تم تعيين Fidelity Investments على إرسال موجات صدمة مرة أخرى من خلال صندوق المؤشرات وصناعة صناديق الاستثمار المشترك مع ظهور زوج من صناديق المؤشرات بدون رسوم. وتأتي هذه الخطوة بعد الأشهر القليلة الأولى من تقديم أول صندوق بدون رسوم ، حيث قام عملاق الصندوق بإلغاء الحد الأدنى للاستثمار في صناديق الاستثمار إلى جانب الحد الأدنى للحساب والرسوم ذات الصلة.
عملت التحركات. أكثر من شهر بقليل في السوق ، يمتلك صندوق Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) وصندوق Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) أكثر من مليار دولار من الأصول المدمجة تحت الإدارة. تتبع هذه الصناديق المعايير التي أنشأتها Fidelity ، وهي خطوة تساعد مصدري الأموال على إبقاء التكاليف منخفضة.
يوم الأربعاء ، 12 سبتمبر ، قالت الشركة إنها تستعد لإطلاق زوج آخر من صناديق المؤشرات بدون رسوم. من المتوقع أن يبدأ صندوق Fidelity ZERO Large Index Index (FNILX) و Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) في 18 سبتمبر.
وقال فيديليتي في بيان "بالإضافة إلى تقديم أول صندوق استثمار مشترك مفهرس ذاتيًا في هذه الصناعة بنسبة صفر من النفقات ، تقوم Fidelity بتخفيض أسعار الصناديق الاستثمارية الحالية الخاصة بمؤشر الأسهم والسندات". "ستوفر Fidelity للمستثمرين أدنى فئة من الأسهم المتاحة ، مما يضمن لكل مستثمر ، بغض النظر عن مقدار استثماره ، الاستفادة من أدنى رسوم ممكنة."
وقال فيديليتي: "إن صناديق ZERO التابعة لشركة Fidelity ، وهي صناديق الاستثمار الوحيدة ذات مؤشر نسبة المصروفات صفر المتاحة مباشرة للمستثمرين الأفراد ، توفر الآن تعرضات السوق التي تمثل أكثر من ثلثي أصول مؤشر الصناعة ، مما يتيح للمستثمرين خيار أوسع للتغطية السوقية التي يحتاجون إليها". بيان. (للاطلاع على المزيد ، راجع: Fidelity Investments إلى إصلاح الرسوم التي يفرضها على العملاء .)
ستعرض FNILX المستثمرين على مجموعة واسعة من الأسهم المحلية ذات رأس المال الكبير ، بينما توفر FZIPX التعرض للأسهم المحلية متوسطة وصغيرة الحجم. غالبًا ما يستخدم المستثمرون أموال السوق الموسعة لملء الفراغ في الأسهم الأصغر التي أنشأتها العديد من صناديق الأسهم التقليدية الكبيرة ذات رأس المال الكبير. تمول Vanguard و Charles Schwab أن Fidelity's FNILX ستتنافس ضدهما بنسب حساب سنوية تبلغ 0.14٪ و 0.03٪ على التوالي ، وفقًا لبيانات Fidelity. تبلغ الرسوم السنوية لصندوق مؤشر سوق Vanguard الموسع 0.21٪ ، وفقًا لبيانات Fidelity.
وقال Fidelity ، أنه مع مضاعفة أصول صندوق المؤشرات ، فقد خفضت النفقات بنسبة 50 ٪ لمنح المستثمرين المزيد من القيمة. تمتلك الشركة أيضًا بصمة متنامية لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) ، والتي من خلالها تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الأقل كلفة في الصناعة بالإضافة إلى العديد من صناديق بيتا الذكية الفعالة من حيث التكلفة.
