المدن الكبرى مثل شيكاغو توفر كثافة عالية من خيارات المستشار المالي. فيما يلي خمس شركات مستقلة تعد من بين أفضل المطاعم التي تقدم خدمات للعملاء في مدينة Windy.
مجموعة باسل المالية
مجموعة باسل المالية هي شركة استشارية مالية معفاة من الرسوم: لا تبيع أي منتجات ولا تتلقى أي عمولات. وبدلاً من ذلك ، فإنه يفرض رسومًا سنوية على عملائه ، والتي تغطي أي اجتماعات ، كما تمنح العملاء حق الوصول الكامل إلى المشورة بشأن التخطيط المالي والاستثمار والضرائب. لويس باسل ، مدير الشركة ، هو مستشار استثمار مسجل تدير شركة محاسبية مقرها في شيكاغو لأكثر من 13 عامًا قبل بدء مجموعة باسيل المالية.
مخطط الثروة الثروة ، LLC
Blueprint Wealth Advisors هي شركة استشارية تجمع مستشاري الثروة المستقلين. هذا يعني أنه بينما يعمل كل محترف تحت شعار Blueprint Wealth Advisors ، فإن العملاء لديهم مستشارون. تعتمد الشركة على أكثر من 50 عامًا من الخبرة المدمجة لمساعدة عملائها في مجموعة متنوعة من مجالات إدارة الثروات ، من التخطيط العقاري إلى التخطيط للتقاعد. تستخدم الشركة شبكة الكومنولث المالية للبحث وكوسيط / وكيل لها ؛ حصلت الكومنولث على جائزة JD Power and Associates "أعلى مستوى من الرضا عن المستشار المستقل بين شركات الاستثمار المالي" عدة مرات ، آخرها في عام 2018.
كريسندو المالية المخططين
تعد Crescendo Financial Planners شركة تخطيط واستشارات مالية برسوم فقط ، وبالتالي ، لا تتلقى رسومًا أو عمولات من أطراف ثالثة. على غرار مجموعة باسيل المالية ، تتقاضى Crescendo Financial Planners خدمة التجنيب السنوية مقابل الاستخدام الكامل لخدماتها. مع اتباع نهج كلي ، تسعى الشركة إلى دمج جميع مجالات الحياة المالية للشخص ، مع إدراك أن المعتقدات والمواقف الفريدة للفرد تؤثر على القرارات المالية المحددة. تعتبر الشركة تحسين المعرفة المالية لعملائها جزءًا رئيسيًا من خدماتها.
مجموعة ديروس للتخطيط المالي
تم تعيينها باسم مؤسسها ، كارين ديروز ، مجموعة التخطيط المالي ديروس تقدم المشورة المالية الشاملة والعملية ، بعد أن قدمت إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة لمدة 22 سنة وجيلان (يعمل ابناها كارين معها). تتعامل الشركة مع مجالات مثل تمويل التعليم وتخطيط الخلافة وحزم الفوائد وملاجئ الضرائب للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين الشركات والشركات. يوفر نظام E-Worth Manager للعملاء مواقع الويب الخاصة بهم ، حتى يتمكنوا من تتبع محافظهم الاستثمارية وحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان في مكان واحد.
سافانت كابيتال مانجمنت
سافانت كابيتال مانجمنت (المعروفة سابقًا باسم D3 Financial Counselors) هي شركة مؤلفة من مخططين ماليين مستقلين بدون رسوم ، ومديري الثروات ، والمستشارين الماليين. نظرًا لأن جميع موظفي الشركة والعاملين فيها هم ائتمانيون ، فلا أحد يحصل على تعويض من أطراف ثالثة ويلتزم جميعهم بوضع مصالح العملاء أولاً. تركز الشركة تركيزًا صارمًا على الأخلاقيات والتعليم والخبرة باستخدام هذه المبادئ الأساسية لإضافة قيمة إلى الخطط التي تضعها لعملائها ، والتي تتراوح من الأفراد إلى أصحاب الأعمال الصغيرة إلى المديرين التنفيذيين ؛ المهنيين الطبيين تخصص خاص بين ممارسات الشركة. تأسست الشركة السابقة ، D3 ، في عامي 1997 و 2018 وتم دمجها مع Savant Capital Management ، وهي شركة لإدارة الثروة يقع مقرها في روكفورد ، إلينوي.
