جدول المحتويات
- ما هي 20 يجب قراءة الكتب للمحترفين الماليين
- 1. البرابرة عند البوابة
- 2. تحليل الأمن
- 3. المستثمر الذكي
- 4. الشعور المشترك على صناديق الاستثمار
- 5. المشي العشوائي في وول ستريت
- 6. الأوهام الشعبية غير عادية
- 7. الخيمياء المالية
- 8. بوكر الكذاب
- 9. Freakonomics
- 10. استراتيجية تنافسية
- 11. الهوس ، والذعر ، وتحطم
- 12. طبيعة الاستثمار
- 13. الجر
- 14. تقليل مخاطر البجعات السوداء
- 15. النتائج المحتملة
- 16. اتقان توقيت السوق
- 17. قيادة الاستثمار
- 18. إتقان فن البيع
- 19. التفكير بسرعة وبطيئة
- 20. عملية فريدة من نوعها المستشارين
- الخط السفلي
ما هي 20 يجب قراءة الكتب للمحترفين الماليين
لقد وفر عالم التمويل خلفية للعديد من الأعمال الدرامية ، من عمليات الدمج والاستحواذ وشنيغانيج وول ستريت إلى توليب مانيا ، ودعونا لا ننسى الأزمة المالية. من الواضح أن المالية ليس لديها نقص في المواضيع التي تجتاح المؤلفين للكتابة عنها. بالنسبة للمهنيين الماليين الذين يرغبون في فهم تاريخ صناعةهم بشكل أفضل ويحسنوا ممارساتهم ، فيما يلي 20 اقتراحًا.
1. البرابرة عند البوابة
المهتمين في الاستحواذ الاستدانة والسندات غير المرغوب فيه؟ في عام 1989 ، كتب برايان بورو وجون هيليار التاريخ النهائي لأنواع التمويل هذه عندما روا النضال الذي ينطوي على عملية الاستحواذ على الرافعة المالية لشركة آر جيه آر نابيسكو ، وهي مجموعة شركات الأغذية والسجائر التي انتهت صلاحيتها الآن. غطى الكتاب في الأصل القصة كمراسلين لصحيفة وول ستريت جورنال.
2. تحليل الأمن
كتب بنيامين جراهام وديفيد دود كتاب "الإنجيل" الخاص بالاستثمار في الأسهم الأساسية في هذا النوع الكلاسيكي ، الذي نُشر لأول مرة في عام 1934. إذا كنت مهتمًا بتقنيات الاستثمار في القيمة ، فإن هذا النهج يفضله وارن بافيت (الذي كان طالبًا في جامعة جراهام في كولومبيا). الجامعة) ، أنت متأكد من الاستفادة من هذا الكتاب.
3. المستثمر الذكي
كما كتب بنيامين جراهام هذا الدليل إلى أساليب الاستثمار طويلة الأجل. تم نشر The Intelligent Investor لأول مرة في عام 1949 ، مرارًا وتكرارًا على مدار الـ 65 عامًا الماضية ، بما في ذلك مؤلفها الأخير الكاتب المالي جيسون زويغ ، حيث توفي غراهام في عام 1976. يستخدم غراهام كتابه لرسم خريطة لمنهجه المفضل في الاستثمار والدفاع عنه..
الماخذ الرئيسية
- السوق مشبع بالكتب التي تلبي احتياجات المهنيين الماليين الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم ومعرفة المزيد عن صناعتهم. البرابرة عند البوابة ، الذي كتبه برايان بورو وجون هيليار ، يصفان تاريخ عمليات الاستحواذ المدعومة ، والسندات غير المرغوب فيها ، وشراء RJR Nabisco.Charles McKay's Extrausinary Popular Delusions يسلط الضوء على الكوارث المالية التاريخية ، مثل South Sea Bubble و The Netherlands ' توليب هوس. يستكشف Freakonomics ، الذي كتبه ستيفن د. ليفيت وستيفن دوبنر في عام 2005 ، مجموعة واسعة من المواضيع ، مثل اقتصاديات الاتجار بالمخدرات.
