حولت تسارع الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قطاعاً ضعيف الأداء إلى فائز جديد حيث أصبح السوق الصاعد المستمر منذ عشر سنوات أكثر تقلبًا. أسهمت مجموعة الأدوات المساعدة كمجموعة في تجاوز السوق الأوسع نطاقًا خلال الشهر الماضي ، حيث ارتفعت بنسبة 6٪ كمجموعة ، وحقق بعضها مكاسب تصل إلى 10٪ ، مقارنة بالنمو المتواضع بنسبة 0.6٪ في S&P 500. من بين الشركات الرائدة في مجال المرافق: NextraEnergy (NEE) ، و Southern Company (SO) ، و Duke Energy Corp. (DUK) ، و Dominion Energy Inc. (D) ، و American Electric Power Company Inc. (AEP) ، و Exelon Corp. (EXC) ، و Consolidated Edison Inc. (ED) ، Xcel Energy (XEL) ، من بين أمور أخرى ، كما هو موضح في قصة CNBC الأخيرة. (للمزيد ، انظر أيضًا: 9 أسهم عالية الأوكتان تستعد للارتفاع. )
بيانات XLU بواسطة YCharts
يلجأ المستثمرون إلى القطاعات الدفاعية
بينما على مدى السنوات القليلة الماضية ، قام مستثمرو النمو بتحويل رأس المال إلى جبابرة التكنولوجيا الفائقة مثل Amazon.com Inc. (AMZN) و Facebook Inc. (FB) ، أصبح العديد من المستثمرين الآن أكثر دفاعية لأن الشارع أصبح هبوطيًا بشكل متزايد احتمال حدوث تباطؤ سوقي قادم. نظر المستثمرون إلى الخصائص الدفاعية لأسهم شركات المرافق باعتبارها تجعلهم ملاذًا مثاليًا من سلسلة من التقلبات في السوق بشأن المخاوف الجديدة من الحرب التجارية والخطاب الحمائي من البيت الأبيض.
كتب جوناثان جولوب ، رئيس الأسهم في بنك كريدي سويس في مذكرة في وقت سابق من هذا العام: "من شأن زيادة التوترات أن تؤدي إلى ارتفاع المخاوف من الركود وتراجع العوائد ، مما يؤدي إلى التناوب عن البيانات المالية ووكلاء السندات". وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر XLU ETF الذي تتبع المرافق في 13 جلسة من جلسات التداول الـ 14 الأخيرة اعتبارًا من يوم الجمعة ، وتقول جينا سانشيز ، الرئيس التنفيذي لشركة Chantico Global ، إنه من المرجح أن تستمر الجولة مع تراجع المستثمرين في القطاعات الأكثر استقرارًا ، وفقًا لما ذكرته CNBC.
| شركة | شهر واحد الأداء |
| NextraEnergy | 7.8٪ |
| الشركة الجنوبية | 10.8٪ |
| شركة ديوك للطاقة | 10.7٪ |
| دومينيون الطاقة | 9.2٪ |
| الطاقة الكهربائية الأمريكية | 11.9٪ |
| اكسيلون | 5.9٪ |
| الموحدة اديسون | 9.8٪ |
| Xcel الطاقة | 9.5٪ |
يحب سانشيز المرافق نظرًا لقواعدها القوية والشركات التي تركز عليها الولايات المتحدة ، والتي من المرجح أن تصمد أمام التوترات التجارية الدولية. كما أبرز المحلل عوائد توزيعات الأرباح العالية للمرافق ، حيث تحمل XLU عائدًا قدره 3.3٪. داخل هذا القطاع ، تقدم بعض الشركات عوائد أعلى بكثير من المتوسط ، بما في ذلك شركة Southern Company ذات العائد الموزع على 5 ٪ ، Duke Energy بنسبة 4.6 ٪ و Dominion Resource بنسبة 4.8 ٪ من العائد.
وقد أوصى المحللون في جولدمان ساكس بأن ينظر المستثمرون في الشركات المحلية والمستهلكين كوسيلة للتحوط من عدم اليقين التجاري.
وكتب ديفيد كوستين ، كبير استراتيجيي الأسهم في البنك في الولايات المتحدة ، "العديد من مقترحات حملة ترامب ، مثل الإنفاق على البنية التحتية والإصلاح الضريبي ، والتي توقعها المستثمرون من شأنها أن تعزز النمو في الولايات المتحدة ، لم يتم تنفيذها. ونتيجة لذلك ، تأخرت الشركات المحلية المواجهة". في مذكرة قبل عام واحد. مع انخفاض قيمة هذه الأسهم الآن وتغير المد والجزر لصالح الشركات ذات المبيعات الخارجية الأقل كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات ، تبدو قطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمرافق والعقارات وكأنها مسرحيات قوية ، بحسب جولدمان. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: 4 مخزونات غذائية تتفوق على حالة عدم اليقين التجاري. )
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
الأسهم الأعلى
أفضل 10 شركات فائدة في العالم
تحليل القطاعات والصناعات
أفضل 5 مخزونات طاقة لعام 2020
تجارة الطاقة
أعلى مخزون الطاقة النووية لعام 2019
صناديق الاستثمار المتداولة
6 من صناديق الاستثمار المتداولة لمحاربة المخاوف من الركود
الاستثمار المسؤول اجتماعيا (SRI)
شرح الصفقة الجديدة الخضراء
صناديق الاستثمار المتداولة
Vanguard Utilities ETF تزداد مع ارتفاع الأسعار
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
كيفية استخدام قطاع المرافق من قبل المستثمرين للأرباح والسلامة يعتبر قطاع المرافق فئة من الأسهم للشركات التي تقدم الخدمات الأساسية بما في ذلك الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والطاقة. الملاذ الآمن الملاذ الآمن هو استثمار من المتوقع أن يحتفظ بقيمته أو حتى يزداد في القيمة خلال أوقات الاضطرابات في السوق. تعريف مؤشر تقلبات CBOE (VIX) تعريف مؤشر تقلبات CBOE ، أو VIX ، هو مؤشر تم إنشاؤه بواسطة بورصة خيارات شيكاغو (CBOE) ، مما يدل على توقعات السوق لتقلبات لمدة 3 أيام. المزيد تعريف صندوق الاستثمار المشترك: يمثل الصندوق المشترك نوعًا من أدوات الاستثمار التي تتكون من محفظة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، والتي يشرف عليها مدير أموال محترف. المزيد التضخم تعريف التضخم هو المعدل الذي يرتفع فيه المستوى العام لأسعار السلع والخدمات ، وبالتالي فإن القوة الشرائية للعملة في انخفاض. المزيد تعريف البيع على المكشوف يحدث البيع على المكشوف عندما يقترض المستثمر ورقة مالية ويبيعها في السوق المفتوحة ويتوقع شرائها مرة أخرى لاحقًا مقابل أقل من المال. أكثر