سوق الأوراق المالية هو مكان متقلب يتطلب الصبر والتسامح مع المخاطر والبحث الشامل. وأولئك الذين يصلون إلى قمة وول ستريت من المرجح أن يكونوا من بين أغنى الناس في العالم. يتقاسم كبار المستثمرين اليوم استراتيجية للنجاح المالي: لقد أخذوا جميعهم مخاطر محسوبة ومخاطر عالية في صناديق التحوط. (لمعرفة الأرقام المالية ، تحقق من أكثر خمسة أرقام خائفة في المالية ). إليكم ستة من أصحاب أعلى وول ستريت وصناديق التحوط التي يديرونها.
البرنامج التعليمي: صناديق التحوط
1. جون بولسون على عكس معظم الناس ، استفاد بولسون من أزمة الرهن العقاري. في عام 2006 ، كان يتوقع بالفعل انهيار سوق الإسكان. لقد أنشأ صندوقين تحوطيين مخصصين للمراهنة على القروض العقارية عالية المخاطر. قاد تفكيره المستقبلي شركته إلى الأداء منذ عام 2007. وقد حقق عائدات بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2010. ويعتبر بولسون المستثمر الأول في وول ستريت. قام بتكوين صندوق التحوط الخاص به في عام 1994 ، تاركًا وراءه مهنة مصرفي لدى بنك بير ستيرنز.
2. وارن بافيت في عام 2008 ، كان بافيت أغنى رجل في العالم بقيمة صافية قدرها 62 مليار دولار. حصل على المرتبة الثانية في عام 2009 عندما خسرت شركته ، بيركشاير هاثاواي ، 25 مليار دولار في غضون عام. لقد احتل المرتبة الثالثة بحلول عام 2010 ، وتجاوزه كارلوس سليم هيلو وبيل جيتس ، على الرغم من ارتفاع استثماراته بمقدار 10 مليارات دولار. على الرغم من هذا التراجع الطفيف في الحظ ، لا يزال يعتبر واحدًا من أكبر المستثمرين في كل العصور. لقبه هو "Oracle of Omaha" في إشارة إلى مسقط رأسه في ولاية نبراسكا وخياراته الاستثمارية الثاقبة مثل عدم وضع المال في الطفرة الأولية للإنترنت.
3. جيمس سيمونز هذا عالم الرياضيات الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط بقيمة 10.6 مليار دولار في عام 2011. أسس صندوق التحوط Renaissance Technologies LLC في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي بعد التدريس في جامعة هارفارد ، ورموز التكسير لوزارة الدفاع الأمريكية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. كان مفتاح نجاحه هو استخدام خوارزميات التداول وأجهزة الكمبيوتر لتحديد أفضل الاستثمارات. تنحى عن العمليات اليومية في عصر النهضة في عام 2009 ، ولكن في عمر 72 ، ما زال سيمونز منشغلاً بتكريس وقته لدعم أبحاث التوحد وتقديم رواتب لمعلمي الرياضيات في مدينة نيويورك من خلال منظمته غير الربحية للرياضيات.
4. راي داليو ، البالغ من العمر 61 عامًا ، هو المؤسس والرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة بريدجووتر أسوشيتس ، أكبر صندوق تحوط في العالم. ينسب الكثيرون إلى منهج الإدارة غير التقليدي الذي يدعو إلى الصدق التام والمساءلة والشفافية من نفسه ومن جميع موظفيه ، باعتباره سر النجاح. لقد حقق ربحًا شخصيًا بقيمة 3 ملايين دولار في عام 2010 حيث حققت شركته عائدًا بنسبة 45٪ من الاستثمارات مقابل 15 مليون دولار. قام Dalio بأول استثمار له في سن 12 عامًا ، حيث استثمر 300 دولار في أسهم Northeast Airlines. مدير صندوق التحوط اللا معنى له حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.
5. Carl Icahn أصدر أخيرًا أخبارًا عندما عاد 1.76 مليار دولار للمستثمرين الخارجيين مع تحذيره من أن انهيارًا آخر في السوق قد يكون في الأجنحة. يتساءل البعض ما إذا كانت دوافعه لإعادة الأموال نبيلة كما تم تصويرها. إحدى النظريات هي أنه أعاد الأموال لتجنب الأنظمة الجديدة التي يتم إجراؤها على صناديق التحوط التي لديها مستثمرون خارجيون. قد لا يكون التمحيص المشدد يستحق كل هذا العناء لإيكان حيث أن الاستثمارات الخارجية لا تشكل سوى 25٪ من أرباح صندوقه. ومن المفارقات ، Icahn هو التسرب من الكلية. غادر جامعة نيويورك قبل الانتهاء من الدورات الدراسية. لكنه في النهاية حصل على شهادة من جامعة برينستون. علامته التجارية هي شراء الشركات الناشئة وتحويلها. شبكته هي 12.5 مليار دولار اعتبارا من عام 2011.
6. أطلق عليه دان لويب ، من مجلة نيويوركر ، اسم "المستثمر الغاضب" في عام 2005. ويكتب تخصصه رسائل غير محظورة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يستثمر فيها عندما يشعر أنهم لا يحققون عائدات كبيرة بما فيه الكفاية. وغالبا ما يذهب إلى حد مطالبة الناس بفقدان وظائفهم. تخرج لوب من جامعة كولومبيا بدرجة علمية في الاقتصاد. يطلق على صندوق التحوط الخاص به "Third Point Management" ، في إشارة إلى شغفه بالتصفح.
ليس Bottom Line Wall Street مكانًا لضعاف القلوب. لا يوجد مجال للحذر في عالم صناديق التحوط ، حيث يكون الأشخاص الذين يحصلون على أعلى أجر هم أولئك الذين يتحملون أكبر المخاطر ولديهم أكثر الشخصيات جرأة. (لمعرفة كيف حصل الآخرون على الثروة ، اقرأ كيف حصل الأغنياء على هذا النحو) .