4. الشعور المشترك على صناديق الاستثمار
أصدر جون بوغل ، مؤسس شركة صناديق الاستثمار المشتركة في مجموعة Vanguard Group ، دليله الخاص بمستثمري الصناديق الاستثمارية في عام 1999. وتطرح Bogle قيمة الاستثمار القائم على المؤشر. كتابه مليء بالنصائح المالية السليمة ، مثل ملاحظة أنه كلما دفعت شخصًا أقل لإدارة استثماراتك ، زادت الأموال التي ستحتفظ بها.
5. المشي العشوائي في وول ستريت
نُشر كتاب بيرتون مالكيل الاقتصادي برينستون ، الذي نُشر لأول مرة في عام 1973 ، للقراء بشأن أنواع مختلفة من الاستثمارات. سواء أكنت للتو تبدأ مهنتك المالية المهنية أو كنت محترفًا راسخًا يرغب في توسيع ملفك الاستثماري ، فإن تميمة مالكيل ، التي مرت ب 11 إصدارًا منذ النشر ، تظل مصدرًا رئيسيًا لأساسيات السوق.
6. الأوهام الشعبية غير عادية
من بين العوامل الثابتة في الأسواق المالية أنها تعاني من فترات من الجشع الجماعي والخوف ، الأمر الذي أدى إلى كوارث مثل ساوث سي بابل في بريطانيا وتوليب مانيا في هولندا في ثلاثينيات القرن الماضي. استكشف الصحفي البريطاني تشارلز ماكاي هذه الأزمات وغيرها في كتابه الكلاسيكي عام 1841. لا تقلل من أهمية أن كتاب ماكاي له صلة بالأزمنة المعاصرة ، حيث أن الهوس الذي يوثقه يقدم نظرة ثاقبة عن الأحداث الأخيرة مثل طفرة الدوت كوم وتمثال نصفي في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية.
7. الخيمياء المالية
يشتهر جورج سوروس ، أسطورة صندوق التحوط الشهير ، بآراءه النظرية والعملية في الاتجاهات المالية التي يعود تاريخها إلى عام 1992 عندما اكتسب ثروة ثم تمكن بنك إنجلترا من الركوع. لقد جعله النظام النقدي لبريطانيا العظمى في يوم واحد واحدًا من أقوى مديري الأموال وأكثرهم ربحية في العالم المالي. في هذا الكتاب ، يشرح سوروس نظريته حول الانعكاسية الشاملة والممارسات الاستثمارية المبتكرة لجعل السوق تعمل من أجلك.
8. بوكر الكذاب
استخدم مايكل لويس تجربته كبائع سندات في ذروة Salomon Brothers في هذا الكتاب الأسطوري لعام 1989. وهو يروي تجارب عمله الخاصة كما أنه يقدم صورة كبيرة في وول ستريت خلال فترة ازدهار عندما اشتعلت فيها سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. تكملة فضفاضة من نوع كان لويس ذا بيج شورت ، حيث وصف الدور الذي لعبته وول ستريت في تباطؤ سوق الإسكان في الألفية الثانية.
9. Freakonomics
هل أنت مهتم بمعرفة كيف يعمل العالم حقًا؟ يبدو كتاب ستيفن ليفيت والصحافي ستيفن دوبنر لعام 2005 تحت سطح مختلف المواقف اليومية (وليس اليومية) ويحطم كيفية عمل الأشياء. على سبيل المثال ، هل تعتقد أنك تحصل على أفضل صفقة إذا كنت صاحب منزل يستأجر وكيل عقاري لبيع منزلك؟ قد تفاجأ. يستكشف الكتاب أيضًا اقتصاديات عوالم تجارة المخدرات ومصارعة السومو ، من بين مجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى.
10. استراتيجية تنافسية
في كتاب 1980 هذا ، يبحث أستاذ كلية هارفارد للأعمال مايكل بورتر في ما يخلق ميزة تنافسية في صناعة معينة. نظرًا لأن العديد من المهنيين الماليين يقضون أيامهم في تحليل الشركات والصناعات والاستراتيجيات ، يوفر كتاب بورتر نقطة انطلاق مثالية.
