توفر الصناديق المتداولة في البورصة للمواد (ETFs) للمستثمرين فرصة واسعة أمام الشركات العاملة في المقام الأول في استخراج ومعالجة المواد الخام ، بما في ذلك المعادن والمعادن والمواد الكيميائية ومنتجات الغابات. تشتمل أفضل خمس صناديق استثمار ETF لعام 2016 على خيارات استثمارية فريدة تمكن المشترين من التعرف على الأسهم الأكثر ملاءمة لأهدافهم الاستثمارية. تشمل الخيارات صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على شركات المواد الأمريكية على نطاق واسع ، أو على شركات المواد الأمريكية الكبيرة أو على شركات المواد العالمية.
1. اختيار المواد صندوق SPDR الصندوق
صندوق SPCR اختيار المواد (NYSEARCA: XLB) هو مؤسسة ETF التي تسعى إلى تتبع الأداء الاستثماري لمؤشر قطاع اختيار المواد. يشمل هذا المؤشر شركات من مجموعة من الصناعات في قطاع المواد الأساسية ، بما في ذلك صناعة المعادن والتعدين وصناعة منتجات الغابات وصناعة مواد البناء. إنها مجموعة فرعية من مؤشر S&P 500 ، الذي يتتبع الشركات الأمريكية برأسمال سوقي يبلغ 5.3 مليار دولار أو أكثر. يستخدم XLB استراتيجية النسخ المتماثل للاستثمار في نفس الأسهم بنفس نسب المؤشر الأساسي كلما أمكن ذلك. في الظروف العادية ، تستثمر XLB ما لا يقل عن 95٪ من أصولها في الأسهم المحتفظ بها أيضًا في المؤشر الأساسي.
اعتبارًا من ديسمبر 2015 ، تمتلك XLB حوالي 2.2 مليار دولار في صافي الأصول المستثمرة في 30 سهم. ومن بين أبرز الشركات القابضة في الصندوق ، شركة "دوبونت" بنحو 11.6 في المائة ، وشركة داو كيميكال بنسبة 11.5 في المائة ، وشركة مونسانتو بنسبة 8 في المائة ، وشركة ليونديل باسل للصناعات بنسبة 6.8 في المائة ، وشركة براكسير بنسبة 6.2 في المائة. تجمع أكبر 10 حيازات في حساب 63.1٪ من أصول الصندوق. يميل XLB بشدة إلى صناعة الكيماويات ، التي تمثل 73.8 ٪ من أصول الصندوق. تمثل صناعة المعادن والتعدين 9.5 ٪ من الأصول والحاويات والتغليف 8.7 ٪ ، ومواد البناء 4.7 ٪ ، والورق والمنتجات الحرجية 3.4 ٪. XLB لديها نسبة حساب منخفضة للغاية من 0.14 ٪.
2. مواد الطليعة ETF
تعد Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) بديلاً جيدًا عن XLB للمستثمرين الذين يرغبون في زيادة التعرض للشركات الأصغر في قطاع المواد بالولايات المتحدة. تحاول VAW مطابقة النتائج الاستثمارية لمؤشر MSCI USA Materials IMI 25/50 ، والذي يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من جميع صناعات المواد الرئيسية مثل الكيماويات والمعادن والتعدين والزجاج ومنتجات الغابات ومواد البناء. يستخدم VAW استراتيجية النسخ المتماثل لإنشاء مجموعة من الأسهم التي تتطابق مع المؤشر الأساسي قدر الإمكان في المكونات والأوزان.
اعتبارًا من ديسمبر 2015 ، بلغت قيمة أصول العنف ضد المرأة أكثر من 1.2 مليار دولار عبر 120 سهمًا. ومن أهم الشركات القابضة في الصندوق داو كيميكال بنسبة 7.9٪ ، دوبونت 7.8٪ ، مونسانتو 6.1٪ ، ليوندل باسل إندستريز 5.1٪ وإكولاب 4.4٪. أكبر 10 حيازات تمثل معا 48.7 ٪ من أصول الصندوق. يتم تخصيص صناعة الكيماويات بحوالي 50.4 ٪ من الأصول ، في حين يتم تخصيص صناعة الأسمدة والكيماويات الزراعية بنسبة 10.4 ٪ ، وصناعة الغازات الصناعية بنسبة 9.1 ٪ وصناعة تغليف الورق بنسبة 6.9 ٪. VAW لديها نسبة حساب منخفضة جدا من 0.12 ٪.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
تسعى SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) لمطابقة الأداء الاستثماري لمؤشر S&P Global Natural Resources Index. يشمل هذا المؤشر 90 من أكبر الشركات في ثلاث صناعات في قطاع المواد الخام: صناعة المعادن والتعدين. قطاع الصناعات الزراعية والغابات ؛ وصناعة النفط والغاز والفحم. يتطلب التضمين في المؤشر أن يبلغ الرسملة السوقية ما لا يقل عن مليار دولار وفقًا لمنهجية التعويم الحر وإدراج أسهم في البورصة في دولة متقدمة. يستخدم المؤشر نظامًا مرجحًا لتعديل القيمة السوقية يحد من وزن أي سهم معين إلى 5٪ من أصول الصندوق. تستخدم GNR استراتيجية أخذ العينات للاستثمار في مجموعة من الأسهم تقارب خصائص الاستثمار في المؤشر الأساسي.
