لقد أظهرت الأسهم متوسطة الحجم تاريخياً عوائد أعلى من نظيراتها الكبيرة الحجم ، وذلك أساسًا لأن الأول يميل إلى إظهار معدلات نمو أعلى من الأخير ، والتي تخضع لفرط التشبع في السوق. وبالمثل ، تتمتع الأسهم متوسطة الحجم بمزايا تنافسية وموارد مالية أكبر من الأسماء الصغيرة. قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن مخاطر متنوعة في الحد الأقصى في النظر في صناديق الاستثمار المشتركة القائمة على المؤشر والتي تتم إدارتها بشكل سلبي.
ملاحظة: جميع الأرقام حالية اعتبارًا من 10 يناير 2020.
صندوق المستثمر الطليعي لأسهم كابيتال فانجارد (VIMSX)
يتتبع سهم Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor أداء مؤشر CRSP US Mid Cap Index ، وهو مؤشر متنوع على نطاق واسع لأسهم الشركات الأمريكية متوسطة الحجم. يستثمر هذا الصندوق البالغ 111 مليار دولار في جميع مكونات المؤشر الأساسي ، بدلاً من اعتماد نهج أخذ العينات. تبلغ نسبة المصروفات الصافية للصندوق 0.17٪ ، بينما يبلغ متوسط العائد السنوي لصافي قيمة الأصول (NAV) خمس سنوات 9.12٪ ، وتمتلك الشركات الثلاث الأولى في القطاع التكنولوجيا (17.39٪) ، ودورات المستهلك (12.55٪) ، والخدمات المالية (12.53٪)). لا يوجد حسابات قابلية واحدة لأكثر من 1 ٪ من إجمالي أصول الصندوق.
نظرًا لهيكله المنخفض التكلفة ، وخطأ التتبع المنخفض ، والإدارة ذات الخبرة ، فقد حصل الصندوق على تصنيف محللي الذهب وتصنيف إجمالي أربع نجوم من Morningstar. إنه يأتي بدون رسوم تحميل ويتطلب حدًا أدنى للاستثمار المبدئي يبلغ 3000 دولار. معدل دوران منخفض نسبيا بنسبة 11 ٪ يجعلها فعالة للغاية من الضرائب.
BNY Mellon MidCap Index Fund Shares (PESPX)
تقوم BNY Mellon MidCap Index Fund Shares ، والمعروفة سابقًا بصندوق Dreyfus Mid Cap Index ، بتتبع أداء مؤشر Standard & Poor's MidCap 400 ، من خلال البحث عن الأسهم المشتركة لجميع الشركات الأمريكية المتوسطة الحجم البالغ عددها 400. تبلغ نسبة المصروفات الصافية للصندوق 0.50٪ ، ويبلغ متوسط العائد السنوي لصافي قيمة الأصول (NAV) خمس سنوات 8.94٪.
يتم تقييم أهم ثلاثة قطاعات في الخدمات المالية (16.59٪) الدورية للمستهلكين (12.30٪) والعقارات (11.17٪). فيما يتعلق بشركات محددة ، فإن الصناديق التي يشغلها أكبر مركزين في الشركة المصنعة لطابعات الكمبيوتر Zebra Technologies Corp (0.74٪) والمورد الطبي الأيرلندي Steris (0.70٪).
منحت Morningstar تصنيفًا عامًا من فئة أربع نجوم للصندوق ، الذي لا يوجد به رسوم تحميل ويتحمل 2500 دولار كحد أدنى للاستثمار.
فئة المستثمرون في صندوق Fidelity Spartan Mid Cap Index (FSMDX)
تسعى فئة مستثمري صندوق Fidelity Spartan Mid Cap Index لتتبع أداء مؤشر Russell Midcap ، والذي يضم أصغر 800 سهم مدرجة في مؤشر Russell 1000. العائد السنوي لصافي قيمة الأصول بقيمة 13 مليار دولار للصندوق هو 9.48 ٪ ، وأوزانه الخمسة الأولى في قطاع التكنولوجيا (16.26 ٪) ، والصناعات (14.07 ٪) ، الخدمات المالية (13.88 ٪) ، والعقارات (10.59) ٪) ، والرعاية الصحية (10.25 ٪).
من حيث الحيازات الفردية ، لا يتجاوز مركز واحد 1٪ من إجمالي أصول الصندوق. أهم ثلاث شركات لديها هي Fiserv Inc التي تقدم تقنية الخدمات المالية (0.83٪) ، ومُسهل الدفع ببطاقات الائتمان والخصم Global Payments Inc (0.68٪) ، ومقاول خدمات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات L3Harris Technologies Inc LHX (0.56٪).
حصل الصندوق ، الذي يتطلب الحد الأدنى للاستثمار 2500 دولار ولا يتقاضى رسوم تحميل ، على تصنيف أربع نجوم الكلي من Morningstar.
صندوق كولومبيا لمؤشر منتصف سقف الفئة (NTIAX)
يتتبع صندوق "كولومبيا ميد كاب إندكس" من الفئة "أ" بقيمة 3.7 مليار دولار أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز" MidCap 400. مثل نظيرتها BNY Mellon المذكورة أعلاه ، تحتفظ محفظة هذا الصندوق بمراكز في جميع الأسهم المدرجة في المؤشر والتي يبلغ عددها 400. إنها تتمتع بميزة على منتج BNY Mellon ، حيث أنها تحمل نسبة نفقات أقل قليلاً من 0.45٪. يبلغ متوسط صافي قيمة الأصول (NAV) السنوية لخمس سنوات 8.92٪.
أهم الصناديق الخمسة في الصندوق هي الصناعات (17.08 ٪) ، والخدمات المالية (16.63 ٪) ، والتكنولوجيا (15.70 ٪) ، ودورات المستهلك (12.35 ٪) ، والعقارات (11.15 ٪)
حصل الصندوق على تصنيف أربع نجوم من Morningstar. لأنه يأتي مع أي رسوم تحميل ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار 2000 دولار.