نالت شهرة مايكل بورتر على نطاق واسع لإطار عمل بورتر فايف فورس ، وهي أداة اقتصادية تحلل المنافسة التجارية.
11. الهوس ، والذعر ، وتحطم
استكشف تشارلز كيندلبيرجر ، أستاذ الاقتصاد السابق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، طبيعة الأزمات المالية في كتاب عام 1978. أحدث إصدار لها من عام 2011 (راجعه روبرت أليبر ، كما توفي Kindleberger في عام 2003) يتناول أسباب الأزمة المالية 2007-2008 التي أشعلت الأزمة الاقتصادية العالمية.
12. طبيعة الاستثمار
ينطبق مصطلح "الاستثمار" على أكثر من مجرد المال. يستثمر الناس باستمرار وقتهم وطاقتهم في العالم كمواطنين وأصحاب أعمال ومستهلكين. ومع ذلك ، فقد أصبح عالم الاستثمار مؤخرًا معقدًا بشكل لا لزوم له من خلال إنشاء الأموال ومنتجات التسنيد والتداول عالي التردد. في كتابها ، تقول كاثرين كولينز إن المطلوب هو تحويل عملية الاستثمار. إنها تقدم أمثلة بناءً على خبرتها البالغة 20 عامًا في مجال كيفية إعداد إطار استثماري أبسط وأفضل استخدامًا.
13. الجر
يبدأ الجر مع فرضية أن جميع رجال الأعمال ورجال الأعمال يواجهون مشكلات مماثلة ، مثل النمو البطيء ، والمخاوف المتعلقة بالأرباح ، وتعارض الموظفين. يمكن أن تتسبب هذه المشكلات في تأجيل القرارات أو فشل تنفيذها بشكل صحيح. في كتابه ، يقترح جينو ويكمان أن هناك حلاً. "نظام التشغيل الريادي هو وسيلة عملية لتحقيق النجاح التجاري الذي تصوره دائمًا. لقد اكتشف أكثر من 2000 شركة ما يمكن أن تفعله EOS.
14. الحد من مخاطر البجعات السوداء
توحد لاري سويدرو وكيفن جروغان ، مؤلفا سلسلة The Only Guide لكتب الاستثمار والدليل الوحيد الذي ستحتاج إليه من أجل الخطة المالية الصحيحة ، في تأليف كتابهما الأخير بعنوان " تقليل مخاطر البجعات السوداء" . يستهدف الكتاب المستشارين الماليين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم الفنية بعالم الاستثمار المستند إلى الأدلة. في ذلك ، ينظرون إلى بناء المحافظ ويقدمون خريطة طريق للمستثمرين الذين يرغبون في تحسين محفظتهم. كما أنها توفر معلومات حول ما يلزم لبناء محفظة أكثر كفاءة ، وكل ذلك يعتمد على البيانات والأبحاث الثابتة.
15. النتائج المحتملة
في كتابه ، يستخدم Ed Easterling بحثاً من شركته ، Crestmont Research ، لتوفير المخططات والرسوم البيانية التي ستساعد المستشارين والمستثمرين في تشكيل سوق عقلاني في سوق الأسهم من خلال تحديد السلوك غير العقلاني. يستخدم المؤلف "علم الاستثمار" و "فن الاستثمار" للنظر في سوق الأوراق المالية من مجموعة متنوعة من الزوايا ومعالجة وجهات نظر الاستثمار لمجموعة واسعة من المستثمرين. يمكن أن يساعد تحليله المستثمرين والمستشارين على التوصل إلى توقعات معقولة وأفكار استثمار ذات قيمة مضافة وهو يستكشف المبادئ الأساسية التي تحرك سوق الأسهم.
