أنفق مشغلو السحابة ومراكز البيانات في Hyperscale 22 مليار دولار على الإنفاق الرأسمالي (النفقات الرأسمالية) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 ، ليصل إجمالي العام الماضي إلى ما يقرب من 75 مليار دولار ، وفقًا لشركة Synergy Research. إنفاق السحابة الكبيرة على المستوى الرفيع تنفق Amazon.com Inc. (AMZN) و Microsoft Corp. (MSFT) و Facebook Inc. (FB) والشركة الأم لـ Google Alphabet Inc. (GOOGL) ثلاثة أرباع قفزة بلغت 29٪ في الإنفاق السحابي على النفقات الرأسمالية في العام الماضي ، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مورغان ستانلي. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: صفقة السحاب العملاق من Amazon Rivals Protest في البنتاغون. )
أجهزة الاستقبال من Cloud Capex الإنفاق على التفوق
في حين أن التخفيضات الضريبية الجديدة التي قام بها ترامب قد وفرت مليارات من الشركات الأمريكية الكبرى ، لا سيما العمالقة في مجال التكنولوجيا الذين لديهم أموال ضخمة جاهزة لإعادة توطينهم في الخارج ، فإن الشركات في الطرف المتلقي للإنفاق قد تشهد دفعة أكبر من الاتجاه الصعودي ، كما لوحظ في تقرير صدر مؤخرًا قصة بارون. لقد وجد الباحثون أن الشركات ذات رأس المال المرتفع نسبة إلى خطها الرئيسي تميل في الواقع إلى أن تقلل من أداء السوق الأوسع. ومع ذلك ، من المحتمل أن يرى مقدمو الخدمات السحابية العامة المذكورة أعلاه ، إلى جانب المنافسين مثل مجموعة علي بابا (BABA) ، أن استثماراتهم في البنية التحتية تؤتي ثمارها حيث من المتوقع أن ترتفع إيراداتها في المساحة بنسبة 50٪ تقريبًا في عام 2018 ، كما هو موضح في تقرير بارون المنشور 15 مايو.
أبرز محللو مورجان ستانلي ثمانية أسهم مهيأة للازدهار في الإنفاق السحابي ، بما في ذلك منافستها أريستا نتوركس Cisco Systems Inc. (CSCO) ، وصانعي الرقائق Aspeed Technology و LandMark Optoelectronics ، وكذلك صناديق الاستثمار العقاري التي تثق في CyrusOne Inc (CONE) وشركة Digital Realty Trust Inc. (DLR) ، وشركة Seagate Technology (STX) للأقراص الصلبة.
نمو منافس Cisco Rival هو "البداية فقط"
شهدت شركة أريستا ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا ارتفاع سهمها الأسبوع الماضي بعد اجتماع يوم المحللين السنوي الذي كشفت فيه الشركة عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تم تعيينها لشركة سيسكو العملاقة لشبكات الحراسة القديمة في مساحة التواصل داخل الحرم الجامعي. أشاد المحللون بفرصة السوق التي تراوحت بين 3 إلى 4 مليارات دولار ، في حين قال أريستا إنه لا يتوقع إيرادات "مادية" من المبادرة حتى عام 2020. "بالنسبة لنا ، جذب ANET كسهم هو الدفع إلى أسواق جديدة ، بما في ذلك الحرم الجامعي ، بأن وقال جيمس فافوريت من فريق مورجان ستانلي ، إن الشركة بدأت للتو ". اكتسب السهم 6.4 ٪ على أساس سنوي (YTD) وحوالي 70 ٪ في آخر 12 شهرًا ، متفوقًا على ارتفاع مؤشر S&P 500 الأوسع بنسبة 1.9٪ وعائد 13.5٪ خلال نفس الفترة.
مزودي خدمة البيانات - الصفقات الكبرى للأراضي
في الشهر الماضي ، سلط المحللون في Cowen الضوء على مقدمي خدمات البيانات CyrusOne و Digital Rlty باعتبارهما الأفضل في فئتهما ، مشيدا بالعقود الجديدة لـ CyrusOne بما في ذلك صفقة 10 ميجاوات مع Microsoft ، وصفقة 6 ميجاوات مع Salesforce.com Inc. (CRM) و تتعامل شركة 3-MW مع Alibaba ، وكذلك إغلاق Digital Rlty المستمر للصفقات التي تبلغ 10 ميجاوات أو أقل لأنها تستهدف الشركات التي تنمو ولكنها لا تحتاج إلى نفس المساحة مثل الشركات الضخمة ذات رأس المال الثقيل. انخفض CONE ما يقرب من 11 ٪ منذ بداية العام و 2.6 ٪ على مدى 12 شهرا ، في حين هبطت DLR بنسبة 6.5 ٪ و 7.6 ٪ خلال نفس الفترة.
ذكر مورجان ستانلي أيضًا أن أسهم الشركات المعروفة نفيديا كورب (NVDA) و Broadcom Ltd. (AVGO) من المرجح أن تستمر في التفوق على اتجاه رأس المال السحابي. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: Microsoft to Gain on New Enterprise Buying: Bulls. )
