ما هو مؤشر راسل 1000؟
مؤشر Russell 1000 هو مؤشر لحوالي 1000 من أكبر الشركات في سوق الأسهم الأمريكية. يعد Russell 1000 مجموعة فرعية من مؤشر Russell 3000. يمثل الشركات الكبرى من حيث القيمة السوقية. يشتمل Russell 1000 عادةً على حوالي 90٪ من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم الأمريكية المدرجة. ويعتبر مؤشر bellwether للاستثمار على رأس المال الكبير.
فهم مؤشر راسل 1000
يعتبر Russell 1000 مؤشرًا أوسع بكثير من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يقتبس كثيرًا ، على الرغم من أن الثلاثة جميعهم يمثلون مؤشرات كبيرة للسهم. تتم إدارة Russell 1000 بواسطة FTSE Russell. يدير FTSE Russell أيضًا Russell 3000 و Russell 2000 بالإضافة إلى فهارس بديلة عديدة مستمدة من كل منهما.
المنهجية والبناء
يعد Russell 1000 مؤشرًا مرجحًا للرسملة السوقية ، مما يعني أن أكبر الشركات تشكل أكبر النسب المئوية في المؤشر وستؤثر على الأداء أكثر من أصغر أعضاء المؤشر. تتم إعادة تكوين مكونات Russell 1000 سنويًا في شهر مايو. ومع ذلك ، يتم اعتبار الأسهم المدرجة حديثًا مع عروض عامة أولية للإدراج ربع سنوي.
لتحديد مقتنيات Russell 1000 ، تصنف FTSE Russell جميع الأسهم المدرجة في Russell 3000 من حيث القيمة السوقية وتحدد نقطة نهاية سقف السوق لتصنيف الأسهم رقم 1000. نقطة التوقف هذه هي القيمة السوقية الأولية المستخدمة لتحديد أهلية المؤشر. يتم تبديل العديد من الأسهم بين Russell 1000 و Russell 2000 في إعادة التأسيس السنوية ، لكن الاختلاف حول نقطة توقف السوق هو العامل الحاسم.
مميزات
يتم توفير الأداء وخصائص مؤشر Russell 1000 من قبل FTSE Russell شهريًا. اعتبارًا من 16 يونيو 2019 ، كان لدى Russell 1000 976 مقتنيات. وكان متوسط سقف السوق 207.38 مليار دولار. أكبر شركة من حيث القيمة السوقية كانت مايكروسوفت (MSFT) عند 1.014 تريليون دولار. من عام إلى تاريخ من 16 يونيو 2019 ، كان لدى Russell 1000 عائد بحوالي 16٪.
الاستثمار في مؤشر راسل 1000
يفضل العديد من المستثمرين استخدام Russell 1000 للتعرض الكبير لحافظة الأوراق المالية. يعد iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) أحد الصناديق الرائدة التي تقدم استثمارات شاملة في جميع مكونات Russell 1000. IWB هو صندوق للمؤشر يسعى لمطابقة مقتنيات وعودة مؤشر Russell 1000. لديها نسبة حساب 0.15 ٪. بلغت الأصول الخاضعة للإدارة في 16 يونيو 2019 19.06 مليار دولار. يتم تداول ETF في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 1074126 سهم. اعتبارًا من 16 يونيو 2019 ، تم تداول IWB بسعر 160.75 دولارًا بعائد سنوي قدره 16.48٪.
تقدم FTSE Russell أيضًا عددًا من أشكال المؤشرات المستمدة من Russell 1000. وتشمل الاختلافات: Russell 1000 Value و Russell 1000 Growth و Russell 1000 Defensive و Russell 1000 Dynamic و Russell 1000 Growth-Defensive و Russell 1000 Growth-Dynamic و Russell 1000 Value- دفاعي و راسل 1000 قيمة ديناميكية.
يقدم iShares أيضًا مؤشر ETF لمؤشر سلبي لمؤشر Russell 1000 Growth و Russell 1000 Value.
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)
IWD لديها نسبة حساب 0.20 ٪. بلغت الأصول المدارة في 16 يونيو 2019 36.37 مليار دولار. يتم تداول ETF في بورصة نيويورك للأوراق المالية بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 1.6 مليون سهم. اعتبارًا من 16 يونيو 2019 ، تم تداول IWF بسعر 125.59 دولارًا بعائد سنوي قدره 13.79٪.
