ما هو ETF النفط
Oil ETF هو صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) ويستثمر في الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز. تشمل الشركات المدرجة في سلة ETF أعمال الاستكشاف والإنتاج والتوزيع وتجارة التجزئة بالإضافة إلى السلع الأساسية نفسها. قد تكون بعض صناديق الاستثمار المتداولة للنفط مجمعات للسلع الأساسية ، مع وجود مصالح شراكة محدودة بدلاً من الأسهم. تستثمر هذه المجمعات في العقود المشتقة مثل العقود الآجلة والخيارات.
مقدمة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
كسر أسفل مؤسسة التدريب الأوروبية
تقدم مؤسسة التدريب الأوروبية للنفط مزايا لأولئك الذين يرغبون في المشاركة في أسواق النفط وجني الأرباح المحتملة دون الحاجة لوجيستية التعامل مع الأسهم الفردية المرتبطة بالطاقة. مثل الصناديق المشتركة ، سيتتبع الصندوق المتداول في البورصة مؤشرًا أو سلعة أو سندات أو سلة من الأصول. على عكس صناديق الاستثمار ، تتداول مؤسسة التدريب الأوروبية مثل الأسهم العادية في البورصة. انهم يعانون من تقلبات الأسعار على مدار اليوم حتى يكون لديهم سيولة يومية أعلى. أيضا ، لديهم في كثير من الأحيان رسوم أقل من أسهم صناديق الاستثمار المشترك ، مما يجعلها بديلا جذابا للمستثمرين الأفراد.
معظم المستثمرين ، وخاصة الأفراد ، لا يمكنهم الحصول على الإمدادات المادية من النفط الخام وتخزينها ، كما أنهم لا يريدون القيام بذلك. ومع ذلك ، فإن صناعة النفط المتقلبة هي قطاع الاستثمار والتجارة المفضل. مع ETF للنفط ، يتداول المستثمرون في العقود الآجلة ، لذلك المخزون المادي ليس مصدر قلق. يوفر هذا الخيار وسيلة مريحة للمستثمرين المهتمين بالدخول إلى سوق النفط للمشاركة.
قد يكون الهدف القياسي لمؤسسة التدريب الأوروبية للنفط هو مؤشر سوق لشركات النفط أو السعر الفوري للخام نفسه. قد تركز الأموال على الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أو قد تستثمر في جميع أنحاء العالم. هناك حتى صناديق الاستثمار المتداولة عكسية للنفط والقطاعات الأخرى. تتحرك الأوراق المالية المعكوسة في اتجاه مساوٍ ومعاكس للمؤشر أو المؤشر الأساسي. ستحاول صناديق الاستثمار المتداولة للنفط تتبع مؤشرها النسبي بأكبر قدر ممكن ، لكن سيتم العثور على تباينات صغيرة في الأداء ، خاصة على الأطر الزمنية القصيرة.
تحديات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بمستوى عالٍ من الطلب من المستثمرين لأن النفط يمثل سلعة منتشرة في الاقتصاد العالمي الحديث. من المرجح أن يزداد هذا الاتجاه الاستثماري. يتأثر كل منتج نهائي يستخدمه الأشخاص والشركات والحكومات بطريقة أو بأخرى بسعر النفط ، إما كمكون خام أو من خلال تكاليف الطاقة والنقل وتوزيع المنتجات.
ومع ذلك ، يمكن أن يكون الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في مجال النفط صعبًا ومعقدًا. تؤثر العديد من العوامل المتقلبة على السوق ، وقد يصعب التنبؤ بهذه الظروف. يتم ضبط السوق باستمرار ، وللأحداث السياسية والظروف البيئية آثار كبيرة وغير متوقعة على السوق.
هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة المستندة إلى النفط المتاحة للاستثمارات. البحث والمقارنة بين نفقات ونتائج الأموال المتاحة أمران حاسمان قبل الاستثمار. تشمل بعض أهم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في السوق الأمريكية ما يلي:
- يسعى صندوق النفط الأمريكي (USO) إلى متابعة التغييرات اليومية في السعر الفوري للنفط الخام الخفيف الحلو للتسليم في كوشينغ ، أوكلاهوما ويتبع مؤشر Benchmark Oil Futures. تستخدم Vanguard Energy ETF (VDE) طريقة فهرسة لتتبع MSCI US Investable Market Index (IMI / Energy) مع مخزون من الشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم. تستثمر شركة MLP ETF (AMLP) 90٪ على الأقل من الأموال في الأصول المدرجة في مؤشر Alerian MLP Infrastructure. تتكون من نقل ومعالجة وتخزين سلع الطاقة. الطاقة المختارة SPDR ETF (XLE) تسعى لتكرار مؤشر قطاع الطاقة المختار من خلال استثمار ما لا يقل عن 95 ٪ من الأموال في النفط والغاز والوقود المستهلك ومعدات الطاقة و شركات الخدمات.
