انخفاض معدلات البطالة ، وانخفاض أسعار الفائدة ، وارتفاع المساكن في الولايات المتحدة والطلب على المنازل هي أخبار جيدة لبناة المنازل. قد يرغب المستثمرون الصعوديون في الاقتصاد الأمريكي والذين يعتقدون أن البطالة ستنخفض وأن تظل أسعار الفائدة منخفضة نسبيًا في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs). بدلاً من شراء الأراضي وبناء مشاريع الإسكان أو شراء أسهم متعددة في هذا القطاع ، تسمح صناديق الاستثمار المتداولة ETF للمستثمرين باكتساب التعرض المباشر لصناعة بناء المنازل بطريقة فعالة من حيث التكلفة وبسيطة.
IShares US Home Construction ETF
تعد مؤسسة iShares US Home Construction ETF (NYSEARCA: ITB) أكبر مؤسسة ETF التي تتعقب شركات بناء المنازل. بلغ إجمالي أصول ETF 1.23 مليار دولار ، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2018. يتقاضى الصندوق نسبة نفقات سنوية بلغت 0.44٪. يوفر الصندوق التعرض للشركات الأمريكية التي تقوم ببناء منازل سكنية من خلال تتبع مؤشر داو جونز الأمريكي لتحديد المنازل ، وهو مؤشره القياسي. تشتمل مكونات المؤشر القياسي لمؤسسة iShares US Home Construction ETF على الشركات التي تقوم ببناء المنازل السكنية ، والتي تشمل مصنعي المنازل الجاهزة والمحمولة. أهم مخصصات الصندوق هي 64.36 ٪ لبناء المنازل ، 14.92 ٪ لمنتجات البناء ، 9.79 ٪ لتجارة التجزئة وتحسين المنازل ، 3.79 ٪ للأثاث المنزلي و 2.45 ٪ للمواد الكيميائية المتخصصة.
بعد الأزمة المالية 2007-2009 وخلال الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة ، حققت مؤسسة iShares US Home Construction ETF عائدات عالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2018 ، استنادًا إلى بيانات خمس سنوات متأخرة ، حققت مؤسسة iShares US Home Construction ETF متوسط عائد سنوي يبلغ 10.04٪ ومتوسط انحراف معياري سنوي ، أو تقلب ، يبلغ 17.4٪. لذلك ، فإن الصندوق مناسب للمستثمرين الذين لديهم درجة معتدلة إلى عالية من التسامح مع المخاطر الذين يعتقدون أن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي سيستمر ، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عائدات بناء المنازل إلى الأعلى.
SPDR S&P Homebuilders ETF
تعتبر مؤسسة SPDR S&P Homebuilders ETF (NYSEARCA: XHB) ثاني أكبر مؤسسة لصناديق بناء المنازل ETF ، حيث بلغ إجمالي أصولها الصافية 656 مليون دولار ، وذلك اعتبارًا من 10 أكتوبر 2018. فئة من أموال المستهلك الدورية. لتوفير التعرض لصناعة بناة المنازل ، تقوم مؤسسة SPDR S&P Homebuilders ETF بتتبع أداء العائد الإجمالي لمؤشر S&P Homebuilders Select Industry Index ، وهو مؤشرها القياسي. اعتبارًا من 10 أكتوبر 2018 ، كانت أكبر خمس مخصصات للصندوق هي 37.02٪ لمنتجات البناء ، و 30.65٪ لبناء المنازل ، و 9.55٪ للبيع بالتجزئة في المنازل ، و 9.11٪ للمفروشات المنزلية و 7.44٪ للمفروشات المنزلية.
على غرار مؤسسة iShares US Home Construction ETF ، شهدت مؤسسة SPDR S&P Homebuilders ETF انتعاشًا بعد الأزمة المالية 2007-2009. اعتبارًا من 30 يونيو 2018 ، كان الصندوق يبلغ 6.74 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. حقق الصندوق نموًا متوقعًا في الأرباح للسهم من ثلاث إلى خمس سنوات (EPS) بنسبة 14.60٪ ، وهو أمر مواتٍ للمستثمرين في حالة تلبية غالبية الأسهم أو تجاوز توقعاتهم لربحية السهم. وبالتالي ، فإن مؤسسة التدريب الأوروبية مناسبة للمستثمرين الذين يتحملون المخاطر والذين يتجهون نحو الارتفاع نحو صناعة بناة المنازل.
محفظة إنفيسكو الديناميكية للبناء والتشييد
تعد Invesco Dynamic Building & Construction Portfolio (NYSEARCA: PKB) ثالث أكبر مؤسسة ETF التي توفر التعرض لصناعة بناء المنازل. اعتبارًا من 30 يونيو 2018 ، بلغ إجمالي الأصول الصافية للصندوق 178.12 مليون دولار ، وهو أقل بكثير من ETF و iShares US Home Construction ETF و SPDR S&P Homebuilders ETF. تفرض محفظة البناء والتشييد الخاصة بـ Invesco Dynamic Building & Construction Portfolio صافيًا أعلى من متوسط المصاريف السنوية بنسبة 0.63٪ مقارنة بفئتها من الصناعات.
يتتبع الصندوق مؤشر Dynamic Building & Construction Intellidex ويستثمر عادةً ما لا يقل عن 90٪ من إجمالي أصوله في الأسهم العامة المدرجة في المؤشر. اعتبارًا من 30 يونيو 2018 ، بلغت المخصصات الخمسة الأولى للصندوق 23.21٪ لبناء المنازل ، 21.35٪ لمنتجات البناء ، 15.30٪ لمواد البناء ، 10.66٪ للبناء والهندسة بنسبة 5.28٪ لآلات البناء والشاحنات الثقيلة.
على غرار أكبر اثنين من الصناديق المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs ، فقد حقق عائدات إيجابية خلال تعافي سوق الإسكان.
