نظام التداول هو أكثر من مجرد وجود قاعدة أو مجموعة من القواعد لتاريخ الدخول ومتى يتم الخروج من التجارة. إنها استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار ستة عوامل مهمة للغاية ، وليس أقلها شخصيتك. ، سوف نغطي النهج العام لإنشاء نظام تجاري قائم على القواعد. (لمعرفة المزيد ، راجع دليلنا على أنظمة التداول.)
الخطوة 1: فحص عقلية (أ) تعرف من أنت: عند تداول الأسواق ، أولويتك الأولى هي إلقاء نظرة على نفسك وتدوين سمات شخصيتك. افحص نقاط قوتك وضعفك ، ثم اسأل نفسك كيف يمكنك أن تتفاعل إذا كنت ترى فرصة أو كيف يمكنك أن تتفاعل إذا كان وضعك مهددًا. هذا هو المعروف أيضا باسم تحليل SWOT الشخصية. لكن لا تكذب على نفسك. إذا لم تكن متأكدًا من تصرفك ، فاطلب رأي شخص يعرفك جيدًا. (لمعرفة المزيد ، راجع هل تتطابق شخصيتك مع أساليب التداول الخاصة بك؟ )
(ب) قم بمطابقة شخصيتك بتداولك: تأكد من أنك مرتاح لنوع شروط التداول التي ستواجهها في أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال ، إذا كنت قد قررت أنك لست من النوع الذي يحب النوم في صفقات مفتوحة في سوق تتداول فيه أثناء النوم ، فربما يجب عليك التفكير في التداول اليومي حتى تتمكن من إغلاق صفقاتك قبل اذهب للمنزل. ومع ذلك ، يجب أن تكون الشخص الذي يحب اندفاع الأدرينالين في مشاهدة الكمبيوتر باستمرار طوال اليوم. هل تستمتع بكونك مرتبطًا بالكمبيوتر؟ هل أنت شخص إدمان أو إلزامي؟ هل ستجعل نفسك مجنونًا بمشاهدة مواقفك وتصبح خائفًا من الذهاب إلى الحمام في حال فقدت علامة؟ إذا لم تكن متأكدًا ، فارجع وأعد مراجعة شخصيتك لتتأكد. ما لم يتطابق أسلوب تداولك مع شخصيتك ، فلن تستمتع بما تفعله وستفقد سريعًا شغفك بالتداول. (لمزيد من المعلومات ، راجع يوم التداول: مقدمة .)
(C) كن مستعدًا : خطط لتجارتك حتى تتمكن من تداول خطتك. التحضير هو المدى العقلي الجاف لتداولاتك المحتملة - نوع من بروفة اللباس. من خلال التخطيط لصفقتك مقدمًا ، فأنت تضع القواعد الأساسية ، وكذلك حدودك. إذا كنت تعرف ما تبحث عنه وكيف تخطط للعمل إذا كان السوق يفعل ما تتوقعه ، فستكون قادرًا على أن تكون موضوعيًا وأن تكون بعيدًا عن دائرة الخوف / الجشع.
(د) أن تكون موضوعيا : لا تشارك عاطفيا في التجارة الخاصة بك. لا يهم ما إذا كنت مخطئا أو محقا. ما يهم ، كما يقول جورج سوروس ، هو أن "تكسب المزيد من المال عندما تكون محقًا مما تخسره عندما تكون مخطئًا". لا يتعلق التداول بالأنا ، على الرغم من أنه بالنسبة لمعظمنا ، قد يكون الأمر محيرًا عندما نخطط للتجارة ، ونطبق براعتنا المنطقية بالكامل ومن ثم نكتشف أن السوق لا يوافق على ذلك. إنها مسألة تدريب نفسك على قبول أنه ليس كل تجارة يمكن أن تكون تجارة رابحة ، ويجب عليك قبول خسائر صغيرة بأمان والانتقال إلى التجارة التالية.
(هـ) كن منضبطًا : هذا يعني أنه يجب عليك أن تعرف متى تشتري وتبيع. تبني قراراتك على إستراتيجيتك المخططة مسبقًا وتلتزم بها. في بعض الأحيان سوف تنقطع عن الموضع فقط لتجد أنه يستدير وسيكون من المربح لو تمسك به. ولكن هذا هو أساس عادة سيئة للغاية. لا تتجاهل وقف الخسائر - يمكنك دائمًا العودة إلى المركز. ستجد أنه من المطمئن أن يتم قبول وقبول خسارة صغيرة بدلاً من البدء في تمنياتك باسترداد خسارتك الكبيرة عندما يرتد السوق. هذا من شأنه أن يشبه تداول الأنا أكثر من التداول في السوق.
