- الشركة: Polero ICE AdvisersJob اللقب: المدير التنفيذي الشهادات: CFP® و RICP®
تجربة
يتمتع Kimerly Polak Guerrero بعدة عقود من الخبرة كمدير محفظة ومدير مالي للحياة الشخصية. وهي مستشارة استثمار مسجلة وخطة مالية معتمدة. بدأت شركة Polero ICE Advisers في عام 2008 لتزويد النساء والأزواج بديلاً للعديد من الشركات المالية التي تقصف عملائها المستهدفين بحملات إعلانية جذابة. بدلاً من تلقي المشورة من مندوب مبيعات عالي الضغط ، يحصل عملاء كيم على مستشار للرسوم فقط يعمل كأمين لهم في جميع الأوقات. كمستشار للرسوم فقط ، يتم تعويضها فقط من قبل عملائها بطريقة شفافة بالكامل.
كيمرلي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال وشهادة البكالوريوس في العلوم المالية والتأمين من جامعة رود آيلاند ، حيث تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف. حازت كيم أيضًا على شهادة Professional® Retirement Income Certified Professional® (RICP®) ، وأكملت المتطلبات التعليمية لتعيين مخطط العقارات المعتمد. وهي عضو في NAPFA (الرابطة الوطنية للمستشارين الماليين الشخصيين) ، وشغلت منصب رئيسة مجموعة دراسة NAPFA في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
عند تقديم التوجيه المالي ، تكون Kimerly قادرة على الاستفادة من خبرتها الواسعة كمستشارة مالية ومهنية في مجال الاستثمار. كمدير محفظة وتاجر من 1986 إلى 2007 ، كانت مسؤولة عن استثمار أكثر من 6 مليارات دولار في الأسواق العالمية ، خلال فترات كثيرة من التقلب المفرط. إن الدروس التي تعلمتها مباشرة تخدمها بشكل جيد في مساعدة عملائها اليوم.
كيم مكرس لتقديم خدمات مجانية لمن يحتاجون إلى مشورة مالية عملية. عملت مع برنامج VITA (مساعدة ضريبة الدخل للمتطوعين) ، الذي يساعد الأفراد من كبار السن وذوي الدخل المنخفض على إعداد ضرائبهم ، كما قدم دروسًا على الظهر المالي للعديد من مجموعات الشباب. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر في العمل كمقدمة لبرنامج تثقيف مالي للنساء اللائي يتعرضن للضرب في مدينة نيويورك ، بعد أن كانت منسقة لهذا البرنامج لعدة سنوات.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة هي فقط لأغراض إعلامية ولا تشكل علاقة بين العميل والمستشار ، كما أنها ليست دعوة لبيع الخدمات الاستشارية الاستثمارية.
تعد CFP® و CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ علامات مملوكة من قبل مجلس معايير التخطيط المالي المعتمد ، Inc. تُمنح هذه العلامات للأفراد الذين يكملون بنجاح متطلبات شهادة CFP Board الأولية والمستمرة.
التعليم
حصلت كيميرلي على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال وشهادة البكالوريوس في العلوم المالية والتأمين من جامعة رود آيلاند.
اقتباس من كيميرلي بولاك غيريرو
"مع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في إدارة الأموال ومساعدة الأفراد على إدارة حياتهم المالية العامة ، تلتزم Kimerly Polak Guerrero بإعطاء عملائها راحة البال بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لضمان الأمن المالي لعائلاتهم وأنفسهم."
