آخر ما يدور في أذهان معظم المستثمرين هذه الأيام هو الرغبة في استخدام الرافعة المالية لتحسين عوائد الاستثمار. وهذا خبر جيد. لذلك ، لزيادة العوائد وزيادة التعرض لمختلف شرائح السوق ، يمكن للمستثمرين التفكير في استخدام الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المصممة لإعادة ثلاثة أضعاف عوائد الاستثمارات الأساسية.
أدلة وسيط Investopedia: عزز تجارتك باستخدام الأدوات من أفضل وسطاء الإنترنت اليوم.
ثلاثة أضعاف الاتجاه الصعودي / السلبي على البيانات المالية
تم تصميم Direxion Daily Financial Bull 3X Shares ETF (ARCA: FAS) لاستعادة أداء مؤشر Russell 1000 للخدمات المالية ("المؤشر المالي") ثلاثة أضعاف على أساس يومي. مؤشر الخدمات المالية الأساسي هو مؤشر مرجح لرأس المال لمقدمي الخدمات المالية بدءاً من البنوك الكبيرة ذات الرسملة الكبيرة ، مثل Wells Fargo (NYSE: WFC) و Goldman Sachs (NYSE: GS) ، إلى شركات التأمين ، مثل Aflac (NYSE: AFL) و Allstate (NYSE: ALL). سجلت FAS ETF حوالي 59٪ من العائدات السنوية ، في حين نما مؤشر Russell 1000 للخدمات المالية بنحو 19٪ خلال نفس الفترة.
كيف يعمل؟
سوف تستثمر FAS ETF ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصولها في المراكز الطويلة للأوراق المالية الفردية التي تشكل المؤشر المالي. يستثمر الصندوق أيضًا في الأدوات المالية التي توفر التعرض للرافعة المالية وغير المؤثر للمؤشر المالي ، مما يخلق القدرة على مضاعفة عائدات المؤشر الأساسي ثلاثة أضعاف. يتم الاحتفاظ برصيد صافي الأصول في أدوات سوق المال. ومع ذلك ، لاحظ أن أداء ETF للعام حتى الآن لا يساوي 3x أداء المؤشر. كما يشير نشرة الإصدار: "إن السعي وراء تحقيق أهداف استثمارية ذات رافعة يومية يعني أن عائد الصندوق لفترة أطول من يوم تداول كامل قد لا يشبه 300٪ من عائد المؤشر لفترة أطول لأن إجمالي العائد من الصندوق هو نتاج سلسلة عوائد الاستدانة اليومية لكل يوم تداول."
SEE: تشريح إرجاع ETF المرتجعة
هل يمكنني اللعب السلبي؟
يتيح الجانب الآخر من العملة للمستثمرين الفرصة للاستفادة من الشريحة الهبوطية للبيانات المالية في ETF (ARCA: FAZ) Direxion Daily Financial Bear 3X. تم تصميم صندوق FAZ لإرجاع معكوس المؤشر المالي من خلال إنشاء صفقات قصيرة بدلاً من الاحتفاظ بمراكز شراء طويلة في الأسهم ، مثل أخته الصديقة الثور FAS ETF. انخفض مؤشر FAZ ETF إلى 43٪ تقريبًا.
خيارات 3X أخرى
صناديق الاستثمار المتداولة التي تقدم ثلاثة أضعاف (Bull) وثلاثة أضعاف (Bear) متاحة أيضًا كأموال خاصة بقطاع معين. وتشمل هذه: Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (ARCA: TYH) ، و Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (ARCA: TYP) ، و Direxion Daily Energy Bull 3X Shares (ARCA: ERX) و Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ARCA: ERY).
انظر: صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن ترفع محفظة السقوط
افكار اخيرة
بالنظر إلى التقلبات في السوق ، ينبغي للمستثمرين الذين لديهم الوقت الكافي للانتباه إلى هذه الأدوات الاستثمارية أن يفكروا في تخصيص جزء صغير من استثماراتهم في صناديق الاستثمار المتداولة ذات العوائد الثلاث. تبدو الاتجاه الصعودي متفجرًا إذا كنت على الجانب الأيمن من حركة السوق. ومع ذلك ، احذر من العوائد السلبية المركبة على الجانب الآخر.
استخدم Investopedia Stock Simulator لتداول الأسهم المذكورة في تحليل الأسهم هذا ، بدون مخاطر!
