ما هو هدف الربح؟
هدف الربح هو نقطة محددة مسبقًا يخرج فيها المستثمر من صفقة في وضع مربح. تمثل أهداف الربح جزءًا من العديد من استراتيجيات التداول التي يستخدمها المستثمرون والمتداولون الفنيون لإدارة المخاطر.
الماخذ الرئيسية
- يمكن أن تساعد أهداف الربح المستثمر على تقليل المخاطر عن طريق إنشاء سعر مستهدف حيث يرغب المتداول في جني الأرباح من التجارة. يمكن إعداد أهداف الربح عند بدء تداول جديد ومساعدة المتداول على تقليل تقلبات المحفظة.
فهم هدف الربح
يمكن تحديد أهداف الربح في نقاط مختلفة من الاستثمار. يمكن للمستثمرين بدء أوامر مشروطة لتحقيق هدف الربح. تدمج بعض استراتيجيات التداول هدف الربح مع أمر أولي.
في حالات أخرى ، قد يستخدم المستثمر طلبًا مشروطًا لتحديد هدف الربح بعد تحديد بعض التوقعات المستقبلية. يمكن أن تكون أهداف الربح شائعة حيث يرغب العديد من التجار / المستثمرين في الحصول على خطة لعبة في بداية وضع التداول ، أو عند حدوث معلومات جديدة عن الاستثمار.
يمكن أن تكون أهداف الربح وسيلة جيدة لإدارة مخاطر الاستثمارات عالية المخاطر. في كثير من الأحيان ، تتطلب الاستثمارات عالية المخاطر إجراء العناية الواجبة بانتظام. وبالتالي ، فإن تحديد واتباع استراتيجية هدف الربح يمكن أن يساعد المستثمر على الاستفادة من الأرباح وتخفيف أي احتمال للخسائر.
الاستراتيجيات المغطاة
تستخدم العديد من استراتيجيات الاستثمار المغطاة مركزين متقاربين يدمجان استراتيجية الدخول والخروج المخططة للاستثمار بمستوى محدد من الربح. تستخدم الاستراتيجيات المغطاة بشكل شائع عندما يتعلق الأمر بتداول العقود الآجلة والخيارات. هناك العديد من السيناريوهات حيث يمكن للمستثمر الدخول في وضع الاستثمار مع هدف ربح مضمون. مثال على تجارة تقويم العقود الآجلة.
في هذه التجارة ، يسعى المستثمر إلى تحديد بيع سلعة بسعر أقل من عقده الآجل المقابل في وقت ما في المستقبل. إن الدخول في كل من الصفقة الطويلة والمركز القصير للعقود الآجلة يوفر ربحًا مضمونًا يمكن اعتباره هدفًا للربح.
يمكن أن تتضمن استراتيجيات التداول أيضًا أوامر مشروطة بين قوسين يمكن أن توفر للمستثمر هدفًا للربح بالإضافة إلى الحد الأقصى لخسارة الخسارة. يعتبر أمر الشراء بين قوسين أحد الأمثلة على هذا النوع من التجارة. في أمر شراء بين قوسين ، يضع المستثمر طلبًا مشروطًا للشراء بسعر محدد. جنبًا إلى جنب مع الأمر ، يضعون أيضًا شرط إيقاف الخسارة بالإضافة إلى شرط حد الربح. بعد شراء الأوراق المالية ، يوفر وقف الخسارة وقيد الربح هدفًا متكاملًا للربح والحد الأقصى للخسارة.
أوامر مشروطة
في نهج أكثر بساطة للاستثمار المستهدف للربح ، قد يختار المستثمر استخدام أمر حد الربح القياسي لإدارة نحو هدف ربح محدد. أمر حد الربح هو أمر بيع عادة ما يتم برمجته على أنه أمر جيد حتى يتم إلغاء الطلب (GTC). من المقرر أن يقوم هذا الأمر المشروط ببيع ورقة مالية بسعر أعلى من سعر التداول الحالي. يمكن للمستثمرين استخدام هذا النوع من الطلبات عند الاستثمار في أمان دوري. قد يختار العديد من المتداولين أيضًا تعيين أوامر حدود الربح المشروطة عند مستوى مقاومة الذروة للسهم.
عكس هدف الربح هو وقف الخسارة. يحدد أمر إيقاف الخسارة نقطة سعر يخرج فيها المستثمر من إحدى الصفقات التي شهدت مستوى محددًا من الخسارة لتجنب فقدان المزيد.
