شهد شهر شباط (فبراير) الشهر التاسع والأربعين على التوالي من صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) ، وبحلول نهاية هذا الشهر ، بلغت قيمة صناديق الاستثمار المتداولة في جميع أنحاء العالم 4.968 تريليون دولار من الأصول المجمعة تحت الإدارة ، وفقًا لشركة ETFGI للأبحاث.
ومع ذلك ، فإن النسبة المئوية للمستثمرين الذين يملكون صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تعني أن هناك متسعًا كبيرًا للنمو في الصناعة. وقالت BlackRock، Inc. (BLK): "اليوم ، واحد من كل ثلاثة مستثمرين أمريكيين يملك ETF ، وفقًا لآخر مسح أجرته مؤسسة ETF Pulse Survey". "هذا أعلى من واحد من كل أربعة في العام الماضي ، لكننا بدأنا للتو. بحلول عام 2020 ، نتوقع أن يحافظ نصف هؤلاء المستثمرين على قيادتكم وجعل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة جزءًا لا يتجزأ من كيفية بناء المحافظ".
تعد BlackRock أكبر مدير للأصول في العالم والشركة الأم لـ iShares ، أكبر راعٍ لمؤسسة التدريب الأوروبية في العالم. تقارن الشركة صناديق الاستثمار المتداولة بالتكنولوجيا التخريبية والتحويلية - وهي مقارنة تم إجراؤها عدة مرات على مر السنين حيث غيرت صناديق الاستثمار المتداولة عالم الاستثمار. وقال مارتن سمول العضو المنتدب لشركة BlackRock في خطاب مفتوح للمستثمرين: "هناك تقنية تحويلية أخرى تحفز التغيير". "يختار المزيد من الأشخاص صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لمتابعة الأهداف التي تهمهم أكثر من غيرها ، من خلال الاستفادة من الأسواق والاستراتيجيات التي كانت متاحة لمرة واحدة فقط للمهنيين الأكثر عمقًا".
عبر الأجيال ، يختلف استخدام ETF. يستخدم 42 في المائة من المستثمرين الألفي صناديق الاستثمار المتداولة ، لكن 27 في المائة فقط من مواليد الأطفال يعتمدون فئة الأصول هذه ، وفقاً لشركة BlackRock. في الواقع ، فإن استخدام ETF بين مواليد الأطفال يتتبع استخدام Gen X والجيل الفضي (الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا وما فوق). (لمزيد من المعلومات ، راجع: Boomers Lag Gen X ، Millennials عندما يتعلق الأمر بـ ETFs .)
من بين الأسباب العشرة الأولى لاختيار صناديق الاستثمار المتداولة والتي ذكرها المستثمرون في استطلاع BlackRock ، هناك ثلاثة أسباب مرتبطة بالتكلفة. من بين مستخدمي ETF الذين شملهم الاستطلاع ، قال 41٪ أنهم يحبون الرسوم المنخفضة المرتبطة بالمنتجات ، بينما قال 38٪ إن التكاليف المنخفضة للتداول في صناديق ETF جذابة. فيما يتعلق بتلك النقطة الثانية ، يقول 24٪ من المستثمرين أنهم يفضلون منصات ETF الخالية من العمولة ، وفقًا لشركة BlackRock.
لقد عكست نقاط البيانات المختلفة منذ فترة طويلة تفضيل المستثمرين للأموال منخفضة الرسوم. خلال السنوات العديدة الماضية ، تم توجيه نسبة كبيرة من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى تلك المنتجات التي تبلغ نسبتها السنوية 0،0٪ أو أقل. من بين أفضل 10 صناديق استثمار متداولة لجمع الأصول في عام 2017 ، كانت رسوم iShares MSCI EAFE ETF (EFA) فقط هي الرسوم السنوية شمالًا بنسبة 0.20٪. من عام حتى تاريخه ، أضاف iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) ، الذي يعتبر البديل المتدني الرسوم لـ EFA ، و iShares Core S&P 500 ETF (IVV) أكثر من 25.7 مليار دولار من الأصول الجديدة مجتمعة. تفرض IEFA و IVV رسومًا سنوية تبلغ 0.08٪ و 0.04٪ فقط. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: تقليل رسوم ETF .)
