وفقًا لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) ، فإن الشخص الذي يحمل ميثاق CFA ليس محللًا ماليًا قانونيًا. يشدد معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) على أن تصنيف CFA ليس اسما. لتصبح حاملًا لتعيين CFA ، يحتاج الشخص إلى:
• الموافقة على اتباع مدونة الأخلاقيات ومعايير السلوك المهني لمعهد CFA.
• اجتياز امتحانات CFA لمستويات CFA I و II و III.
• إكمال أربع سنوات من الخبرة المهنية المؤهلة في صنع القرارات الاستثمارية.
• كن عضوًا منتظمًا في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) وتقدّم بطلب للحصول على العضوية في مجتمع محلي من أعضاء CFA.
تصبح CFA الميثاق
إن الخطوة الأكثر أهمية في أن تصبح حامل شهادة CFA هي اجتياز امتحانات CFA الثلاثة المقدمة. تتم إدارة كل اختبار مرة واحدة في السنة ، باستثناء اختبار CFA المستوى الأول ، والذي يتم إدارته مرتين في السنة. للانتقال إلى المستوى الثاني ، يجب أولاً تمرير المستوى الأول ؛ للانتقال إلى المستوى الثالث ، يجب عليك اجتياز المستوى الثاني.
بعد اجتياز الاختبارات الثلاثة جميعها ، يجب أن تفي بالمتطلبات المتبقية قبل التقديم لتصبح شريكًا قانونيًا. يمكنك اكتساب أربع سنوات من الخبرة العملية المؤهلة بالتزامن مع إجراء الامتحانات. بعد إكمال سنوات العمل الأربعة المؤهلة واجتياز الاختبارات الثلاثة ، تقدم بطلب للحصول على عضوية في معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA.
لكي يتم قبولك في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) كعضو ، يتعين عليك تلبية المتطلبات التالية:
• حاصل على درجة البكالوريوس.
• لديك 48 شهرا من الخبرة في العمل مقبولة.
• اجتياز اختبار I CFA المستوى.
• توفير المراجع المهنية.
• اتبع قواعد السلوك.
• دفع المستحقات.
بعد الانتهاء من كل هذه المتطلبات ، سيتم اعتبارك مستأجر CFA.
مستشار البصيرة
ستيفن ريشال CFP® ، CRPC
1080 Financial Group، Los Angeles، CA
يعد المحلل المالي المعتمد ، أو CFA ، هو أحد أكثر التسميات تحديًا لكسب ودراسة الامتحانات ويتطلب الكثير من الوقت والتفاني والانضباط. CFA هي واحدة من الأكثر احتراما وتسعى بعد التعيينات في صناعة الاستثمار.
يدار امتحان CFA المستوى الأول مرتين فقط في السنة ، بينما يخضع امتحان CFA المستوى الثاني و CFA المستوى الثالث لمرة واحدة فقط في السنة. نظرًا لعدم إجراء الاختبارات بشكل متكرر ، فإن الأمر يستغرق ما لا يقل عن عامين ونصف العام لتمرير المستويات الثلاثة جميعها.
أفضل موقع لمعرفة المزيد عن برنامج المحلل المالي المعتمد ومتطلباته واختباراته ويصبح صاحب مستأجر هو موقع معهد CFA الإلكتروني.
