جون بيتلوش

• أكثر من 10 سنوات مستشارًا ماليًا لشركة Investor Solutions Inc. CIMA)

تجربة

جون بيتلوش هو مستشار مالي ذو خبرة اكتسب على مدار حياته المهنية ثروة من المعرفة كمستشار وكمصمم لخطط مالية متكاملة للغاية مصممة للمستثمرين. طوال حياته المهنية ، عمل جون في H&R Block Financial Advisors و Morgan Stanley و Lincoln Financial Advisors.

يعمل جون حاليًا كمستشار مالي لشركة Investor Solutions Inc. ، حيث يستفيد من خبرته كمخطط مالي معتمد ومستشار معتمد للثروات للبحث وتحديد المشكلات الحرجة التي تواجه العملاء ذوي القيمة العالية. جزء أساسي من دوره يتضمن تطوير استراتيجيات طويلة الأجل لتخصيص محفظة للعملاء بالنظر إلى أهدافهم ، وتحمل المخاطر ، وأفق الوقت.

التعليم

حصل جون على درجة البكالوريوس من جامعة ميشيغان ، حيث كان تخصصًا ثلاثيًا ، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في قانون الضرائب من كلية جون مارشال للقانون (مع مرتبة الشرف). حصل على شهادة مستشار الثروة الخاصة المعتمد من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو ورابطة الاستشاريين لإدارة الاستثمار.