(واو) التحلي بالصبر : عندما يتعلق الأمر بالتداول ، فالصبر حقًا هو فضيلة. تعلم أن تجلس على يديك حتى يصل السوق إلى النقطة التي رسمت فيها خطك على الرمال. إذا لم تصل إلى نقطة الدخول الخاصة بك ، فما الذي فقدته؟ ستكون هناك دائمًا فرصة لتحقيق مكاسب في يوم آخر. (للحصول على نصائح حول استثمار المريض ، اقرأ فضيلة Patience Is A Trader. )
(G) لديك توقعات واقعية : هذا يعني أنك لن تفقد تركيزك على الواقع وتتوقع بأعجوبة تحويل 1000 دولار إلى 1 مليون دولار. ما هو التوقع الواقعي؟ فكر فيما يمكن لبعض أفضل مديري الصناديق في العالم تحقيقه - ربما في أي مكان من 20 إلى 50٪ سنويًا. معظمهم يحققون أقل من ذلك بكثير ويحصلون على أجر جيد للقيام بذلك. الذهاب إلى التداول توقع معدل عائد واقعي على أساس ثابت ؛ إذا تمكنت من تحقيق معدل نمو يبلغ 20٪ أو أفضل كل عام ، فستتمكن من التفوق على العديد من مديري الصناديق المحترفين. (لمعرفة المزيد ، راجع قياس أداء حافظة الأوراق المالية عن طريق قياس العائدات .)
الخطوة 2: تحديد مهمتك وتحديد أهدافك (أ) مع أي شيء في الحياة ، إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب ، فإن أي طريق سوف يأخذك إلى هناك. فيما يتعلق بالاستثمار ، هذا يعني أنه يجب عليك الجلوس مع الحاسبة الخاصة بك وتحديد نوع العوائد التي تحتاجها للوصول إلى أهدافك المالية.
(ب) بعد ذلك ، يجب أن تبدأ في فهم مقدار ما تحتاج إلى كسبه في التجارة وعدد المرات التي سوف تضطر فيها إلى التجارة لتحقيق أهدافك. لا تنسى أن تفكر في خسارة الصفقات. قد يؤدي بك ذلك إلى إدراك أن منهجية التداول الخاصة بك قد تتعارض مع أهدافك. لذلك ، من الضروري التوفيق بين المنهجية والأهداف الخاصة بك. إذا كنت تتداول في عدد 100،000 قياسي ، فإن متوسط قيمة النقطة يبلغ حوالي 10 دولارات. إذن كم نقطة يمكنك توقع ربحها في كل عملية تداول؟ شارك في آخر 20 عملية تداول وقم بإضافة الفائزين والخاسرين ثم حدد أرباحك. استخدم هذا لتوقع العوائد على المنهجية الحالية الخاصة بك. بمجرد معرفة هذه المعلومات ، يمكنك معرفة ما إذا كان يمكنك تحقيق أهدافك وما إذا كنت واقعياً أم لا. (لمعرفة المزيد ، راجع كيف تؤثر الرافعة المالية على قيمة Pip؟ )
الخطوة 3: تأكد من أن لديك ما يكفي من المال (أ) النقدية هي الوقود اللازم لبدء التداول وبدون ما يكفي من النقود ، سيتم إعاقة تداولك بسبب نقص السيولة. لكن الأهم من ذلك ، أن النقد هو وسيلة لمنع التداولات الخاسرة. بدون وسادة ، لن تتمكن من الصمود في وجه السحب المؤقت أو تكون قادرًا على منح مركزك مساحة كافية للتنفس بينما يتحرك السوق جيئة وذهابا مع اتجاهات جديدة.
(ب) لا يمكن أن تأتي النقدية من مصادر تحتاجها في أحداث مهمة أخرى في حياتك ، مثل خطة الادخار الخاصة بك للتعليم الجامعي لأطفالك. النقد في حسابات التداول هو أموال "مخاطرة". يُعرف هذا المال أيضًا باسم رأس مال المخاطرة ، وهو مبلغ يمكنك خسارته دون التأثير على نمط حياتك. النظر في تداول الأموال كما تفعل عطلة المدخرات. أنت تعلم أنه عندما تنتهي العطلة ، سيتم إنفاق المال وأنت موافق على ذلك. التداول يحمل درجة عالية من المخاطرة. لا تعني معاملة رأس المال التجاري الخاص بك كأموال للعطلات أنك لست جادًا في حماية رأس المال الخاص بك ، بل يعني ذلك تحرير نفسك من الخوف من الخسارة حتى تتمكن في الواقع من إجراء الصفقات التي ستكون ضرورية لتنمية رأس المال الخاص بك. مرة أخرى ، قم بإجراء تحليل SWOT شخصي للتأكد من أن مواقف التداول الضرورية لا تتعارض مع ملف تعريف شخصيتك.
