أرباح مخيبة للآمال في الربع الثاني (Q2) من شركة السكك الحديدية العملاقة CSX Corporation (CSX) دفعت الأسهم الرائدة داخل الصناعة خارج المسار. لم تكتف الشركة بتجاهل تقديرات "وول ستريت" العلوية والسفلية ، بل إنها خفضت أيضًا إيراداتها لعام 2019 الخاصة بالإيرادات.
قال مشغل السكك الحديدية في الساحل الشرقي إنه يرى الآن أن إيرادات العام تتراجع ما بين 1٪ و 2٪ ، مقارنةً بتوقعاته السابقة بزيادة بنحو هذا المبلغ. أشار مارك كينيث والاس ، نائب الرئيس التنفيذي لـ CSX ، إلى بيئة صناعية أكثر ليونة وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد في النصف الثاني لمراجعة الإيرادات المتراجعة. "لقد رأينا بوضوح دليلاً على ذلك في أعمالنا الخاصة ونرى الآن بيئة صناعية أكثر نعومة ، مع وجود علامات في قطاع السيارات والكيماويات والمعادن لدينا" ، قال والاس خلال مكالمة الأرباح ، لكل CNBC.
ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أرباح شركات السكك الحديدية الرائدة الأخرى في الأيام المقبلة لقياس تأثير الحرب التجارية الأمريكية الصينية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. يجب على التجار الذين يتابعون الصناعة إضافة هذه الأسهم الثلاثة إلى قائمة مراقبتهم مع استمرار تدفقات الأرباح. دعنا نستكشف العديد من إمكانيات التداول.
شركة يونيون باسيفيك (UNP)
برأسمال السوق البالغ 116.48 مليار دولار ، تعمل شركة Union Pacific Corporation (UNP) كعمل تجاري للنقل بالسكك الحديدية ، حيث تقوم بنقل الفحم والمنتجات الصناعية والحاويات متعددة الوسائط والسلع الزراعية والمواد الكيميائية وسلع السيارات. على الرغم من أن شركة Omaha ، شركة السكك الحديدية التي تتخذ من نبراسكا مقراً لها ، تجاوزت تقديرات أرباح المحللين على مدى الأرباع الأربعة الماضية على التوالي ، إلا أن نتائجها في الربع الثاني قد تتعرض لضغوط بسبب ضعف الطلب على الشحن بسبب عدم اليقين التجاري والطقس الربيعي المضطرب. تتوقع The Street أن تعلن Union Pacific عن عائد السهم الواحد (EPS) بقيمة 2.12 دولار للفترة التي تعلن فيها الشركة عن نتائج قبل جرس الافتتاح يوم الخميس 18 يوليو. يصدر السهم عائد توزيعات أرباح قدره 2.01٪ ويتداول ما يقرب من 30٪ في السنة اعتبارًا من 18 يوليو 2019.
ارتفعت أسهم Union Pacific بنسبة 8٪ في أوائل شهر يناير بعد أن أعلنت الشركة أنها عينت رئيسًا جديدًا للعمليات للإشراف على استراتيجية الأداء وتنفيذها. واصل السهم ارتفاعه حتى منتصف شهر فبراير قبل أن يتراجع إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA). منذ ذلك الحين ، تم تداول السعر بشكل جانبي في الوقت الذي يتأمل فيه المستثمرون تأثير الحرب التجارية التي ستستمر لمدة عام على أسهم السكك الحديدية. خرج السهم عن مساره في جلسة تداول يوم الأربعاء ، ليغلق دون مستوى دعم حاسم عند 165 دولارًا فوق حجم التداول فوق المتوسط. يجب على الذين ينفذون عملية بيع قصيرة التفكير في الشراء لتغطية 150 دولارًا ، حيث يجد السعر دعمًا أفقيًا للخط. قم بحماية الموقف من خلال توقف فوق SMA لمدة 50 يومًا.
