بعد بداية قوية حتى عام 2019 ، يبحث العديد من المستثمرين عن قطاعات من السوق يمكنها حماية رأس المال من تراجع كبير. بينما يختار البعض تقليل تعرضهم للأسهم ، قد يرغب آخرون في التفكير في وضع في بعض أكبر الشركات كوسيلة للتخفيف من تأثير عمليات البيع. في الفقرات أدناه ، سوف نلقي نظرة على العديد من المنتجات المتداولة في البورصة لتحديد كيف سيتطلع المتداولون النشطون إلى وضع أنفسهم على مدار الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
أعلى 50 ETF من إنفيسكو S&P (XLG)
كما تعلمون ، يشتمل مؤشر S&P 500 على 500 شركة رائدة من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ويمثل حوالي 80٪ تغطية القيمة السوقية المتاحة. يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل مقاييس الأسهم الأمريكية الكبيرة ، وغالبًا ما يتم إضافته إلى محافظ المستثمرين الذين يسعون للتعرف على الولايات المتحدة. في حين يرغب العديد من المستثمرين في التعرض على نطاق واسع لسوق الأسهم الأمريكي بأكمله ، يفضل البعض الشراء في مجموعة فرعية من أكبر 50 شركة لأغراض الحصول على التعرض للحد من مخاطر الجانب السلبي وفي كثير من الحالات توليد عائدات أرباح ثابتة وجذابة.
أحد المنتجات الشائعة المتداولة في البورصة للشراء في هذا الجزء المتخصص من القبعات الضخمة هو Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). في الأساس ، تحمل الحيازات متوسط رأس مال في السوق يبلغ حوالي 356 مليار دولار ، ويبلغ إجمالي نفقات الصندوق 0.2٪. من خلال إلقاء نظرة على المخطط ، يمكنك أن ترى أن الزيادة في الزخم حتى الآن في عام 2019 دفعت سعر الصندوق إلى ما فوق مقاومة المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (الخط الأحمر). كما أن ارتفاع السعر هو الآن في طور اختبار مقاومة خط الاتجاه الأفقي ، والذي من المحتمل أن يراقب التجار النشطون عن كثب. من المرجح أن يكون الإغلاق فوق المقاومة المنقطة بمثابة حافز للعودة إلى أعلى 2018 عند 211.83 دولار.
Vanguard Mega Cap ETF (MGC)
ETF أخرى تعرض التعرض للشركات الضخمة التي قد يرغب المستثمرون في دراستها هي Vanguard Mega Cap ETF (MGC). في الأساس ، يتكون الصندوق من 262 حيازة يبلغ متوسط رأسمالها السوقي 127 مليار دولار. بإجمالي أصول صافية بلغت 1.7 مليار دولار ، تعد MGC واحدة من أكثر صناديق الاستثمار المتداولة في هذا القطاع ، وكما ترون من الرسم البياني أدناه ، يبدو النموذج متطابقًا تقريبًا مع نموذج XLG الموضح أعلاه. من المحتمل أن يراقب المتداولون النشطون عن كثب خط الاتجاه المنقط لتحديد موضع أي طلبات وقف شراء. من منظور إدارة المخاطر ، من المرجح أن يتم إيقاف الخسائر تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 94.27 دولار في حالة حدوث انسحاب مفاجئ.
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)
صندوق ETF ذو رأس مال ضخم آخر يمكن أن يستحق الاهتمام على مدار الأسابيع المقبلة هو Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن التعرض لأكبر الشركات في العالم من خلال عدسة قيمة للاستثمار ، يعد MGV خيارًا مثيرًا للاهتمام لأنه ارتفع لفترة وجيزة فوق المقاومة المنقطة لخط الاتجاه المؤثر. من المحتمل أن يتم استخدام الدعم القريب من المتوسط المتحرك لمائتين يومًا لتحديد موضع أوامر وقف الخسارة ، ومن المحتمل أن يحدد المتداولون أهدافهم بالقرب من مستوى 82.02 دولار.
الخط السفلي
وبينما يبدأ المستثمرون في إلقاء نظرة فاحصة على تخصيص محفظتهم ، فقد يكون من الحكمة بالنسبة للكثيرين تحويل بعض رؤوس الأموال إلى أكبر شركات السوق. استنادًا إلى الرسوم البيانية أعلاه ، من المرجح أن يراقب المتداولون المقاومة القريبة لخطوط الاتجاه المؤثرة. قد يكون الاختراق فوق هذه المستويات هو المحفز اللازم للارتفاع الحاد نحو أعلى مستويات 2018 وما بعدها.