16. اتقان توقيت السوق
استخدم العديد من المحللين عبر السنين طريقة Wyckoff وتحليل Lowry لفهم تفاعلات السعر / الحجم وقوى العرض والطلب. تعتبر هذه الطرق نقطة البداية لجميع التحليلات من أعلى إلى أسفل. في Mastering Market Timing ، ناقش ريتشارد ديكسون وتريسي كنودسن كيف يمكن للمحللين الجمع بين الطريقتين لتوفير نهج موضوعي وقابل للقياس لتطبيق تحليل السعر / الحجم التقليدي. يجب أن يساعد استخدام هذه التقنيات المستثمرين في اكتساب نظرة ثاقبة على المنهجيات الفنية وإيجاد مؤشرات على الاتجاهات الناشئة.
17. قيادة الاستثمار
في هذا الكتاب ، يزود جيم وير وبيت مايكلز ودايل بريمر القراء بدليل لأفضل ممارسات صناعة الاستثمار. ويوفر أدوات يمكن لمديري الأدوات استخدامها ليكونوا قادة أفضل وطرق يمكنهم المساهمة في النمو المستدام في شركاتهم. كما يوفر طرقًا لتشخيص ثقافة الشركة ويكشف عن طرق لتكرار أفضل الممارسات التي يتم تنفيذها في الشركات الرائدة . تقدم قيادة الاستثمار أيضًا نصائح عملية من قادة الصناعة ودراسات الحالة والأدوات لشرح سبب عدم استمرار الوضع الراهن في هذه الصناعة والطرق التي يمكن بها للمستشارين تحقيق نجاح طويل الأجل في صناعة الاستثمار.
18. كيفية السيطرة على فن البيع
تتعلق المبيعات بجعل الناس يثقون ويقبلونك ويشترون منتجًا أو فكرة. في كتابه ، يقدم توم هوبكينز مئات الأفكار لتحسين مهارات المبيعات بناءً على التقنيات والإستراتيجيات المثبتة. سيحصل القراء على نصائح حول كيفية زيادة مبيعاتهم ومعالجة اهتماماتهم وأسئلتهم المشتركة بطريقة سهلة القراءة. سيتعلم القراء فن الإقناع وكيفية تكييفه مع أعمالهم.
19. التفكير بسرعة وبطيئة
في كتابه ، يأخذ دانييل كانيمان قرائه في استكشاف العقل ، ويبحث في نوعين من عمليات التفكير التي تحرك الطريقة التي يفكر بها الناس. النظام الأول هو نظام سريع وبديهي وعاطفي. النظام الثاني هو نظام أبطأ وأكثر تعمقا ومنطقية ، كما يقول. يستمر التفكير السريع والبطيء في تقييم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الثقة المفرطة في استراتيجيات الشركات ويبحث في صعوبات التنبؤ بما يجعل الناس سعداء في الحاضر والمستقبل. كما يستكشف تأثير التحيزات المعرفية على السلوك متنوعًا حيث يلعب المستثمرون البورصة للعائلات التي تخطط لإجازتها السنوية. يُظهر كانيمان كيف يمكن فهم تفكير الإنسان بشكل أفضل من خلال معرفة كيفية تشكيل هذين النظامين للحكم وصنع القرار.
20. عملية فريدة من نوعها المستشارين
على مدار العشرين عامًا الماضية ، حدث تغيران مهمان في مجال الاستشارات المالية ، وفقًا لما قاله دان سوليفان. أحدها هو أن غالبية المستشارين فقدوا الكثير من حريتهم في تنظيم المشاريع بسبب القيود البيروقراطية والتنظيمية. في الوقت نفسه ، أصبحت مجموعة أقلية من المستشارين "أكثر استقلالية وإبداعًا وقيمة في السوق" ، كما يقول. في " Unique Process Advisors" ، يشارك المؤلف مع بعض هؤلاء المستشارين للتعرف على مقاربتهم الفريدة للتعامل مع عملائهم وتنمية أعمالهم.
الخط السفلي
عالم التمويل هو مصدر للمواد التي لا نهاية لها للكتاب وقد أدى إلى قصص رائعة. سيكون من المهنيين الماليين اختيار عدد قليل من هذه الكتب الموصى بها لزيادة معرفتهم المالية وتحسين مبيعاتهم ومهاراتهم في الإدارة والأعمال ، وخدمة عملائهم بشكل أفضل.
