المؤهلة وغير المؤهلة. وتشمل أهم الشركات القابضة Nutriend Ltd و BP PLC و Total SA و Suncor Energy و Exxon Mobil وغيرها.
Integrity Williston Basin / صندوق أسهم أمريكا الشمالية (ICPAX)
يتم تقديم صندوق Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund للمستثمرين من خلال عائلة Integrity من صناديق الاستثمار المشترك وله تاريخ تأسيس في عام 1999. يسعى مديرو الصناديق إلى تزويد المستثمرين بتقدير رأس المال طويل الأجل من خلال استثمار غالبية أصول الصندوق في مخزون المصدرين المحليين والأجانب الذين يشاركون أو يستفيدون من تنمية الموارد الموجودة في منطقة حوض ويليستون. بالإضافة إلى ذلك ، قد يستثمر الصندوق في الأوراق المالية الخاصة بالأسهم للشركات المستفيدة أو المشاركة في موارد أمريكا الشمالية الوسطى. قد يكون جزء من الأوراق المالية المدرجة في الصندوق مخصصًا للشركات التي لم تتجاوز مرحلة التطوير أو تلك التي لا تمتلك إيرادات كبيرة. تبلغ الموجودات في الصندوق 171 مليون دولار في أكتوبر 2019.
حقق ICPAX عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 3.2 ٪ ، مع نسبة حساب 1.49 ٪. يقوم المستثمرون بدفع رسوم مبيعات مقدما بنسبة 5 ٪ على جميع الاستثمارات الجديدة ، والحد الأدنى من 1000 دولار ضروري لشراء الأسهم. لديها أعلى معدل دوران سنوي للثلاثة ، بنسبة 75 ٪ من الأصول. ومن أهم الشركات التي حصلت عليها ICPAX Kinder Morgan، Inc.، Williams Companies Inc.، Pioneer Natural Resources Co.، Halliburton Co.، Phillips 66 and Apergy Corp.