الخطوة 4: حدد السوق الذي يتداول به بانسجام (A) اختر زوجًا من العملات واختبره على أطر زمنية مختلفة. ابدأ بالمخططات الأسبوعية ، ثم تابع إلى المخططات اليومية وأربع ساعات وساعتين وساعة واحدة و 30 دقيقة و 10 دقائق وخمس دقائق. حاول تحديد ما إذا كان السوق يتحول إلى نقاط استراتيجية معظم الوقت ، مثل مستويات فيبوناتشي أو خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة. سيعطيك هذا شعوراً بكيفية تداول العملة في الأطر الزمنية المختلفة.
(ب) قم بإعداد مستويات الدعم والمقاومة في أطر زمنية مختلفة لمعرفة ما إذا كان أي من هذه المستويات يتجمع معًا. على سبيل المثال ، قد يكون السعر عند امتداد 127 Fibonacci على الإطار الزمني الأسبوعي هو السعر عند امتداد 1.618 خارج الإطار الزمني اليومي. سوف تضيف هذه المجموعة قناعة إلى الدعم أو المقاومة عند نقطة السعر هذه. (لمعرفة المزيد ، راجع تطبيقات فيبوناتشي المتقدمة .)
كرر هذا التمرين بعملات مختلفة حتى تجد أن زوج العملات الذي تشعر أنه الأكثر قابلية للتنبؤ به لمنهجيتك.
(C) تذكر ، العاطفة هي مفتاح التداول. يتطلب الاختبار المتكرر لمجموعة الإعدادات أن تحب ما تفعله. مع ما يكفي من العاطفة سوف تتعلم لقياس السوق بدقة.
(د) بمجرد الحصول على زوج عملات تشعر بالراحة معه ، ابدأ في قراءة الأخبار والتعليقات المتعلقة بالزوج المحدد الذي حددته. حاول تحديد ما إذا كانت الأساسيات تدعم ما تعتقد أن المخطط يخبرك به. على سبيل المثال ، إذا كان الذهب في ارتفاع ، فمن المحتمل أن يكون ذلك جيدًا للدولار الأسترالي ، حيث أن الذهب سلعة ترتبط عمومًا بشكل إيجابي بالدولار الأسترالي. إذا كنت تعتقد أن الذهب سينخفض ، فانتظر الوقت المناسب على الرسم البياني لاختصار الدولار الاسترالي. ابحث عن خط المقاومة ليكون الخط المناسب في الرمال للحصول على تأكيد توقيت قبل إجراء التجارة.
الخطوة 5: اختبر منهجك للحصول على نتائج إيجابية (أ) ربما تكون هذه الخطوة هي ما يفكر فيه معظم المتداولين حقًا باعتباره أهم جزء من التداول: نظام يدخل ويخرج من الصفقات المربحة فقط. لا خسائر - على الإطلاق. مثل هذا النظام ، إذا كان هناك نظام ، سيجعل المتداول غنيًا بما يتجاوز أحلامه. لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد مثل هذا النظام. هناك منهجيات جيدة ومنهجيات أفضل وحتى أساليب متوسطة للغاية يمكن استخدامها جميعًا لكسب المال. إن أداء نظام التداول يتعلق بالتاجر أكثر مما يدور حول النظام. يمكن للسائق الجيد الوصول إلى وجهته في أي سيارة تقريبًا ، ولكن من المحتمل ألا يصنعها سائق غير مدرب ، بغض النظر عن مدى سرعة السيارة. (أحيانًا يكون النظام الأفضل عبارة عن مزيج من الأساليب. لمعرفة المزيد ، اقرأ مزج التحليل الفني والأساسي .)
(ب) بعد قول ما ذكر أعلاه ، من الضروري اختيار منهجية وتنفيذها عدة مرات في أطر زمنية مختلفة والأسواق لقياس معدل نجاحها. غالبًا ما يكون النظام مؤشراً ناجحًا لاتجاه السوق من 55 إلى 60٪ فقط من الوقت ، ولكن مع الإدارة السليمة للمخاطر ، لا يزال بإمكان المتداول كسب الكثير من المال باستخدام هذا النظام.
