كان ديفيد روبنشتاين وفريقه في العملاق لإدارة الأصول The Carlyle Group (CG) ، الذين أطلق عليهم فورًا اسم "لجمع التبرعات الرئيسي" من قبل مجلة Forbes ، يديرون مليارات من الأصول لمجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات الأمريكية والدولية.
الملياردير مع أسلوب حياة بسيط وقلب كريم ، انضم روبنشتاين إلى رواد أعمال آخرين ناجحين مثل وارن بافيت ومارك زوكربيرج الذين تعهدوا بالتبرع بأكثر من نصف ثروتهم كجزء من حملة تعهد التبرع. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل ديفيد روبنشتاين لملياراته وبناء واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم.
الحياة المبكرة والتعليم
كان روبنشتاين طفلاً فقط وعاش في مجتمع صغير منخفض الدخل في بالتيمور بولاية ماريلاند. كانت والدته ربة منزل ، بينما كان والده ، الذي لم يربح أكثر من 7000 دولار في السنة ، يعمل ساعي البريد.
أرادت والدة روبنشتاين أن يصبح طبيب أسنان ، لكنه أراد أن يشغل منصباً عاماً بعد مشاهدة تنصيب الرئيس جون كينيدي عندما كان في الثانية عشرة من عمره. لقد قال إن بيان كينيدي الشهير خلال الحدث التاريخي - "لا تسأل عما يمكن أن يفعله بلدك من أجلك ، اسأل عما يمكنك القيام به لبلدك" - ضرب على الفور وتر حساس.
نتيجة للدخل الصغير لعائلته ، كان على روبنشتاين الاعتماد على المنح الدراسية للذهاب إلى الكلية. وكانت الرسوم الدراسية للحصول على شهادة في القانون في ذلك الوقت حوالي 2000 دولار. تقدم بطلب إلى عدد من المدارس للحصول على مساعدة مالية ، عازماً على حضور المدرسة التي منحته أكبر منحة دراسية. انتهى روبنشتاين في كلية الحقوق بجامعة ماريلاند ، حيث حصل على منحة دراسية كاملة. تخرج في عام 1973.
مهنة قبل كارليل
بعد حصوله على شهادة في الحقوق ، انضم روبنشتاين فورًا إلى مكتب محاماة بارز في نيويورك يدعى بول فايس. بعد عامين ، بدأ يفكر في مسار وظيفي جديد. كان يمزح في كثير من الأحيان ، '' قلت أنني كنت أفكر في الخوض في السياسة والحكومة ، ولكن لم يقل أحد ، "لا تترك!" لذلك فهمت أنني ربما لم أكن محاميًا جيدًا.
في عام 1976 ، تمكن روبنشتاين من الحصول على وظيفة في حملة بيرش باي الرئاسية. ومع ذلك ، خرج Bayh من السباق بعد 30 يومًا من انضمام روبنشتاين إلى الحملة. حصل بعد ذلك على موقف في حملة جيمي كارتر. بعد أن تولى كارتر منصبه في عام 1977 ، تم تعيين روبنشتاين كنائب مستشار السياسة المحلية للإدارة. انتهت فترة ولايته فجأة بعد أربع سنوات عندما خسر كارتر إعادة انتخابه.
ولدت شركة جديدة للاستحواذ الاستدانة
بعد الهزيمة في الانتخابات ، واجه روبنشتاين في البداية مشكلة في العثور على وظيفة. كان عاطلاً عن العمل لمدة ستة أشهر لكنه عاد في النهاية إلى ممارسة مهنة المحاماة. روبنشتاين ، ومع ذلك ، سرعان ما أصبح غير راض عن وظيفته. في أحد الأيام ، شاهد مقالاً في الصحيفة عن وزير الخزانة الأمريكي السابق وليام سايمون. بعد فترة عمل سيمون مع الحكومة ، قام بشراء Gibson Greeting Cards بمبلغ مليون دولار من أمواله الخاصة وديون بقيمة 79 مليون دولار فيما يعرف باسم الاستحواذ الذي يتم الاستدانة عليه. ثم جعل سيمون عمليات الشركة أكثر كفاءة وأخذها للجمهور مقابل 290 مليون دولار.
انفجرت المصباح الكهربائي في رأس روبنشتاين عندما قرأ القصة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها عن عمليات الاستحواذ على الرافعة المالية. في الأصل ، كان يخطط لتوظيف فريق من المتخصصين في الشؤون المالية المهتمين بتأسيس شركة أسهم خاصة يمكنها توظيفه كمستشار قانوني ، لكنه لم يجد أي شخص مهتم بتأسيس شركة جديدة.
لذلك ، في عام 1987 ، شرع روبنشتاين وأربعة شركاء آخرين في إطلاق شركة أسهم خاصة بهم. كانت الشركة تسمى مجموعة كارلايل ، التي سميت باسم فندق كارلايل في مدينة نيويورك ، حيث عقدت بعض اجتماعات الشركة الأولية. وفقًا لموقع الشركة على الويب ، "كان المؤسسون يأملون في إنشاء مؤسسة تتفوق عليهم".
في ذلك الوقت ، كانت شركات الأسهم الخاصة يقع مقرها الرئيسي في نيويورك ، لكن كارلايل تم تشكيلها في واشنطن العاصمة. اعتقد روبنشتاين أنه قادر على جمع المزيد من رأس المال من خلال إخبار المستثمرين أنهم يركزون على الاستحواذ على الشركات التي تأثرت بشدة من الحكومة - وبالتالي ، موقعك. تمكن هو وفريقه من جمع 5 ملايين دولار للحصول على كارلايل من الأرض. من هذا الرقم ، تم تخصيص 3 ملايين دولار للاستثمارات الفعلية ، بينما تم استخدام الباقي لتغطية نفقات التشغيل. أحد المستثمرين الذين ساندوا كارلايل كان بيت الاستثمار الراسخ ، T. Rowe Price (TROW).
حتى عام 1990 ، جمعت كارليل المال على أساس كل صفقة على حدة. جمع أول صندوق للاستحواذ 100 مليون دولار من المستثمرين. استخدمت الأموال للحصول على عدد من الشركات. منذ ذلك الحين ، جمعت كارليل مليارات الدولارات من مستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها لأكثر من 100 صندوق مختلف.
واليوم يعمل ثلاثة فقط من الشركاء المؤسسين لكارلايل في الشركة: روبنشتاين ، وويليام إي كونواي ، الابن ، ودانييل إيه دانيللو. تشترك كل من روبنشتاين وكونواي في مهام الرئيس التنفيذي ، بينما يشغل دانيللو منصب رئيس مجلس الإدارة. في عام 2012 ، جمعت كارليل 671 مليون دولار في طرح عام أولي وأدرجت في سوق الأسهم في بورصة ناسداك.
الخط السفلي
حقق ديفيد روبنشتاين ثروته من خلال تحصيل الرسوم الإدارية من المستثمرين الذين قدموا له المال للاستثمار نيابة عنهم. مع خلفية في القانون والسياسة ، شارك روبنشتاين في تأسيس مجموعة كارلايل ، وهي شركة أسهم خاصة استثمرت في الشركات التي تأثرت بشدة من الحكومة.
تعد كارلايل اليوم واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة وأكثرها تنوعًا في العالم. الشركة مسؤولة عن تخصيص رأس المال في عدد من القطاعات للمستثمرين من المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