اعتبارًا من ديسمبر 2015 ، بلغ صافي موجودات GNR حوالي 553 مليون دولار مستثمرة في 105 أسهم. وأكبر شركة قابضة في الصندوق هي إكسون موبيل بنحو 5.1 ٪ ، تليها شركة سينجينتا السويسرية بنسبة 4.9 ٪ ، وشركة بي إتش بي بيليتون المحدودة في أستراليا بنسبة 4.5 ٪ ، وتوتال الفرنسية بنسبة 3.6 ٪ ومونسانتو بنسبة 3.2 ٪. أكبر 10 حيازات الصندوق تمثل 34.8 ٪ من أصول الصندوق. يتم تخصيص حوالي 25.8 ٪ من الأصول لصناعة النفط والغاز ، في حين يتم تخصيص صناعة الأسمدة والكيماويات الزراعية بنسبة 16.7 ٪ ، والمعادن والتعدين بنسبة 15.2 ٪ والصلب بنسبة 9.6 ٪. من حيث الجغرافيا ، تمثل الولايات المتحدة 32.8 ٪ من الأصول ، والمملكة المتحدة 12.8 ٪ ، وكندا 10 ٪ واستراليا 9.8 ٪. لا يوجد بلد آخر يتجاوز تخصيص 5 ٪. GNR لديها نسبة حساب 0.4 ٪.
4. IShares Global Materials ETF
يعد iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) خيارًا جيدًا آخر للمستثمرين الذين يريدون التعرض العالمي لأسهم المواد. تحاول MXI تتبع نتائج الاستثمار في مؤشر قطاع المواد S&P Global 1200 ، والذي يتضمن شركات من صناعات المعادن والكيماويات ومنتجات الغابات التي تحددها S&P لتكون مهمة للأسواق العالمية. قد تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. تستخدم MXI استراتيجية أخذ العينات لإنشاء محفظة بها ملف تعريف استثمار مماثل للمؤشر الأساسي.
اعتبارًا من ديسمبر 2015 ، يبلغ صافي أصول MXI حوالي 243 مليون دولار عبر 116 سهمًا. وتشمل أكبر المقتنيات BASF في ألمانيا بنحو 5.3 ٪ ، دوبونت بنسبة 4.2 ٪ ، داو كيميكال بنسبة 4.2 ٪ ، BHP بيليتون بنسبة 2.9 ٪ و Air Liquide في فرنسا بنسبة 2.9 ٪. وتمثل أعلى 10 حيازات 32.4 ٪ من أصول الصندوق. يشمل التخصيص الجغرافي الولايات المتحدة بنسبة 36.9٪ واليابان بنسبة 10.3٪ وألمانيا 9.6٪ وأستراليا 8.9٪ وسويسرا 6.8٪. MXI لديها نسبة حساب 0.47 ٪.
5. IShares الولايات المتحدة المواد الأساسية ETF
توفر مؤسسة iShares US للمواد الأساسية ETF (NYSEARCA: IYM) التعرض لشركات المواد الأمريكية أساسًا في صناعات الكيماويات والمعادن ومنتجات الغابات. تسعى IYM لمطابقة الأداء الاستثماري لمؤشر داو جونز الأمريكي للمواد الأساسية. هذا المؤشر هو مجموعة فرعية قطاعية من مؤشر داو جونز للسوق الأمريكي ، والذي يتتبع أعلى 95 ٪ من الأسهم الأمريكية على أساس القيمة السوقية العائمة المعدلة. تستخدم IYM استراتيجية أخذ العينات للاستثمار في اختيار تمثيلي للأسهم لمطابقة ملف تعريف المؤشر الأساسي.
اعتبارًا من ديسمبر 2015 ، يتضمن IYM 367 مليون دولار في صافي الأصول المستثمرة في 53 سهم. وتعد "دوبونت" أكبر شركة قابضة للصندوق بحوالي 11.1٪ من الأصول ، تليها "داو كيميكال" بنسبة 11٪ ، ومونسانتو بنسبة 7.6٪ ، وليوندل باسل للصناعات بنسبة 6.5٪ ، وبراكساير بنسبة 5.9٪. تمثل أعلى 10 مقتنيات معًا 63.5٪ من أصول الصندوق. يشمل انهيار الصناعة المواد الكيميائية بنسبة 70.8 ٪ ، والغازات الصناعية بنسبة 12.4 ٪ ، والصلب بنسبة 5.3 ٪ والمنتجات الورقية بنسبة 4 ٪. IYM لديها نسبة حساب 0.43 ٪.
