مع تزايد حالة عدم اليقين والتقلب والتوترات الجيوسياسية ، فإن هذا رد فعل شائع للمستثمرين ليتدفقوا إلى بر الأمان. إن قطاعات السوق التي تستفيد أكثر من هذا التحول في المعنويات تميل إلى أن تكون السلع والدخل الثابت والعملات الاحتياطية والأسهم التي تظهر أساسيات قوية بشكل استثنائي من داخل قطاعات مثل المالية والمرافق والرعاية الصحية. في الفقرات أدناه ، سوف نلقي نظرة على الرسوم البيانية الخاصة بثلاثة صناديق مالية متداولة في البورصة (ETFs) والتي يفضلها المستثمرون الدفاعيون ومحاولة تحديد مكان توجههم خلال الأسابيع القادمة. (للحصول على معلومات تنشيطية سريعة ، راجع: الاستثمار الدفاعي طريقة واحدة لإدارة التقلبات .)
Invesco Defensive Equity ETF
واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة الدفاعية الأكثر شيوعًا التي يستخدمها مستثمرو التجزئة هي صناديق الاستثمار المتداولة (DEF) الخاصة بـ Invesco. توفر 99 حيازات كبيرة من جميع قطاعات السوق الرئيسية مستوى من التنويع يهدف إلى توفير ملفات تعريف عوائد عالية للمخاطر خلال فترات ضعف سوق الأوراق المالية مع الاستمرار في توفير إمكانية تحقيق مكاسب خلال فترات قوة السوق. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن الارتداد عن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (الخط الأحمر) قد تسبب في اختراق إلى ما بعد مقاومة نموذج المثلث الصاعد المحدد. يشير نمط الاستمرار الشائع الاستخدام إلى أن المتداولين النشطين سيحددون أسعارهم المستهدفة بالقرب من 52 دولارًا ، وهو ما يساوي سعر الدخول بالإضافة إلى ارتفاع النموذج. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع: تحليل أنماط المخططات: المثلثات .)
iShares Russell 1000 Value ETF
كما أشير إلى أعلاه ، خلال أوقات عدم اليقين ، تميل الاستثمارات في الأسهم التي تقدم عرضًا بقيمة أعلى إلى التفوق. قد يرغب المتداولون النشطون الذين يبحثون عن صندوق يوفر تعرضًا لمجموعة واسعة من الشركات التي تفي بهذا الوصف في الاطلاع على iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). بإلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، ستلاحظ أن نمط المثلث قد تشكل على الرسم البياني. يشير الاختراق الأخير ، كما أظهرت الدائرة الزرقاء ، إلى أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في الزخم وأن السعر قد يتجه نحو الأسعار المستهدفة بالقرب من 133 دولار. (لمزيد من القراءة ، انظر: دليل لاستراتيجيات قيمة الاستثمار .)
صندوق المؤشر الدفاعي لتوزيع الأرباح فليكس شير
صندوق ETF غير المعروف نسبيًا والذي يمكن النظر إليه أيضًا في أوقات عدم اليقين هو صندوق المؤشر المرن لتوزيع أرباح FlexShares Quality (QDEF). إن طبيعة الصندوق التي تحمل الدخل تجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للعديد من المستثمرين على المدى الطويل ، ويشير الاختراق الأخير إلى ما بعد مقاومة نموذج المثلث إلى وجود إمكانات تصاعدية كافية. من المحتمل أن يتم تعيين أوامر وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه العلوي أو الدعم المشترك لخط الاتجاه الصعودي ومتوسط الحركة لمدة 200 يوم ، اعتمادًا على تحمل المخاطر وأفق الوقت. باستخدام الطريقة المذكورة أعلاه لإضافة ارتفاع النموذج إلى سعر الدخول ، من المرجح أن يتم تحديد الأسعار المستهدفة على المدى القريب بالقرب من 49 دولار.
الخط السفلي
بالنظر إلى تزايد الشكوك والمخاطر الجيوسياسية ، يجد المستثمرون على المدى الطويل أنفسهم بحاجة إلى البحث عن مواقع دفاعية. تشير الأموال المذكورة أعلاه وأنماط الرسم البياني الصعودي إلى أن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا للشراء ، وتوفر خطوط الاتجاه المنقطة سيناريوهات مربحة للمخاطر / المكاسب لأولئك الذين يتصرفون مبكراً. (لمزيد من القراءة ، راجع: 3 صناديق استثمار متداولة لتداول الارتفاع في التقلبات .)
