يعمل صندوق مؤشر iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund (ETY (IYR)) في نطاق ضيق منذ ظهوره في عام 2015 ، حيث دفع توزيعات أرباح صحية في انتظار المزيد من الشروط المواتية للأعمال التجارية وأسعار الفائدة. ومع ذلك ، فقد تخلصت من أعلى أداء في صندوق ثقة الاستثمار العقاري (REIT) من هذا الخمول ، حيث سجلت مستويات قياسية جديدة من خلال الاستفادة من الأسواق المحلية الساخنة و / أو مجموعات الصناعة الفرعية المواتية.
إنها مهمة بسيطة نسبيًا للعثور على هذه الألعاب المتفوقة من خلال تصنيف قائمة بمكونات الصندوق من خلال تحديد موقع نسبي مقارنة بمتوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA). ترتفع قيادة الصناعة إلى قمة هذه القائمة المصنفة ، مما يسمح للفني أو المستثمر بمراجعة هيكل الأسعار للحصول على ربح طويل الأجل أو قصير الأجل ، وكذلك مستويات الدخول منخفضة المخاطر. ثم تأخذ الخطوة الأخيرة في الاعتبار تاريخ الأرباح ، وتبحث عن أكثر مزيج قوي من الاتجاه والعائد.
TradingView.com
تتولى Medical Properties Trust، Inc. (MPW) صافي خدمات الرعاية الصحية للتأجير مع دفع عائد أرباح سنوي مقداره 5.51٪. وقد وصل إلى 16.70 دولار في عام 2007 في أعقاب اتجاه صعودي متعدد السنوات وانخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2.76 دولار خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. أكملت موجة التعافي اللاحقة رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لها في عام 2013 ، ولكن فشل الاختراق ، مما عزز المقاومة في منتصف فترة المراهقة. فشلت أيضًا محاولة الاختراق لعام 2016 ، لكن حركة السعر وصلت أخيرًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يناير 2019.
تراجع مؤشر REIT إلى نمط توحيد في فبراير ، واستوعب الشروط الفنية في منطقة ذروة الشراء بعد الاختراق ، وقد ارتد الآن إلى نطاق المقاومة عند 18.60 دولار. يجب أن يدعم الارتفاع فوق هذا المستوى الاهتمام بالشراء الذي قد يتتبع خط الاتجاه المرتفع الأزرق ، ويستهدف انخفاض 20 دولار. ارتفع مؤشر توزيع التراكم في الحجم المتوازن (OBV) أيضًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، مما يوفر حركة خلفية قوية للاتجاه الصعودي النامي.
TradingView.com
UDR، Inc. (UDR) ، شركة بناء عقارات متعددة العائلات ، تدفع عائدًا سنويًا بنسبة 2.89٪ من الأرباح. ارتفع الاتجاه الصعودي لعدة سنوات إلى 34.10 دولار في عام 2007 ، مما أفسح المجال أمام الانخفاض الوحشي الذي وجد الدعم عند أدنى مستوى خلال 18 عامًا في عشري واحد في مارس 2009. وتوقف الارتداد في العقد الجديد في منتصف العشرينات ، مما يتطلب أربع سنوات أخرى لإكمال رحلة ذهاب وإياب إلى أعلى مستوى سابق. فشل 2016 في توليد اهتمام الشراء ، مما أدى إلى ارتفاع ضحل في عام 2017.
اندلعت REIT فوق أعلى مستوى في 2017 في نوفمبر 2018 ، واختبرت دعمًا جديدًا في يناير وانطلقت في تقدم قوي توقف في منتصف الأربعينات. تراجعت حركة السعر إلى نمط توحيد ضيق في الشهر الماضي ، مع احتمال أن يؤدي الارتفاع فوق 45.50 دولار إلى توليد المزيد من الاتجاه الصعودي الذي قد يصل إلى أدنى مستوى عند 50 دولار. تمسك OBV بمستوى مرتفع جديد ، مما يشير إلى أن المساهمين الجدد يبنون مراكز.
TradingView.com
تتعامل شركة WP Carey Inc. (WPC) مع أكثر من 1000 عقار تجاري للإيجار ، وتدفع عائدات أرباح سنوية بنسبة 5.53٪. لقد تصدرت في منتصف 30s دولار في عام 2002 وفشلت محاولات اختراق متعددة حتى عام 2011 ، عندما دخلت الشركة تقدم قوي في الاتجاه الذي توقف عند 79.34 $ في عام 2013. وقد بيعت إلى 51.12 $ في عام 2016 ، في حين أن حركة السعر في هذا العام كانت الواردة داخل تلك الحدود.
توقفت ارتداد عام 2015 عند 73.05 دولارًا ، بينما فشلت ارتفاعات عامي 2016 و 2017 في اختراق مستوى المقاومة العنيد هذا. جاء المشترون الملتزمون للإنقاذ في أكتوبر 2018 ، مما رفع السهم إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بالقرب من 76 دولارًا في فبراير. صعدت موجة الشراء هذه مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 للتراجع الذي بدأ في عام 2013 ، مما مهد الطريق لاختبار طال انتظاره عند مقاومة 2013. يتنبأ التراكم الهائل في الأشهر الخمسة الماضية بأن الجهد سوف ينجح ، مما يفتح الباب أمام الأرقام الثلاثة.
الخط السفلي
يتم تداول صناديق الاستثمار العقاري من أعلى المستويات عند أو بالقرب من قمم جديدة ، وهي في وضع مثالي للتعرض الطويل الأجل.