(ج) شخصياً ، أود استخدام نظام يتمتع بأعلى مكافأة للمخاطرة ، مما يعني أنني أميل إلى البحث عن نقاط تحول عند مستويات الدعم والمقاومة لأن هذه هي النقاط التي يكون من الأسهل فيها تحديد المخاطر وتحديد حجمها. لا يكون الدعم دائمًا قويًا بما يكفي لإيقاف السوق الهابط ، كما أن المقاومة ليست قوية دائمًا بما يكفي لاستعادة تقدم الأسعار. ومع ذلك ، يمكن بناء نظام حول مفهوم الدعم والمقاومة لمنح المتداول الحافة المطلوبة لتكون مربحة.
(د) بمجرد تصميم النظام الخاص بك ، من المهم قياس توقعه أو موثوقيته في مختلف الظروف والأطر الزمنية. إذا كان هناك توقع إيجابي (ينتج عن عمليات تداول أكثر ربحية من خسارة الصفقات) ، فيمكن استخدامه كوسيلة لدخول الوقت والخروج في الأسواق.
الخطوة 6: قم بقياس نسب المخاطرة إلى المكافأة وتعيين حدودك (أ) السطر الأول في الرمال المراد رسمها هو المكان الذي ستخرج فيه من مركزك إذا تحرك السوق ضدك. هذا هو المكان الذي ستضع فيه وقف الخسارة.
(ب) احسب عدد النقاط التي توقفك عندها عن نقطة الدخول. إذا كانت المحطة على بعد 20 نقطة من نقطة الدخول وكنت تتداول في عقد قياسي ، فإن كل نقطة تساوي 10 دولارات تقريبًا (إذا كان الدولار الأمريكي هو عملة عرض الأسعار). استخدم حاسبة النقاط إذا كنت تتداول بعملات متقاطعة لتسهيل الحصول على قيمة النقطة.
(ج) احسب النسبة المئوية لإيقاف الخسارة لديك كنسبة مئوية من رأس المال التجاري الخاص بك. على سبيل المثال ، إذا كان لديك 1000 دولار في حساب التداول الخاص بك ، فسيكون 2٪ 20 دولارًا. تأكد من أن وقف الخسارة لا يتجاوز 20 دولارًا عن نقطة الدخول الخاصة بك. إذا كانت 20 نقطة تساوي 200 دولار ، فأنت تتمتع بفعالية أكبر من رأس المال المتداول. للتغلب على هذا ، يجب عليك تقليل حجم التداول الخاص بك من الكثير القياسية إلى الكثير مصغرة. نقطة واحدة في قطعة صغيرة تساوي 1 دولار تقريبًا. لذلك ، للحفاظ على نسبة المخاطرة إلى رأس المال الخاصة بك والتي تبلغ 2٪ ، يجب أن تكون الخسارة القصوى 20 دولارًا ، الأمر الذي يتطلب أن تتداول في عقد صغير واحد فقط. (لمزيد من المعلومات حول minis ، راجع Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(د) الآن ارسم خطًا على الرسم البياني الخاص بك حيث تريد جني الأرباح. تأكد من أن هذا يبعد 40 نقطة على الأقل عن نقطة الدخول. سيعطيك هذا نسبة ربح إلى خسارة بنسبة 2: 1. نظرًا لأنك لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان السوق سيصل إلى هذه النقطة ، تأكد من تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد تحرك السوق إلى ما وراء نقطة الدخول. في أسوأ الأحوال ، سوف تخدش تجارتك وسوف يكون رأس مالك كاملاً.
(هـ) إذا خرجت عن محاولتك الأولى ، فلا تشعر باليأس. غالبًا ما يكون الإدخال الثاني الخاص بك سيكون صحيحًا. صحيح أن "الفأر الثاني يحصل على الجبن". غالبًا ما سيرتد السوق عن دعمك إذا كنت تشتري ، أو تتراجع عن مقاومتك إذا كنت تبيع ، وستدخل الصفقة لاختبار هذا المستوى لمعرفة ما إذا كان السوق سيعود إلى دعمك أو مقاومتك. يمكنك بعد ذلك الحصول على الأرباح في المرة الثانية.
ملخص
عن طريق دمج علم النفس والأساسيات ومنهجية التداول وإدارة المخاطر ، سيكون لديك الأدوات اللازمة لتحديد زوج عملات مناسب. كل ما تبقى فعله هو ممارسة التداول مرارًا وتكرارًا إلى أن تكمن الإستراتيجية في نفسك. مع ما يكفي من العاطفة والتصميم ، سوف تصبح تاجر ناجح. (للمزيد ، راجع دليل تداول العملات الأجنبية ).
