أدى انتصار دونالد ترامب الرئاسي إلى دفع الأسواق إلى الارتفاع ، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها في وقت واحد في عام 2016 للمرة الأولى منذ عام 1999. وعلى الرغم من دخول السوق الصاعدة عامه السابع ، إلا أن معظم المحللين ما زالوا يرون إمكانات الاتجاه الصعودي لعام 2017 ، خاصة فيما يتعلق بالمالية مخازن.
إذا كان الرئيس ترامب يفي بوعوده في حملته الانتخابية ، فستشهد البنوك تراجعاً في اللوائح الرئيسية ، أهمها دود فرانك. بالإضافة إلى ذلك ، قد تمهد الضرائب المنخفضة الطريق لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم - آفاق حلوة بالنسبة للمؤسسات المالية في البلاد ، والتي ستحقق الربح عندما ترتفع أسعار الفائدة. إذا لم تكن في مزاج لتصفية الأسهم الفردية ، فإن هذه الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تعد بديلاً رائعًا للتحوط من المخاطر الخاصة بك واكتساب التحركات في القطاع المالي.
تعكس جميع أرقام الأداء السنوية (YTD) الفترة من 1 يناير 2017 ، حتى 3 أغسطس 2017. تم اختيار الأموال بناءً على مجموعة من الأصول الخاضعة للإدارة والأداء. كانت الأرقام دقيقة اعتبارًا من 4 أغسطس 2017.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- المصدر: FidelityAssets تحت الإدارة: 939.78 مليون دولار أمريكي الأداء: 8.59٪ نسبة المصروفات: 0.08٪
يسعى هذا الصندوق المدار بشكل سلبي إلى تتبع مؤشر MSCI USA IMI Financials ، حيث يتم استثمار 80٪ على الأقل من أصوله في الشركات المدرجة في المؤشر. يضم الصندوق حاليًا سلة من 410 أسهم ، تضم أكبر 10 حيازات حوالي 44٪ من محفظة الصندوق. أسماء الأسر مثل JPMorgan Chase & Co. (JPM) ، Wells Fargo & Company (WFC) و Bank of America Corporation (BAC) تأخذ المراكز الثلاثة الأولى ، ويبلغ إجمالي وزنها الإجمالي حوالي 23٪. وكانت عائدات FNCL لسنة واحدة 33.87 ٪ ، وكانت عائداتها السنوية لمدة ثلاث سنوات 14.42 ٪. تاريخ إنشاء الصندوق هو أكتوبر 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- المصدر: BlackRockAssets تحت الإدارة: 1.85 مليار دولار أمريكي. الأداء السنوي: 9.42٪ نسبة المصروفات: 0.44٪
تم تصنيف هذا الصندوق كمؤشر لمؤشر داو جونز المالي الأمريكي ، وهو ذو وزن كبير تجاه قطاعات البنوك والقطاعات المالية المتنوعة ، مع وجود القليل من العقارات والتأمين والبرمجيات لاستكمال المحفظة. وتشكل أكبر 10 حيازات للصندوق ما يقرب من 39 ٪ من إجمالي الأصول ، بقيادة JPMorgan Chase & Co. (JPM) بنسبة 6.86 ٪. إن العوائد السنوية للسنة الدولية الأولى ، وثلاث سنوات ، وخمس سنوات قوية ، حيث بلغت 27.02٪ و 12.56٪ و 16.97٪ على التوالي.
محفظة إنفيسكو المالية المفضلة ETF (PGF)
- المصدر: InvescoAssets تحت الإدارة: 1.71 مليار دولار منذ بداية العام الأداء: 9.80 ٪ نسبة المصروفات: 0.63 ٪
هذا الصندوق منخفض المخاطر نسبيًا ويوفر عائدات ثابتة ، إن لم تكن محددة. ويستند إلى المؤشر المالي لشركة ويلز فارجو المختلطة والأوراق المالية المفضلة. حوالي 90 ٪ من أصول الصندوق في الأسهم من الشركات على المؤشر. تتم إعادة توازن الصندوق وإعادة بنائه على أساس شهري. وتشمل أهم مقتنياتها HSBC Holding PLC (HSBC) و Barclays PLC (BCS). عائدات PGF لعام واحد وثلاث سنوات وخمس سنوات هي 4.43 ٪ ، 8.08 ٪ و 7.06 ٪ ، على التوالي. يتمتع الصندوق بمعدل توزيع صحي لمدة 12 شهرًا بنسبة 5.28٪.
SPDR S&P Banking Banking ETF (KRE)
- المصدر: State Street Global AdvisorsAssets تحت الإدارة: 3.61 مليار دولار منذ بداية العام الأداء: -0.54 ٪ نسبة المصروفات: 0.35 ٪
تم تصنيف هذا الصندوق وفقًا لمؤشر S&P Regional Banks Select Industry Index ، والذي يتكون من البنوك الإقليمية والبنوك التوفيرية. يستخدم الصندوق إستراتيجية أخذ عينات تمثيلية لاختيار الأسهم ويحمل حاليًا 102 سهم. أبلغت KRE عن تدفقات أكثر من 205 ملايين دولار في عام 2017. وتمثل أكبر 10 حيازات لها ما يقرب من 23 ٪ من إجمالي الحافظة ، وتشمل CIT Group Inc. (CIT) و Zions Bancorporation (ZION). تعد أرقام الأداء السنوية للصندوق لمدة سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات مثيرة للإعجاب حيث بلغت 41.72٪ و 15.16٪ و 17.81٪ على التوالي.