شركة نورفولك الجنوبية (NSC)
تعمل شركة نورفولك ساذرن كوربوريشن (NSC) في نقل المواد الخام والمنتجات الوسيطة والسلع النهائية بالسكك الحديدية مثل المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية ومواد البناء وقطع غيار السيارات بالسكك الحديدية. يتوقع المحللون أن تبلغ شركة السكك الحديدية البالغة 50.81 مليار دولار عن الربع الثاني من العام للربح بقيمة 2.78 دولار عندما تكشف عن نتائجها المالية قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء ، 24 يوليو. تم تعديل الربع بنسبة 0.29 ٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية. مع ضعف الطلب الذي يسيطر على الصناعة ، سيقوم المستثمرون بمراقبة الإيرادات عن كثب ، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.4 ٪ عن الربع السابق. على الرغم من عودة 28.89٪ منذ بداية العام ، فقد كان أداء السوق أقل من متوسط صناعة السكك الحديدية بنحو 1٪ اعتبارًا من 18 يوليو 2019. ويحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 1.69٪.
اتجه سعر سهم نورفولك الجنوبي إلى الارتفاع بشكل حاد من أواخر ديسمبر وحتى أبريل. منذ ذلك الوقت ، تأرجح السهم تقريبًا ضمن نطاق تداول من 15 نقطة. انخفاض يوم الأربعاء بنسبة 7.48 ٪ على الحجم الثقيل يدل على أن الدببة لديها خطط لخفض السعر إلى الأسفل. قبل الدخول في صفقات بيع ، قد يرغب التجار في انتظار إغلاق السعر أدنى مستوى الدعم الرئيسي عند 190 دولار. فكر في إعداد أمر جني الأرباح بالقرب من 170 دولارًا - وهو مستوى دعم مهم حيث قد يلتقط السعر عرضًا. إدارة المخاطر عن طريق وضع حد أعلى قليلاً من أعلى سعر ليوم أمس عند 201.49 دولار وتعديله إلى نقطة التعادل إذا انخفض السعر إلى أقل من 200 يوم SMA.
كانساس سيتي ساذرن (KSU)
يوفر Kansas City Southern (KSU) خدمات النقل بالسكك الحديدية في الولايات المتحدة وكذلك مناطق المكسيك. تشمل الشحنات الخاصة بمشغل السكك الحديدية المنتجات الصناعية والغابات والكيماويات والنفط والزراعة والمعادن والطاقة والسيارات. في المجموع ، تمتد شبكة السكك الحديدية للشركة عبر ما يقرب من 6700 ميل. يتوقع السوق أن تتبع أرباح كانساس سيتي ساذرن في الربع الثاني 4.5٪ على أساس سنوي إلى 1.61 دولار للسهم الواحد وأن تقفز الإيرادات بنسبة 3.5٪ إلى 706.23 مليون دولار عندما تعقد شركة السكك الحديدية مكاسبها قبل افتتاح السوق يوم الجمعة 19 يوليو. يتداول السهم ، الذي يدفع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.17٪ ، نحو الطرف العلوي من نطاق 52 أسبوعًا بين 90.55 دولارًا و 125.92 دولارًا ، وقد عاد بنسبة 23.11٪ منذ بداية شهر يوليو 2019.
أغلقت فجوة الهبوط التي حدثت في 31 مايو بسبب تهديد التعريفة المكسيكية خلال عدة أيام من التداول على خلفية أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة والمكسيك تفاوضتا بنجاح حول صفقة هجرة. واصلت أسهم Kansas City رحلتها صعوديًا حتى يوم أمس ، عندما انخفض السهم بنسبة 5٪ تقريبًا على خلفية أرباح CSX الضعيفة. الإغلاق المقنع تحت خط الاتجاه الصعودي الذي دام سبعة أشهر قد يتسبب في تسارع عمليات البيع في جلسات التداول التالية. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع أعلى بكثير من مستويات التشبع في البيع ، مما يعطي مساحة كبيرة للسعر لمزيد من الانخفاض. يجب على أولئك الذين يقصرون عند المستويات الحالية أن يهدفوا إلى جني الأرباح في منطقة الدعم الحرجة بين 107.50 دولار و 102.50 دولار. فكر في إعداد أمر وقف الخسارة أعلى إما SMA لمدة 50 يومًا أو أعلى سعر ليوم أمس عند 120.19 دولار.
StockCharts.com
